Золото во все времена было символом вечного богатства — богатства, которому не страшны перипетии в мировой экономике, основанной на бумажной валюте. В последнее время начали появляться признаки того, что правительства некоторых стран перестали доверять валютам и скупают золото, чтобы подстраховаться на случай экстраординарных обстоятельств.
Стоит ли частным инвесторам следовать этому совету? Однозначно — да. Перефразируя известную фразу: инвестируй в золото — и спи спокойно.
Причиной же для данного решения сегодня можно считать чуть ли не любое значимое событие, происходящее в мировой экономике.
- Центральные банки забирают золото из хранилищ в США
Центральные банки разных стран мира продолжают забирать свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы США.
Отток капитала продолжается почти непрерывно в течение последних полутора лет. По состоянию на начало 2014 года, центральные банки изъяли около 246 тонн драгоценного металла из Нью-Йоркского Федерального резервного банка.
Таким образом, количество золотых иностранных резервов, хранящихся в США, снизилось до уровня 20-тилетнего минимума. Последний раз подобная ситуация наблюдалась в начале мирового финансового кризиса: с начала 2007 года до конца 2008 года ФРС потеряла около 409 тонн золота.
Новую тенденцию начали три года назад страны ЕС: сначала, в 2012 году, Германия решила восстановить свои запасы драгоценного металла. Затем, немного позже, к ней присоединились Австрия и Нидерланды.
- Золото избавит Россию от англо-американского доминирования
Попытки России и Китая создать альтернативный рынок золота, по мнению американского экономиста Фредерика Уильяма Энгдаля, может помочь им преодолеть англо-американское глобальное господство в установлении цены на желтый металл.
Энгдаль считает, что цена на фондовых биржах Нью-Йорка и Лондона не отражает реальную стоимость золота в качестве резервной валюты и стандарта финансовой стабильности. По мнению ученого, главные западные банки искусственно сохраняют цену золота, контролируя любое увеличение, которое может угрожать роли доллара как главной мировой резервной валюты.
В свою очередь, Китай и Россия всячески продвигают роль золота. В мае этого года Китай основал самый большой в мире золотой инвестиционный фонд объемом в 100 миллиардов юаней ($16 млрд) — Silk Road Gold Fund. Фонд будет фокусироваться на инвестициях в золотодобывающие проекты и компании, в рамках проекта “Новый Шелковый путь”, в котором участвует и Россия.
В первой половине этого года Россия увеличила производство золота почти в шесть раз, многие эксперты даже говорят, что страна находится на пути к “золотому рублю. В свою очередь, Китай не оставляет надежды сделать юань мировой резервной валютой, и поэтому также заинтересован в обеспечении своей национальной валюты золотом.
В ближайшие годы Китай и Россия, по мнению экспертов, могут создать новую систему, альтернативную долларовой, и стать самыми большими и быстро развивающимися экономиками мира.
- Пекин ужесточает контроль за движением капитала
Несмотря на то, что официальных данных об оттоке капитала из Китая нет, косвенные данные свидетельствуют о том, что многие инвесторы уводят средства с китайского рынка, используя для этого сложные финансовые механизмы.
Китай продолжает вводить все новые меры, в попытке обуздать бегство капитала, с учетом нынешней нестабильности на финансовых рынках. Эти меры включают в себя регулирование со стороны Центрального банка, а также инструменты, используемые крупными финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.
Китайские предприятия могут обменивать юани на иностранную валюту только если это продиктовано их оперативными потребностями, такими как погашение платежей за импортируемые товары и некоторые утвержденные внешние инвестиции.
Финансовые регуляторы, вместе с правоохранительными органами, ужесточили контроль над подпольными валютными контрабандистами, которые зарабатывают себе на хлеб, помогая китайцам выводить свои средства за рубеж. Все эти меры призваны защитить юань от дальнейшего падения, после контролируемой девальвации 11 августа.
- Китай — глобальный инвестор
За последние пять лет Китай целенаправленно проделал путь в тройку главных мировых инвесторов, наряду с США и Японией. По мнению аналитиков по всему миру, к 2020 году Китай может стать крупнейшим международным инвестором. Что лежит в основе этого феноменального успеха?
С 2009 года китайские банки выдали развивающимся странам больше кредитов, чем сам Всемирный банк. По оценкам Financial Times, два китайских государственных банка — Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая — выдали около 110 миллиардов долларов США в виде иностранных кредитов в 2009-2010 годах.
В то же время, китайская экономика сохранила привлекательность для иностранных инвесторов: с 2010 года в экономику Китая было инвестировано около 106 млрд долларов США.
С 2009 года произошла также смена инвестиционных приоритетов. Ранее китайские инвесторы предпочитали традиционные отрасли, но начиная с 2009 года, особое внимание инвесторов получили эксклюзивные отрасли и сектор высоких технологий.
В одном только 2012 году Китай вложил более $10 миллиардов в финансовые компании, в то время как реальный сектор мировой экономики получил средства на сумму $77.7 миллиардов.
- Теории заговора: очевидные и невероятные
По одной из теорий заговора, Китай намеренно расширяет свое экономическое влияние, готовясь перенять мировое господство у США. Другие считают, что китайское руководство пытается заботиться об экономике страны.
Не секрет, что наиболее привлекательной страной, с точки зрения инвестиций, для Китая является США. За последние несколько лет объем инвестиций из Китая в США составил $71.9 миллиарда. Австралия получила чуть более $61 миллиарда китайских инвестиций, а Канада — почти $39.4, в результате став третьим самым важным рынком для Китая. Больше всего китайцев привлекает энергетический сектор Канады. Америка является привлекательной для Китая с точки зрения финансовой индустрии, а Австралия — с точки зрения индустрии добычи и переработки металлов.
Китайские инвестиции стали особенно популярны в Европе после распространения глобального экономического кризиса. В 2000-2014 годах китайские компании инвестировали в 28 стран ЕС более $46 миллиардов. Большинство сделок были проведены именно в разгар кризиса. Таким образом, в период с 2005 по 2013 год крупнейшими получателями инвестиций из Китая были:
- США — $64.4 миллиарда
- Канада — $37.8 миллиарда
- Бразилия — $31 миллиард
- Саудовская Аравия — $18.2 миллиарда
- Нигерия — $20.7 миллиарда
- Континентальная Европа — $87.5 миллиарда
- Великобритания — $18.8 миллиарда
- Центральная Азия — $112.6 миллиарда
- Пакистан — $21.8 миллиарда
- Россия — $17.5 миллиарда
- Юго-Восточная Азия — $11.2 миллиарда
- Индонезия — $30 миллиарда
- Австралия — $59.6 миллиарда
Время перемен
Все эти факты дают хорошую пищу для размышлений. Вполне возможно, что уже завтра мы проснемся в совершенно новом мире, в котором будет действовать новая финансовая система, “у руля” которой будут совсем другие страны.
Если это произойдет, Вам наверняка хотелось бы, чтобы Ваши сбережения не потеряли свою стоимость в одночасье из-за девальвации той или иной валюты. Самый надежный способ избежать этого — вложить хотя бы часть своих сбережений в физические драгоценные металлы.
Такую возможность дает Global Gold — швейцарская компания, предлагающая услуги по приобретению и хранению физических драгоценных металлов в современных, надежных хранилищах Швейцарии, Сингапура и Гонконга. Global Gold предлагает независимость от валютного рынка и банковской системы, высококачественные продукты и услуги, а также привлекательные расценки. За дополнительной информацией обращайтесь к нам: info@offshore-pro.info.
