В течении последних двух лет Гонконг является лидером на рынке Fintech, позиционируя себя как ворота для китайских технологических гигантов на международный рынок. Частные инвестиции в гонконгские финтех компании в 2017 году достигли 546 миллионов долларов США – это более чем вдвое превышает объем инвестиций в 2016 году (215,5 миллиона долларов США) и в пять раз больше, чем в 2015 году (107,5 миллиона долларов США).
В настоящее время в Гонконге находится около 550 стартапов, работающих в сфере финансовых технологий, а также финтех-песочницы и несколько акселераторов, ориентированных на Fintech. Рост данного сектора в Гонконге во многом обусловлен партнерством частных инвесторов и правительства, которое активно поддерживает финтех компании. Например, правительство Гонконга учредило фонд в размере 500 миллионов гонконгских долларов (около 64 миллионов долларов США) для развития сектора финансовых услуг в течении ближайших пяти лет. Существует также Фонд инноваций и технологий (ITF), который способствует развитию экосистемы финтех компаний.
По словам главы финтех подразделения в InvestHK Чарльза д’Оусси, Гонконг сосредоточен на «разработке сложных систем для банковского сектора, сектора финансов, страхования и регулирования FinTech». «Два года все говорили о конкуренции и упадке, когда новые финтех компании должны были заменить банки и страховые компании. Теперь речь идет о сотрудничестве и усовершенствовании финансовых услуг, и это действительно то, чем занимается Гонконг», — сказал Чарльз д’Оусси.
Он добавил, что в Гонконге экосистема Fintech построена частным сектором, но активно поддерживается правительством. Безусловно, помогает тот факт, что Гонконг уже долгое время является признанным мировым финансовым центром, который теперь физически связан с материковым Китаем с помощью скоростной железнодорожной системы.
Да, правительство прилагает много усилий, чтобы сделать Гонконг ведущим центром FinTech. Было выдвинуто немало инициатив, направленных на стимулирование развития инноваций и воспитания талантов в области финтех, а также на содействие между заинтересованными сторонами в отрасли. Давайте более детально рассмотрим несколько причин, почему Гонконг является идеальным местом для финтех компаний:
- Гонконг – один из самых привлекательных финансовых центров в мире
Гонконг неизменно считается одним из самых важных финансовых центров в мире и главным финансовым центром в Азии. Почти все крупные международные банки с присутствием в Азии располагаются в Гонконге. Согласно Индексу глобальных финансовых центров (GFCI), ежегодно публикуемому аналитическим центром Z/Yen, Гонконг остается третьим по привлекательности финансовым центром в мире после Нью-Йорка и Лондона.
Индустрия финансовых услуг остается основным сектором местной экономики – в ней задействовано 7% рабочий силы и на ее долю приходится 18% ВВП Гонконга. В то время как соседний Сингапур представляет собой ворота в Юго-Восточную Азию, Гонконг может похвастаться легким доступом к материковому Китаю и по-прежнему лидирует в сфере IPO. Статистика Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEx) показывает, что в 2017 году было зафиксировано самое большое число новых листингов, самая высокая общая рыночная капитализация и гораздо более высокий ежедневный оборот по сравнению с 2016 годом.
Таким образом, Гонконг является идеальным местом для финтех компаний, которые заинтересованы в расширении в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Гонконг – неотъемлемая часть района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао в вопросах продвижения Fintech
Район Большого залива включает в себя два Специальных административных района КНР – Гонконг и Макао – и девять муниципалитетов в южной провинции Гуандун, включая Шэньчжэнь, до которого из Гонконга очень легко можно добраться на метро.
Развитие сектора FinTech требует высококвалифицированной рабочей силы с гибким мышлением и, хотя Гонконг делится своим опытом в качестве международного центра с самыми разнообразными финансовыми услугами, в Шэньчжэне располагаются технологические компании, котирующихся на бирже, включая некоторых крупнейших технологических гигантов в Китае, таких как Huawei, Tencent и ZTE, а также первый китайский цифровой банк, запущенный Tencent – WeBank, предоставляющий «инновационные финансовые продукты». Фактически, Шэньчжэнь сам по себе является региональным технологическим и финансовым центром, где располагаются 200 ведущих мировых технологических компаний, котирующихся на Шэньчжэньской фондовой бирже (SSE), занимающей 5-е место в мире.
Проект Большого залива, нацеленный на углубление сотрудничества между различными регионами, создает идеальную синергию между финансами и технологиями. Это подтверждается Планом развития Большого залива, опубликованным китайским правительством в феврале 2019 года, в котором особое внимание уделяется сфере Fintech и необходимости расширения сотрудничества.
Таким образом, близость к Китаю и Шэньчжэню в частности предвещает дальнейшее развитие финансовых технологий в Гонконге.
- Четкое финансовое регулирование и политика
Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Insurance Authority (IA) и Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) создают платформы, улучшающие связь между регулирующими органами и финтех сообществом, постоянно информируя о новых нормативных актах, новых разработках и т.д.
По словам Чарльза д’Оусси, начинающие фирмы очень ценят четкость правил Гонконга в отношении финансового сектора. Предпринимателям легко следовать государственным требованиям и избегать бюрократии. Например, китайские фирмы используют гонконгские нормативные требования, требования к языку и продуктам, чтобы подготовить свою продукцию для зарубежных рынков.
- Сильная государственная поддержка сферы Fintech
Правительство Гонконга делает все возможное, чтобы способствовать развитию сферы финансовых технологий. В 2016 году Управление денежного обращения Гонконга создало Fintech Facilitation Office, чтобы содействовать активному развитию финтех экосистемы в Гонконге и продвигать город как финтех центр в Азии. Кроме того, была запущена финтех песочница, позволяющая финансовыми учреждениям и технологическим фирмам проводить пилотные испытания своих идей в области финансовых технологий. Эта мера способствует ускорению запуска новых технологических продуктов с меньшими затратами. По состоянию на февраль 2019 года в этой песочнице прошло 46 пилотных испытаний.
В 2018 году правительство также пообещало выделить 500 миллионов гонконгских долларов на развитие финансовых услуг в течении следующих пяти лет.
- Инвестиции в таланты
Гонконг предлагает большой и растущий пул местных и международных талантов в области финансов, предпринимательства и STEM (наука, технологии, инженерия, математика). Гонконгские ВУЗы пользуется уважением во всем мире. Например, Гонконгский университет науки и технологий (Hong Kong University of Science & Technology) занял 4-е место в Азии в рейтинге лучших университетов мира (QS World University Rankings) в 2015-2016 году. Программа EMBA этого университета заняла 2-е место в рейтинге Financial Times EMBA Rankings в 2015 году.
Гонконг твердо намерен увеличивать число специалистов в области финансовых технологий для удовлетворения растущих потребностей в этой сфере. Инновационные лаборатории в учебных учреждениях предоставляют местным финтех компаниям доступ к новым технологиям и инновациям. Fintech Career Accelerator Scheme, инициированная HKMA и ASTRI, предлагает стажировки студентам в банках и университетах.
- Это отличное место для ведения бизнеса
Гонконг, помимо всего вышеупомянутого, неизменно входит в число наиболее конкурентоспособных стран мира для ведения бизнеса. В 2019 году в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности, составляемом Международным институтом управленческого развития (Institute of Management Development, IMD), Гонконг занял 2-е место. Здесь взимаются одни из самых низких налогов в мире, при этом налогообложению подлежит только тот доход, который был получен непосредственно на территории Гонконга. Налог на прибыль компаний является двухуровневым – первые 2 миллиона гонконгских долларов облагаются налогом по ставке 8,25%, а все остальное – по ставке 16,5%. Кроме того, Гонконг имеет репутацию одного из наименее коррумпированных городов в мире, а также неизменно на протяжении многих лет считается самой свободной экономикой в мире.
И еще один немаловажный факт: хотя большинство местных жителей общаются на кантонском диалекте, английский здесь является официальным деловым языком! Так что не стоит беспокоиться, что у Вас будут сложности с общением, если Вы организуете свой бизнес в Гонконге.
- Это прекрасное место для жизни в сердце Азии
Почти все многообещающие технологические и финтех хабы – Токио, Сингапур, Сеул, Пекин, Шанхай – находятся всего в нескольких часах от Гонконга. Так как Гонконг является транспортным и транзитным узлом, здесь работает более 100 авиакомпаний, которые обеспечивают более 1100 рейсов в день в больше, чем 220 пунктов назначения по всему миру, что делает этот город чрезвычайно удобным местом для путешествий.
Кроме того, несмотря на постоянные новости о высокой арендной плате и проблемах с жилым пространством, в городе прекрасно развита транспортная система, здесь готовят потрясающую еду, а при желании отдохнуть от городской суеты можно в парках, на пляжах и на отдельных островах, наслаждаясь красивыми природными ландшафтами.
Это только несколько причин, поспособствовавших тому, что Гонконг в последние годы стал развивающимся финтех хабом с более чем 500 стартапами в области финансовых технологий. С 2010 года они привлекли 940 миллионов долларов США, что почти на треть больше, чем сумма, привлеченная австралийскими финтех стартапами, и более чем вдвое больше, чем привлекли стартапы в Сингапуре и Японии.
Гонконг помогает китайским компаниям выходить на мировой рынок
Как уже вкратце упоминалось выше, китайские компании используют Гонконг для продвижения во всем мире и доступа к международным финансам. По словам Чарльза д’Оусси, финансовый сектор материкового Китая готов к взрывному росту и может сделать это под руководством Гонконга, который накопил огромный опыт в этой сфере на протяжении многих лет.
«Финтех в Китае – это бизнес для потребителя (B2C), представленный в основном такими гигантами электронной коммерции, как Alibaba и Tencent. Но Гонконг совершенно другой и с самого начала ориентировался на бизнес для бизнеса (B2B). Таким образом, две разные финтех экосистемы дополняют друг друга», — сказал Чарльз д’Оусси.
По его словам, Гонконг – это плавильный котел для местных компаний, предприятий из материкового Китая и иностранных компаний. «Гонконг предоставляет китайским компаниям доступ к международным финансам и глобальному рынку. Это место действительно хорошо для конкуренции, креативности и инноваций», — добавил он. Да, многие китайские технологические компании используют Гонконг, чтобы выйти на международный уровень. Примерами тому являются Alibaba, Huawei и Tencent.
Политика местной фондовой биржи по первичным публичным предложениям позволяет технологическим фирмам, имеющим акции с различными правами голоса, выходить на IPO в Гонконге. Ожидается, что это приведет к тому, что больше китайских компаний из секторов новой экономики будут проходить листинг в Гонконге.
По словам Чарльза д’Оусси, Гонконг заявил о полной поддержке финтех сектора и объявил о соответствующей политике по привлечению профессиональных талантов из Китая. Как заявил глава финтех подразделения в Invest Hong Kong, визы и разрешения на работу для иностранных специалистов, нанятых технологическими компаниями в Гонконге, выдаются всего за две недели.
Ведущие китайские мобильные платежные системы — Alipay и WeChat Pay – вышли на рынок Гонконга в 2017 году и усилили конкуренцию на рынке. В целом мобильные платежи только набирают популярность в Гонконге, в отличие от материкового Китая, где такой способ используется для расчетов по всем видам ежедневых транзакций. А вот жители Гонконга привыкли использовать бесконтактную карту для электронных платежей Octopus, которая представляет собой простой, безопасный и надежный способ оплаты. И, как утверждает Чарльз д’Оусси, на данный момент тяжело изменить привычки местных жителей.
Тем не менее, по словам Тима Ли, основателя и главного исполнительного директора пекинского стартапа электронных платежей QFPay, давнего партнера Alipay, жители Гонконга готовы принять новые технологии. Ожидается, что это даст толчок городским платформам цифровых платежей.
Топ-5 финтех стартапов в Гонконге, получивших наибольшее финансирование
С 2010 года финтех компании Гонконга собрали колоссальные 940 миллионов долларов США, по сравнению с 386 миллионами, привлеченными стартапами в Сингапуре, и 714 миллиона в Австралии.
Для того, чтобы понять, у каких стартапов больше всего шансов получить внимание инвесторов в Гонконге, рассмотрим некоторые из наиболее финансируемых финтех компаний Гонконга:
Futu Securities – 215,5 миллионов долларов США
Futu Securities – это основанная в 2012 году брокерская компания, имеющая местную лицензию, которая предоставляет онлайн платформу для торговли акциями, позволяющую китайским инвесторам торговать акциями, выпущенными в США и Гонконге. С момента своего основания компания в совокупности обслужила 3,4 миллиона клиентов, которые совершили транзакции на сумму более 73 миллиардов долларов США.
Futu Securities частично поддерживается китайской Tencent и в рамках Серии С в июне 2017 года ей удалось привлечь 145,5 миллионов долларов США, в результате чего общий объем привлеченных средств на сегодняшний день составляет 215,5 миллионов долларов США.
Эта компания, базирующаяся в Гонконге, является специалистом по мобильным платежам, работающим на нескольких платформах по всей Азии. Она является владельцем TNG Wallet, одного из ведущих гонконгских электронных кошельков, скачанного более 600 тысяч раз. Мобильное приложение позволяет осуществлять мгновенные денежные переводы, банковские переводы, совершать оплату счетов, пополнять SIM-карты, форекс и многое другое. Сеть TNG Wallet насчитывает 13 стран, 852 банка и более 183 тысячи пунктов выдачи наличных.
CompareAsiaGroup, основанная в 2013 году, является ведущей и самой быстрорастущей платформой, помогающей сравнивать и покупать различные финансовые продукты в Гонконге, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Тайване, Таиланде и на Филиппинах.
CompareAsiaGroup предлагает всесторонний обзор разных финансовых продуктов, включая страхование, кредитные карты и кредиты. Компания работает с более чем 100 партнерскими финансовыми институтами и брендами в регионе, чтобы сравнивать более 2500 продуктов. Как утверждает сама компаниям, в 2016 году ее услугами на сайте воспользовались более 28 миллионов человек.
В июле 2017 года CompareAsiaGroup привлекла в ходе Серии В 50 миллионов долларов США, в результате чего общий объем привлеченных средств достиг 96 миллионов долларов США.
8 Securities – первая компания, предлагающая мобильные инвестиционные услуги в Азии. Была основана в 2012 году и имеет офисы в Гонконге и Токио. В Гонконге компания предлагает приложение Tradeflix, позволяющее пользователям торговать более чем 15 тысячами акций США, Гонконга и Китая с нулевой комиссией.
В октябре 2017 года IDC включила 8 Securities в свой список Asia Fast Fintech 101 и назвала компанию одной из 10-ти самых быстрорастущих финтех компаний в Гонконге. С момента своего создания до сегодняшнего дня 8 Securities привлекла 60 миллионов долларов США.
Основанная в 2017 году гонконгская Simple Token позволяет любой компании создавать, запускать и управлять собственным фирменным цифровым токеном. В 2018 году Simple Token провела ICO, в ходе которого привлекла около 21 миллиона долларов США.
HKMA и Bank of Thailand объединяют свои усилия для поощрения финтех проектов
Недавно Гонконг совершил еще один шаг на встречу финтех компаниям. 12 мая 2019 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Управлением денежного обращения Гонконга и Банком Таиланда в целях содействия финансовым инновациям. Соглашение было подписано исполнительным директором HKMA Норманом Чэнем и управляющим Bank of Thailand в Базеле, Швейцария.
Таким образом, теперь HKMA и BOT должны начать сотрудничество в области оказания помощи инновационным предприятиям, обмена информацией и опытом, а также совместных инновационных проектов. Одним из потенциальных направлений для сотрудничества, рассматриваемым обоими государственными органами, является совместный исследовательский проект о цифровой валюте центрального банка. В этом проекте могут быть использованы знания и опыт, полученные в результате таких исследований, как проект LionRock (HKMA) и проект Inthanon (BOT).
Гонконг выдал первые лицензии для виртуальных банков
В марте 2019 года HKMA выдало первые три лицензии на ведение виртуальной банковской деятельности, которые позволяют своим владельцам работать как виртуальные банки. Это один из первых шагов для Гонконга, открывших новую эру «умного» банкинга, о которой еще в 2017 году говорил Норман Чэн.
Первыми виртуальными банками, получившими лицензию, стали Livi VB Limited (совладельцем которого является гонконгский Bank of China), SC Digital Solutions Limited (владельцами которого являются HKT, Standard Chartered, Ctrip и PWWC) и Zhong-An Virtual Finance Limited (принадлежащий Sinolink и ZhongAn Online).
Одно из требований для виртуальных банков в Гонконге – это наличие капитала не менее 300 миллионов гонконгских долларов. Средний капитал 3-х новых лицензированных виртуальных банков равняется 1,9 миллиарда гонконгских долларов.
Позже, в мае, были выданы еще четыре новые лицензии для Ant SME Services (Hong Kong) Limited, Ping An OneConnect Company Limited, Insight Fintech HK Limited и Infinium Limited. Все компании, получившие лицензии, планируют начать работу примерно через 6-9 месяцев. Ping An OneConnect заявила, что намерена использовать искусственный интеллект и технологию блокчейн для предоставления финансовых услуг гражданам и малому бизнесу.
HKMA пообещало, что будет внимательно следить за деятельностью виртуальных банков, в том числе за реакцией клиентов на новые способы предоставления финансовых услуг, а также за влиянием виртуальных банков на банковский сектор в целом. Регулятор ожидает, что сможет провести всестороннюю оценку ситуации примерно спустя год после того, как первый виртуальный банк начнет полноценно работать.
После выдачи вышеуказанных банковских лицензий число лицензированных банков в Гонконге увеличилось до 160.
Как видим, Гонконг – это идеальное место для финтех компаний, чтобы начать свой бизнес в Азии, после чего они смогут расти и расширяться, чтобы стать лидерами в мире Fintech, как это сделали многие другие гонконгские компании. Если Вы хотите зарегистрировать компанию в Гонконге либо у Вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нам по электронному адресу: info@offshore-pro.info.
Могут ли финтех компании не платить налог в Гонконге?
Компании в сфере финансовых технологий, как и любые другие, освобождаются от необходимости платить налог на прибыль в Гонконге, если они смогут документально подтвердить, что не вели никакой деятельности на его территории. Также в таком случае нужно показать, что вы платите налог со своей прибыли там, где она заработана. Вообще, есть смысл организовать реальное присутствие и платить налог в Гонконге, так как здесь очень низкая налоговая нагрузка по сравнению с большинством других стран.
Можно ли открыть банковский счет в Гонконге удаленно?
Банки Гонконга не открывают счет без личного присутствия его заявителя. Однако удаленное открытие счета в Гонконге все же возможно – в гонконгской платежной системе. Это современная альтернатива традиционным банкам, где все осуществляется через Интернет, включая открытие счета.
