О том, какие банки действуют на территории западных стран, известно достаточно много, как и о предоставляемых ими услугах. Республики Кавказа в этом плане обделены вниманием, поэтому данная статья будет посвящена именно Азербайджану, Грузии, Армении, а также банкам, действующим на территории этих стран и предоставляющим свои услуги как резидентам, так и нерезидентам.
Азербайджан
Согласно Конституции, принятой 12 ноября 1995 года Азербайджан — демократическая, светская, унитарная республика, основанная на верховенстве закона. Страна управляется президентом, который избирается прямым народным голосованием на семилетний срок.
Обширные запасы нефти Азербайджана привлекают иностранные инвестиции в экономику страны. Согласно Отчету комитета государственной статистики Азербайджана за 2019 год, иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор составил 54% (4900,8 млн. долл. США).
С учетом успеха нефтегазаовых проектов, правительство объявило о политике, призывающей к развитию не-нефтяного сектора. Благодаря быстрому развитию последнего, доля нефтегазовых инвестиций в общем объеме иностранных инвестиции начала постепенно снижаться.
Валютное регулирование в Азербайджане
Официальная валюта Азербайджана — Манат (AZN). Иностранные компании и физические лица могут иметь счета в местных банках как в AZN, так и в иностранной валюте. Все платежно-расчетные операции в пределах Азербайджана, включая выплату заработной платы, должны производиться манатах, в редких, особых исключениях в других валютах.
Организационно-правовые виды бизнеса в Азербайджане
В Азербайджане действуют следующие формы деятельности предприятий (как для резидентов, так и для нерезидентов):
• Открытое и закрытое акционерное общество
• Компании с дополнительной и ограниченной ответственностью
• Компании с полным и ограниченным партнерством.
Иностранные инвесторы, желающие осуществлять деятельность в Азербайджане могут выбрать любую из вышеперечисленных форм. Нерезиденты также могут работать в Азербайджане через филиал или представительство.
В частности, иностранцы могут инвестировать в бизнес в Азербайджане несколькими способами, такими как:
• создание дочерней компании, находящейся в полной собственности;
• приобретение акций существующей компании;
• создание совместного предприятия с азербайджанскими компаниями и частными лицами;
• заключение других приемлемых форм инвестиционного соглашения.
К иностранным компаниям, осуществляющим бизнес в Азербайджане, предъявляются различные требования к регистрации. Компаниям, работающим в сфере телекоммуникаций, морских и воздушных перевозок, страхования и других регулируемых отраслях, требуется специальная лицензия на ведение бизнеса.
Рейтинг «Простота ведения бизнеса» в Азербайджане в среднем составлял 54,75 с 2008 по 2019 год, достигнув рекордного максимума в 71 в 2012 году и рекордно низкого уровня 25 в 2018 году. В последнем рейтинге Doing Business 2020 Азербайджан занимает 34 позицию.
Банковская система в Азербайджане в первом квартале 2020 года
Совокупные активы банковской системы Азербайджана на 31 марта 2020 года составляют 18,9 миллиарда долларов, сообщают местные СМИ со ссылкой на Центральный банк Азербайджанской Республики (ЦБА). Но на 1 января 2020 года их размер был больше — 19,2 миллиарда долларов США, то есть произошло снижение на 1,5 процента.
Согласно статистическим данным, предоставленным ЦБА на 31 марта 2020 года:
· совокупный кредитный портфель — 8,9 млрд. долларов США (+ 2,2% по сравнению с соответствующим показателем на конец 2019 года);
· капитализация — 2,7 миллиарда долларов США (+3,4%);
· обязательства — 16,1 млрд долларов США (-2,4%). В то же время обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана оцениваются в 206,8 миллиона долларов США (рост на 7,5 процента);
· депозитный портфель — 12,1 млрд долларов США (-3,5 %), в том числе вклады населения — 4,8 млрд долларов (-4,1%);
· операционная прибыль — 128,3 миллиона долларов (+21,6%). В то же время в отчетном периоде банки выделили 17,5 млн. долларов США (сокращение в 2,1 раза) для формирования резервов;
· общая чистая прибыль — 96 миллионов долларов США (+31,6%);
· процентные доходы — 295,6 млн долларов США (+3,8%), в том числе 235,2 млн долларов США по выданным кредитам (+16,4%);
· непроцентные доходы — 102,5 млн. долларов США (+19,8%).
По состоянию на 31 марта 2020 года 30 банков имели лицензии на банковскую деятельность в Азербайджане, в том числе 14 банков с иностранным капиталом.
В целом, по состоянию на конец марта, банковская сеть насчитывала 506 филиалов (снижение на 0,6% по сравнению с концом 2019 года) и 126 отделений (снижение на 5,3%).
Следует отметить, что на конец отчетного периода в банковском секторе Азербайджана работало 19,846 тыс. человек (рост на 2% по сравнению с показателем на конец 2019 года).
Несмотря на все трудности, общая динамика финансово-банковской системы Азербайджана показывает, что за последние годы она продемонстрировала довольно успешные тенденции развития по всем основным финансовым элементам — глубине, стабильности, эффективности.
Веб-сайты многих банков доступны на английском языке, они предлагают услуги нерезидентам, а также дистанционное открытие и ведение счетов.
Процесс открытия банковского счета в Азербайджане:
Текущий счет может быть открыт в различных валютах: австралийский доллар, азербайджанский манат, британский фунт, канадский доллар, датская крона, норвежская крона, шведская крона, евро, японская иена, швейцарский франк, российский рубль и доллар США. Открытие счета в азербайджанских манатах и в иностранной валюте осуществляется бесплатно.
Для открытия банковского счета иностранцам необходимы следующие документы:
• Паспорт и въездная виза.
• Временное удостоверение личности (для иностранцев, находящихся в стране более 30 дней).
• Заполненная анкета (форма анкеты предоставляется банком).
Обычно банки к счетам выпускают платежные карты в следующих валютах: азербайджанский манат, британский фунт, евро и доллар США.
Сберегательные (депозитные) счета
Рекомендуется проверить ставки и политики в разных банках, прежде чем открывать счет или вносить депозит. Проценты по индивидуальным вкладам не облагаются налогом.
Максимальные ставки в национальной валюте – до 6% годовых, в иностранной – до 0,3% годовых.
Счета иностранных компаний
Для открытия счета в банке иностранной компании необходимы следующие документы:
• Копия юридического документа, подтверждающего правовой статус нерезидента или компании
• Нотариально заверенная копия регистрационного документа, выданного Министерством иностранных дел; филиалы компаний также должны получить нотариально заверенную копию у Минфина
• Образцы подписей директоров
• Свидетельство об учете в Министерстве налогов
• Свидетельство выданное центральным банка страны проживания нерезидента, подтверждающее право нерезидента открывать банковские счета Азербайджане
• Заполненная форма заявки
Для корпоративных клиентов доступны следующие банковские услуги:
• Открытие, ведение банковских счетов и расчетные услуги
• Обмен валют
• Услуга денежных переводов в Азербайджане и за рубежом
• Краткосрочные кредиты (до одного года) и долгосрочные кредиты (более одного года)
• Зарплатные карточки для сотрудников
• Финансовые операции
• Интернет-банкинг
• Получение оплаты банковскими картами
и другие.
Страхование вкладов
Азербайджанский фонд страхования вкладов защищает деньги физических лиц-резидентов и нерезидентов в полном объеме при условии, что процентная ставка по вкладам не превышает 10% в национальной валюте или 2,5% — в иностранной.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда — гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
Грузия
Грузия является парламентской демократической республикой с многопартийной системой. Президент Грузии является конституционным главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны, а премьер-министр Грузии является главой правительства с исполнительными полномочиями для руководства функциями правительства. Высшим законодательным органом с законодательной властью является Парламент Грузии. Саломе Зурабишвили является первой женщиной, избранной президентом Грузии. Эту должность она будет занимать шесть лет. Ожидается, что в результате конституционных изменений, которые вступят в силу в 2024 году, Зурабишвили станет последним президентом Грузии, который будет избран прямым голосованием.
Законодательную власть в стране осуществляет однопалатный парламент.
Экономический обзор: Грузия
За последнее десятилетие Грузия провела ряд прогрессивных реформ, в том числе – масштабные антикоррупционные меры, а также реформы трудового и налогового кодексов.
Ввиду полномасштабных реформ в сфере регулирования бизнеса Грузия получила положительную оценку за реформы здравоохранения, государственного управления и судебной системы. Согласно данным Всемирного банка «Бизнес в 2020 году», рейтинг Грузии в категории «Простота ведения бизнеса» — 7 место, а балл EODB (ease of doing business) — 83,7. Так образом, Грузия опередила такие успешные страны, как Швеция, Македония, Эстония, Финляндия, Австралия, Тайвань (Китай) и Латвия.
Реформы в грузинской экономике привели к большому притоку иностранных инвестиций. По данным GeoStat, прямые иностранные инвестиции увеличились на 19% с 2016 по 2017 год (1 650 млн долларов США в 2016 году; 1 963 млн долларов США в 2017 году). По предварительным данным на 2020 год, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию в первом квартале 2020 года составил 165,4 млн долларов США, что на 41,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Распределение ВВП по секторам происхождения выглядит следующим образом: услуги 67,9%, промышленность 23,7% и сельское хозяйство 8,2%.
Инвестиционный климат Грузии
Грузия открыта для иностранных инвестиций, а Национальное инвестиционное агентство Грузии реализует масштабную маркетинговую кампанию, призванную привлечь больше иностранных инвесторов в Грузию. Законодательство устанавливает благоприятные условия для иностранных инвестиций, хотя и не предусматривает привилегированный режим для иностранных инвесторов. Закон о продвижении и гарантии инвестиционной деятельности защищает иностранных инвесторов на срок до десяти лет от последующих изменений законодательства, которые могут повилять на состояние их инвестиций.
Грузия заключила двусторонние соглашения о поощрении инвестиций и взаимной защите с 32 странами. Это наибольшее количество действующих соглашений о свободной торговле в регионе:
27 июня 2014 года Грузия подписала Соглашение об ассоциации (AA) и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA) с Европейским союзом.
В 2016 году правительство подписало соглашение о свободной торговле со странами Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 13 мая 2017 года Грузия подписала соглашение о свободной торговле (ССТ) с Китаем. Соглашение о свободной торговле вступило в силу 1 января 2018 года. 28 июня 2018 года Грузия и Гонконг подписали Соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу 13 февраля 2019 годa. Соглашение о свободной торговле действует со странами СНГ, a также на двухсторонней основе с Украиной, Россией (хотя торговля ограничена Правительством России), Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Туркменистаном и Турцией.
Банковская система Грузии
Надежность и стабильность банковской системы играет важную роль в принятии решения открыть счет в Грузии, особенно нерезиденту. По сравнению с 2019 годом структура капитала в банковской системе не изменилась: 14 банков – имеют иностранных акционеров и только 1 банк – грузинский. Количество банковских отделений – 148, в течение 2019 года их число выросло на 13. Следует отметить, что последнее банкротство было зафиксировано 10 лет назад, что свидетельствует о стабильности финансовой системы страны.
Стабильная доходность банковского сектора является именно тем фактором, который привлекает иностранные инвестиции в эту сферу. По объему полученных инвестиций за 9 месяцев 2019 года финансовая отрасль Грузии (117 млн. USD) занимает третью позицию, уступая лишь «Энергетике» (152,4 млн. USD) и «Гостиничному бизнесу» (140,7 млн. USD).
Ознакомьтесь подробнее с банковской системой Грузии для нерезидентов.
По состоянию на июнь 2020 года в Грузии действуют 15 коммерческих банков (включая филиалы иностранных банков):
• JSC “TBC Bank”
• JSC “Bank of Georgia”
•JSC “Liberty Bank” (Former JSC “Peoples Bank of Georgia”) ; (Former JSC “AgroIndustrial Bank”)
• JSC “Basisbank”
•JSC “VTB Bank – Georgia” (Former JSC “United Georgian Bank”)
• JSC “Cartu Bank”
•JSC “ProCredit Bank” (Former JSC “Microfinance Bank of Georgia”
•JSC “Silk Road Bank” (Former JSC “BTA Bank”, Former JSC “BTA Silk Road Bank” , JSC “Silk Road”)
• JSC «Ziraat Bank Georgia»
• JSC “Isbank Georgia ”
• JSC «TeraBank”
• JSC «Halyk Bank Georgia»
• JSC” PASHA Bank Georgia”
• JSC” FINCA Bank Georgia”
• JSC” Credo Bank”
Национальный банк Грузии контролирует финансовый сектор для обеспечения финансовой стабильности и прозрачности финансовой системы, а также для защиты прав потребителей и инвесторов в секторе. Через Службу финансового мониторинга Грузии, отдельное юридическое лицо, НБГ обеспечивает принятие мер против легализации незаконных доходов и финансирование терроризма.
Кроме того, НБГ является банкиром и налоговым агентом правительства. (www.nbg.gov.ge) Два крупнейших банка Грузии — TBC и Bank of Georgia (занимают 80% рынка страны) имеют корреспондентские банковские отношения с США через Citibank, N.A.
Официальная валюта Грузии (GEL) является единственным законным платежным средством на территории Грузии, за исключением экспортно-импортных операций и торговых операций в свободной индустриальной зоной. Но обычно грузинские банки открывают мультивалютные счета (лари, евро, доллар, фунт стерлинга). И еще в Грузии нет валютного регулирования, и страна не является участником системы автоматического обмена налоговой информацией.
Рынки капитала
Грузинская фондовая биржа (GSE) является единственным организованным рынком ценных бумаг в Грузии. Разработанный и созданный с помощью USAID и действующий на правовой основе, разработанной при содействии американских экспертов, GSE соответствует лучшим мировым практикам в торговле ценными бумагами и предлагает эффективные инвестиционные возможности как для местных, так и иностранных инвесторов.
Автоматизированная торговая система GSE может обслуживать тысячи ценных бумаг, которыми брокеры могут торговать с рабочих станций на площадке GSE или удаленно из своих офисов.
Страхование вкладов в Грузии в 2020 году
Система страхования вкладов в стране начала работать относительно недавно – с первого дня 2018 года. Принятие соответственного законодательства стало положительным шагом в сторону повышения доверия и стабильности грузинской банковской системы. Все грузинские банки являются участниками системы страхования депозитов, поэтому нерезиденты могут отрыть личный счет в Грузии, не опасаясь за свои финансы. С 1 июля 2020 года лимит вкладов, застрахованных в коммерческих банках, увеличен с 5000 до 15000 лари.
Следует отметить, что страхованию не подлежат:
• депозиты, доступ к которым ограничен законодательством Грузии (арест на имущество или предмет залога по кредитам);
• депозиты юридических лиц;
• депозиты руководящих лиц коммерческих банков;
• депозиты акционеров банков, владеющих долей от 5% и членов их семей.
Армения
Согласно Докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2020 год, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Армению в 2018 году составил 254 млн. долларов США, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году общий объем прямых иностранных инвестиций оценивался в 5,7 миллиарда долларов США. Россия, Греция, Кипр и Германия являются четырьмя основными инвесторами. В Армении значительные инвестиции также приходятся на долю армянской диаспоры (около 6 миллионов инвесторов). Основными секторами ПИИ являются энергетика, телекоммуникации, металлургия, гостиничные услуги и авиаперевозки.
Армения добилась больших успехов в направлении либерализации своей экономики. По данным Всемирного банка, Армения занимает первое место среди стран СНГ (Содружество Независимых Государств) по привлекательности ПИИ. Правительство недавно ввело условия и реформировало законы, благоприятствующие иностранным инвестициям, и благодаря экономическому динамизму страна получила прозвище «Кавказский тигр». Эти меры включают свободные экономические зоны для высокотехнологичных отраслей, которые предоставляют компаниям преференциальный режим в отношении налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество и таможенных пошлин. Страна не накладывает ограничений на иностранный контроль и права на частную собственность и учреждение, и процедуры регистрации бизнеса бывают быстрыми. Притоку ПИИ также способствует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Согласно Докладу Всемирного банка Doing Business за 2020 год Армения занимает 47-е место среди 190 стран, потеряв шесть позиций по сравнению с предыдущим годом.
С января 2015 года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что создает следующие возможности:
· Беспошлинный ввоз сырья из стран-членов ЕАЭС.
· Отсутствие таможенных формальностей во время взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, что приводит к снижению финансовых затрат и затрат времени для бизнеса.
· Отсутствие нетарифных мер торговли и торговых технических барьеров между странами-членами ЕАЭС.
· Выгодные импортные тарифы для около 750 товаров.
Армения подписала соглашения о свободной торговле с Грузией и большей частью стран СНГ. В настоящее время Армения имеет статус бенефициара ВСП с Канадой, Японией, Норвегией, Швейцарией и США. С 2009 года Армения также была включена в список стран, предоставленных GSP + Европейским Союзом.
Банковские услуги в Армении
Крупнейшим участником финансового рынка Республики Армения является банковская система, на долю которой приходится 83,5% активов финансовой системы.
По состоянию на 31 декабря 2019 года участниками финансового рынка РА являются:
• 17 банков с 551 филиалами,
• 43 кредитных организации с 233 филиалами,
• 7 страховых компаний и 4 страховых посредника (брокера),
Список коммерческих банков в Армении
1. ЗАО «Америабанк»
2. ОАО «Араратбанк»
3. ЗАО «Ардшинбанк»
4. ЗАО «Армбизнесбанк»
5. ОАО «Армекономбанк»
6. ЗАО «АрмСвисБанк»
7. ЗАО «Арцахбанк»
8. ЗАО «Библос Банк Армения»
9. ЗАО «Конверс Банк»
10. ЗАО «Эвокабанк»
11. ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения»
12. ЗАО «ИнэкоБанк»
13. ЗАО «Меллат Банк»
14. ОАО «ЮниБанк»
15. ЗАО «Банк ВТБ Армения»
16. ЗАО «АКБА-Кредит Агриколь Банк»
17. ЗАО «Ай-Ди Банк»
Кроме разветвленной сети филиалов, представительств, банкоматов и POS-терминалов, коммерческие банки Армении располагают индивидуальными программами обслуживания корпоративных клиентов. Финансовые учреждения предоставляют большой перечень дополнительных услуг, в том числе по автоматизации платежей и транзакций, бухгалтерскому обслуживанию, диверсификации активов. Здесь нерезидентные компании и физические лица получают полный спектр банковских услуг с возможностью обслуживания специфических видов деятельности на индивидуальных началах. Еще одним преимуществом является низкая стоимость открытия и обслуживания нерезидентных счетов.
Рынок ценных бумаг в Армении
Участниками рынка ценных бумаг Армении являются 13 инвестиционных компаний, 5 управляющих инвестиционными фондами, Центральный депозитарий Армении, Армянская фондовая биржа, коммерческие банки, страховые компании, кредитные организации и 25 подотчетных эмитентов, в частности:
• 108 ломбардов,
• 211 пунктов обмена валюты (филиалы не включены),
• 10 служб по переводу денежных средств,
• 6 платежных инструментов и компания по обработке платежных и расчетных документов,
• 25 эмитентов отчетности.
По состоянию на 31.12.2019 г.
• общие активы банков составляют 5,828 млрд. драмов
• общий капитал банков составляет 824 млрд. драмов
• Общая сумма обязательств составляет 5,4 млрд. драмов.
58,6% активов банковской системы (или 3 трлн 415 млрд драмов) приходятся на кредиты экономике. 65,1% обязательств банков (или 3 трлн 255 млрд драмов) составляют средства, привлеченные от физических и юридических лиц (кроме финансовых организаций). Сумма уставного фонда в системе капитала банковской системы (фактически дополненная) составляет 525,6 млрд. драмов. Концентрация в банковской системе Республики Армения оценивается как низкая. По состоянию на 31.12.2019 г. коэффициент концентрации Herfindal-Hirschmann в банковской системе Республики Армения составляет 0,089, по совокупным обязательствам — 0,095, по совокупному капиталу — 0,068.
Два управляющих инвестиционными фондами имеют лицензию на деятельность на территории Республики Армения. Каждый управляет 3 обязательными пенсионными фондами.
Страхование банковских вкладов
Вклады физических лиц застрахованы в Республике Армения. Лимит страховой суммы депозита в банке составляет 10 млн. драмов РА (около 20 000 долларов США) для вкладов только в армянской валюте и 5 млн. драмов РА (около 10 000 долларов США) для вкладов только в иностранной валюте.
Почему выгодно инвестировать в Армению?
Инвестиционная политика Армении направлена на развитие благоприятного инвестиционного и делового климата, повышение прозрачности регулирующей среды, выявление конкурентных преимуществ страны, увеличение объема инвестиций в Армении, развитие рыночной инфраструктуры и, как следствие, страхование экономического развития на основе всех перечисленных факторов. Дальнейшее развитие промышленности и технологий страны в основном обусловлено разработкой и эффективной реализацией адресной инвестиционной политики. Обеспечение увеличения объема инвестиций в Армении позволит решить несколько ключевых вопросов, таких как создание новых рабочих мест, привлечение ноу-хау, характерных для рыночной экономики (общий и финансовый менеджмент, маркетинг, новые технологии, навыки и т. Д.) выявление новых рынков и их доступности, возможности выхода на них и т. д.
Почему следует выбрать Грузию для ведения бизнеса?
Грузия служит связывающим звеном для нескольких экономических регионов, и является особо важной транзитной страной. Расположенная на пересечении Европы и Азии, она представляет собой естественный транспортный коридор. Грузия — самый короткий и удобный транзитный маршрут для транспортировки нефти, газа и сухих грузов между западом и Центральной Азией.Для укрепления транзитной роли Грузии правительство активно работает над развитием международных проектов.
Действует ли страхование вкладов в Азербайджане?
Да, действует. Более того Попечительский совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (АФСВ) по рекомендации Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики по согласованию с Центральным банком АР принял решение повысить с 1 июня 2020 года предельный порог ставки доходности по защищенным вкладам в национальной валюте с 10% до 12%. верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам в иностранной валюте в банках-членах АФСВ останется на прежнем уровне — 2,5%.
