Правильная подготовка бизнеса к продаже оказывает большое влияние на окончательный результат сделки. Ведь от качества и умения продавца презентовать свою компанию зависит окончательная сумма. А она может существенно отличатся от ожидаемой, как в большую, так и меньшую сторону. Поэтому, чтобы получить максимальную выгоду рекомендуется обратиться за помощью к нашим экспертам. Мы уже давно работаем на рынке M&A и владеем необходимыми знаниями и опытом по подготовке и юридическому сопровождению покупок/продаж иностранных компаний в различных юрисдикциях.
Подготовка бизнеса к продаже
Слиянием компаний, поглощением мелких компаний более крупными сегодня никого не удивишь. Практически ежедневно в новостях появляются сообщения о рекордных покупках. Так на российском рынке самой крупной сделкой 1 полугодия 2020 года стала продажа Антоном Черепенниковым «ИКС Холдинга» за 2,17 млрд. USD. И такому высокому результату способствовала правильная подготовка бизнеса к продаже. Всего же за первые 6 месяцев 2020 года по данным агентства Bloomberg объем сделок M&A в мире превысил 1 трлн. USD и это самый низкий показатель с 2012 года.
Причин для продажи бизнеса огромное количество, но обычно самая главная из них – он не приносит желаемого результата (финансового, психологического или первого и второго вместе). Закрывать деятельность не всегда самый рациональный выход из ситуации, так как процедура ликвидации затратная и уж точно не принесет прибыль. Намного логичней и правильней продать свою компанию. Этот вариант дает возможность получить хорошую выгоду, которая при правильном инвестировании послужит толчком для нового вида деятельности.
Подготовка бизнеса к продаже условно разделяется на две важные части:
- предпродажная подготовка;
- непосредственно продажа.
Первая часть предусматривает сбор документов, анализ финансового состояния, инвентаризацию активов, погашение кредитов и т.д. Вторая же часть больше направлена на разработку стратегии продажи, поиск покупателей.
Подготовка бизнеса к продаже: на что следует обратить внимание
Многие деловые люди не хотят привлекать к подготовке бизнеса к продаже внешних консультантов, так как считают, что могут справиться с задачей сами, а так еще придется нести дополнительные расходы. Это не всегда верное решение. Ведь профессионалы смогут придать компании «товарный» вид и лучше подготовить бизнес к продаже. Да так, что в итоге продавец сможет получить в разы больше дохода, чем он планировал.
На итоговую цену сделки влияют два основных фактора: правильная оценка стоимости компании продавцом и мотивация покупателя. Чтобы обеспечить выгодное соотношение и первого и второго необходимо провести достаточно объемную работу, которую без должного опыта и знаний самостоятельно сделать не удастся. Ведь нужно убрать все причины дающие возможность покупателю снизить цену, увеличить его интерес к сделке, а также обеспечить себе защиту от злоупотреблений.
Подготовка бизнеса к продаже обязательно должна включать решение таких задач:
- повышение прозрачность структуры компании;
- подготовка всевозможных справок и документов, которые могут потребоваться юристам покупателя;
- инвентаризация материальных и нематериальных активов, а также обязательств;
- устранение неточностей в управленческой и финансовой отчетности;
- разработка защитной стратегии на случай претензий, как со стороны покупателя, так и налоговых органов.
Качественная реализация вышеуказанных задач гарантирует, что подготовка бизнеса к продаже прошла успешно. И как результат, удастся получить максимальную выгоду.
Узнайте, как купить компанию и открыть счет в Канаде удаленно в 2020 г.
Предпродажная подготовка бизнеса: рекомендации
Планируя продажу компании учредителю(ям) необходимо заранее позаботиться о следующем:
- обеспечить хорошую репутацию компании в СМИ, в интернете – рекомендуется распространить больше положительной информации о деятельности компании, о ее достижениях в газетах, в журналах, на профильных сайтах и т.д.;
- привести в порядок отчетность – желательно, чтобы данные бухгалтерской отчетностью за последние периоды подтверждались независимыми аудиторами;
- если есть незарегистрированные материальные и нематериальные активы, то рекомендуется завершить все процедуры – это увеличит стоимость бизнеса, незарегистрированные объекты же наоборот послужат причиной для снижения цены;
- получить справки от банков об отсутствии задолженности по кредитам;
- рекомендуется также улучшить финансовую отчетность – показывать больше прибыли, даже невзирая на увеличение налоговых расходов;
- адекватно оценить материальные (движимое и недвижимое имущество) и нематериальные активы (лицензии, программное обеспечение, разрешения и т.п.) – рекомендуется сделать независимые оценки экспертов;
- проверить выполнение договоров с контрагентами – наличие выгодных долгосрочных соглашений значительно повышает стоимость бизнеса.
Делая предпродажную подготовку главное не переборщить. Представляя потенциальному покупателю достаточно оптимистический бизнес-план можно не привлечь, а наоборот снизить цену сделки. Ведь очень хорошие прогнозные показатели, когда на рынке кризис могут свидетельствовать о большом желании продать бизнес, пока ситуация еще более не ухудшилась.
Внимание!!! Для простоты презентации бизнеса рекомендуется все документы о компании и деятельности подготовить заранее, и сохранить их на защищенном носителе или в интернете под закрытым доступом.
Подготовка бизнеса к продаже: сопровождение
Для того, чтобы получить максимальную выгоду от продажи компании необходимо не только качественно подготовить ее к сделке, а и еще найти и заинтересовать хорошего клиента. Если дела идут хорошо, то обычно потенциальные покупатели сами обращаются с предложением о приобретении. Поэтому важно перед продажей создать атмосферу прибыльной деятельности, но конечно, не нужно злоупотреблять.
Привлечь потенциальных покупателей могут помочь специализированные компании, для которых подготовка бизнеса к продаже является основной профессиональной деятельностью. Обычно у них уже есть данные о потенциальных клиентов, ищущих юридических лиц с определенными параметрами. Кроме этого, они также знают на каких площадках лучше размещать объявления о продаже компаний, а еще у них есть опыт разработки стратегии продаж бизнеса.
Переговоры с потенциальными покупателями обязательно должны проводиться под контролем опытных юристов. Так как владеть знаниями во всех сферах невозможно. Рекомендуется обратиться за помощью к профильным специалистам, для которых подготовка бизнеса к продаже и сопровождение сделки не является чем-то новым. Они помогут лучше подготовить договора, структурировать сделку и проконтролировать выполнение условий.
Обращайтесь к нам на почту info@offshore-pro.info или в онлайн-чат и мы поможем вам выгодно реализовать ваш иностранный бизнес (даже дистанционно) и обеспечим полную конфиденциальность сделки. А может после помощи наших экспертов вы передумаете продавать такую выгодную компанию? Ведь мы способны существенно улучшить показатели вашего бизнеса.
Подготовка бизнеса к продаже — на что следует обратить внимание?
Готовя иностранную компанию к продаже следует в первую очередь провести Due Diligence, чтобы понимать ее реальную стоимость. Сделать инвентаризацию активов, договоров с контрагентами, определить ключевых сотрудников, а также завершить регистрацию прав на материальное и нематериальное имущество. Адекватная оценка бизнеса поможет увереннее чувствовать себя на переговорах с потенциальными покупателями.
Что такое Due Diligence?
Due Diligence – это полная оценка бизнеса, которая дает возможность потенциальному покупателю сделать окончательное представление о объекте инвестирования, оценить риски подобной сделки.
Сколько этапов предусматривает Due Diligence?
Обычная практика Due Diligence предусматривает анализ бизнеса в три этапа: на первом аудиторы проверяют финансовую и управленческую отчетность бизнеса, на втором – эксперты делают оценку активов и пассивов компании, а на третьем – юристы проверяют все договора и учредительные документы компании.
