Банковский сектор Швейцарии сегодня испытывает не самые легкие времена. Глобальная борьба с налоговыми уклонистами и жесткая конкуренция привели к тому, что количество частных банков стало стремительно уменьшаться. В настоящее время около 70 швейцарских банков фактически находятся на грани выживания. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе аудиторской компании KPMG, которая провела оценку деятельности 85 частных швейцарских банков из 114. Крупнейшие банки Швейцарии — UBS и Credit Suisse — не вошли в число исследуемых.
Ранее в этом году были опубликованы данные о том, что доходы банковского сектора Швейцарии сократились на 40% с 2015 года. Общее количество банков в Швейцарии сократилось с 413 в 1995 году до 261 в 2016 году. В числе главных причин называются сильная конкуренция (как внешняя, так и внутренняя), регулирование, технологическое развитие и общая экономическая неопределенность в мире (в том числе, Brexit и политика США).
Несмотря на это, Швейцария продолжает привлекать новые активы. Так, в 2016 году швейцарским банкам удалось привлечь активы на сумму 83 млрд CHF. Тем не менее, большие суммы активов продолжают переводиться из Швейцарии на восток. И сегодня многие эксперты уже высказывают мнение, что совсем скоро Сингапур и Гонконг могут потеснить Швейцарию с пьедестала оффшорного банкинга.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Швейцарских банков становится все меньше
В настоящее время у 16% крупнейших швейцарских частных банков находятся 80% от общего количества активов под управлением банков. В свою очередь, у 57% небольших банков под управлением находятся лишь 6% активов. Небольшим частным банкам в Швейцарии выжить, как показывает статистика, с каждым годом все сложнее.
За последние шесть лет наблюдалось увеличение суммы активов под управлением банков, однако в основном за счет консолидаций. В то же время сокращалась общая прибыль и рентабельность операционного дохода. В результате, банки работают с убытками и постепенно уходят с рынка.
В последние годы количество частных швейцарских банков стабильно уменьшается. Если в 2005 году их насчитывалось 179, то в 2017 году — уже только 112. В качестве причины эксперты называют снижение операционной прибыли и, во многих случаях, отток клиентских денежных средств.
После того, как Швейцария уступила под давлением США и других крупных экономических держав, начав понемногу сдавать информацию о финансовых счетах иностранных резидентов в швейцарских банках, количество клиентов банков начало снижаться. Более половины швейцарских банков в 2016 году испытали на себе отток средств, а общие убытки составили около 43 млрд CHF или 3% от общего количества активов под управлением.
И по мнению экспертов, отрицательная динамика пока сохранится. То есть в ближайшее время количество частных швейцарских банков станет еще меньше, и это только вопрос времени — сколько еще их владельцы будут согласны терпеть убытки. С другой стороны, оставшиеся банки смогут усилить свои позиции в условиях меньшей конкуренции.
Будущее швейцарского банкинга
Из всех исследованных банков лишь 10-15 продемонстрировали потенциал для роста и привлечения новых клиентов. Еще 20-30 банков могли бы обеспечить себе будущее, сконцентрировавшись на отдельной нише. Все остальные, по мнению экспертов, в самое ближайшее время либо уйдут с рынка, либо будут консолидироваться для достижения адекватных размеров.
В 2016-2017 году резко уменьшилось количество консолидаций. Крупные банки стали менее заинтересованы в мелких сделках, кроме того — доступных для продажи банков стало значительно меньше. Поэтому в будущем можно ожидать консолидации в основном только в среде малых и средних игроков рынка.
Эксперты KPMG считают, что в ближайшие годы швейцарские частные банки будут стараться обеспечить свое присутствие на европейском рынке путем поглощения местных банков. Задача сохранить свое присутствие на территории Европы является для частных швейцарских банков наиболее важной и срочной.
Те банки, которые находятся на грани банкротства, скорее всего, постараются максимально продать свои активы перед ликвидацией. Есть большая вероятность, что интерес к поглощению швейцарских банков проявят игроки азиатского рынка.
В свою очередь, крупные международные финансовые группы уже интересуются будущим своих дочерних предприятий в Швейцарии. Эксперты KPMG предлагают, в качестве рекомендаций, ряд реформ, которые могут помочь швейцарским банкам пережить трудные времена.
Среди основных рекомендаций — переориентация на основные рынки и клиентов, переосмысление ценности состоятельных клиентов из Швейцарии, а также инвестиции в цифровые технологии и автоматизацию. Важным элементом успешной стратегии развития в сегодняшней ситуации в KPMG считают предоставление клиентам швейцарских частных банков дополнительных консультаций по налоговым вопросам.
Несмотря на сегодняшние сложности, в Ассоциации швейцарских банкиров полагают, что швейцарские банки выстоят — но только те, которые окажутся достаточно устойчивыми и смогут адаптироваться к новым условиям. Но и им придется приложить немало усилий, чтобы конкурировать с азиатскими банками.
Регистрация компании в Гонконге + банковский счет в Швейцарии
