Рейтинг банков для миллионеров и VIP-клиентов из России по версии FORBES: Швейцария и РФ

Рейтинг банков FORBES, как и любого другого товара и услуги, всегда был, есть и будет сравнением достаточно субъективным. Причин тому несколько – личное мнение лица, составляющего очередной ТОП, субъективизм выбранных критериев, их важность для целевой аудитории в общем и конкретного человека в частности.

Все банки (рейтинг как таковой здесь не играет принципиального значения) заинтересованы в расширении клиентской базы, поэтому им крайне важно «быть на слуху». Это утверждение в равной степени справедливо в отношении солидного швейцарского банка UBS и небольшого частного банка в российской глуши.

Но здесь следует понимать одну тонкость, которую часто упускают из вида: банки (рейтинг банков FORBES здесь опять же не важен) работают на конкретную целевую аудиторию. Им интересны новые клиенты, отвечающие конкретным требованиям и условиям. Можно поднять квалификационную планку (это случается довольно часто), но никак не опустить её.

Предметный разговор о состоятельных лицах требует некоторой предварительной подготовки. Стандартное определение гласит, что к таковым можно отнести лиц, чей доход обеспечивает привычный уровень жизни за счёт процентов от основного капитала (активов). Это – минимальное квалификационное требование.

Следовательно, финансовые учреждения РФ для подобных целей подходят не лучшим образом. Банки России (рейтинг смотрите в тексте статьи) слишком зависимы от мнения регулятора и позиции властей. Вследствие этого они не обеспечивают экстремально высокий уровень надёжности и комфорта для состоятельных лиц. Что, в свою очередь, ведёт к оттоку капиталов в солидные европейский банки.

Сразу уточним, что рейтинг банков России «авторства» FORBES – это вовсе не компромиссный выбор, на который идут лишь при полном отсутствии иных альтернатив. «Наши» банки мало в чём не уступают западным, и степень их зависимости от мнения ЦБ несколько преувеличена. Но для целевой аудитории имеющиеся ограничения и недостатки могут стать критическими.

Иными словами, такие клиенты с большой долей вероятности выберут солидное представительское авто (класс F) – Rolls Royce, Bentley или Mercedes. Люди с неменьшим достатком, но несколько иными приоритетами, остановятся на дорогих суперкарах – Porsche 918 Spyder, Lamborghini Aventador SV или Pagani Huayra. И совсем не факт, что машины состоятельных лиц из первой группы будут дороже, чем суперболиды. Просто приоритеты и цели у всех разные.

Рейтинг банков 2021 года – лучшая иллюстрация сказанного. Российские финансовые учреждения, как мы уже говорили, мало в чём уступают тем же швейцарским. К тому же, у них есть множество несомненных преимуществ, проявляющихся в работе с клиентами из РФ – русскоязычная поддержка, простота посещения офиса (отделения есть во многих крупных городах), гарантированный учёт всех требований законодательства.

Поэтому мы решили предложить Вам, уважаемые читатели лучшее из «двух миров» финансовых услуг. Первая половина статьи – швейцарские банки (рейтинг 2021 года FORBES). Они фактически и создали рынок финансовых услуг для состоятельных и очень богатых лиц. К последним, напомним, относятся люди, которые могут обеспечить желаемый образ жизни на проценты и процентов.

Вторая половина текста – российские банки. Рейтинг банков 2021 года включает в себя как финансовые учреждения с «пропиской» в РФ, так и отделения зарубежных финансовых групп с отделениями в РФ. Какой вариант выбрать? Дать ответ на этот вопрос мы сможем только после того, как будут ясны цели, которые Вы преследуете, структура активов, Ваш налоговый статус и несколько других критически важных факторов.

В рамках общего обзорного материала ответить на эти вопросы не представляется возможным, поэтому приглашаем Вас на индивидуальную консультацию, в хоте которой Вы получите ответы на все имеющиеся вопросы, сможете выбрать подходящий формат сотрудничества и перечень дополнительных услуг. Оптимальный канал связи – электронная почта (info@offshore-pro.info), но Вы можете выбрать и другие варианты коммуникации с экспертами портала International Wealth (см. здесь).

Лучшие банки: рейтинг надёжности FORBES 2021 года

Особых подвижек по сравнению с прошлым годом нет. Лидирующие позиции сохранили за собой одни и те же финансовые учреждения, изменились только итоговые места в общем зачёте. Принцип подсчёта также остался прежним. Представители FORBES опросили 30 официальных лиц крупнейших банков и наиболее значимых персон финансовой индустрии, в общий зачёт попали 15 основных игроков отечественного рынка и ещё 5, представляющих иностранный банкинг.

Итоговый рейтинг банков по надёжности (этот критерий был признан наиболее значимым с учётом требований целевой аудитории) для иностранных банков строился на основе голосов, поданных «нашими» банкирами (50%) и позиции в рейтинге банков Euromoney (ещё 50%). По каждому финансовому учреждению указано количество баллов в общем зачёте, год основания, фамилия руководителя и расположение штаб-квартиры.

UBS

UBS с завидной регулярностью попадает в финансовые скандалы, но это не мешает ему прочно держать пальму первенства среди состоятельных лиц в России. В нашей стране он работает с 1996 года. Год назад UBS повергся значительным кадровым перестановкам, что было вызвано многочисленными обвинениями в пособничестве отмыванию грязных денег.

Интересно, что Ральф Хамерс до назначения в UBS руководил группой ING (Нидерланды). Регион CEE (Central and Eastern Europe, Центральная и Восточная Европа) курирует Елена Гриффин (Elena Griffin, до назначения работала в JPMorgan). Новое руководство позиционирует UBS как учреждение для состоятельных людей. Вероятно, именно поэтому в рейтинге банков России 2021 года FORBES UBS и занимает ведущие позиции. Отметим, что такая политика оправдывает себя – чистая прибыль UBS в прошлом финансовом году выросла вполовину – на 54% (6,6 млрд USD), что в условиях пандемии и глобального финансового кризиса следует признать весьма хорошим показателем.

Julius Baer

Рейтинг надёжности банков 2021 года – это история о том, что обвинения в нарушении антиотмывочных законов и директив ЕС только способствуют популярности финансового учреждения, которое «позволяет себе» ставить интересы клиента выше нормативов и требований регулятора. Обвинения против Julius Baer были весьма существенными, но в 2020 году банк пошёл на мировую с Министерством юстиции США, выплатил штраф в размере 79,7 млн USD и получил «отпущение грехов».

Финансовые показатели также достойные. Под управлением банка – активы на 486 млрд USD, чистая прибыль за 2020 год – 698 млн USD (рост 50%), рост чистого притока средств – 3,5% (15,1 млрд CHF). Банк популярен не только в России, но и в Германии, Люксембурге, ОАЭ и Ирландии. Если удастся избежать значительных претензий со стороны финансовых регуляторов, рейтинг банков России по надёжности FORBES, вполне вероятно, скоро получит нового лидера.

Credit Suisse

Один из немногих банков, формирующих, по сути, восприятие финансового сектора услуг для состоятельных лиц конечными клиентами. Фактически Credit Suisse можно сравнить с марками XEROX, Jeep или IBM. Копировальные аппараты, вседорожники (внедородники) и компьютеры выпускают не только эти бренды, но сломать инертность покупателей крайне сложно. Смысл, надеемся, понятен.

Популярность в РФ Credit Suisse и его третье место в рейтинге банков России по надёжности особенно интересна с учётом того, что финансовое учреждение с 2016 года не обслуживает счета в РФ (они были перемещены непосредственно в Швейцарию). В 2020 году команда Credit Suisse была усилена специалистами из BNP Paribas (общее руководство группой – Нонна Ушенина). Непосредственно в Москве клиенты могут получить только инвестиционные консультации.

Условия, выдвигаемые банком для потенциальных клиентов, весьма жёсткие. Например, минимальный порог входа – 5,5 млн CHF, а соблюдение требований антиотмывочных директив является обязательным. Но взамен Вы получите безусловную надёжность и 160-летний опыт работы, что для целевой аудитории существенно важнее.

JP Morgan

Единственный банк не из Швейцарии, попавший в наш рейтинг банков на сегодняшний день. JP Morgan – солидное и уважаемое финансовое учреждение. В РФ работает официальное представительство, но стать клиентом банка Вы не сможете – с физическими лицами он не работает. Ориентация на корпоративный сегмент сказалась на мировой популярности JP Morgan – банку принадлежит менее 2% общемирового рынка.

Подобная политика финансового учреждения делает JP Morgan «золотым стандартом» для обслуживания крупных корпораций и компаний, но частный сектор также активно развивается. Только в 2020 году было привлечено 276 млрд USD инвестиций, общая сумма активов по состоянию на лето 2021 года превысила 673 млрд USD. Ещё один признак того, что банк постепенно смещает приоритеты – грядущее расширение подразделения по работе с состоятельными лицами. Банк закрывает ТОП-5 рейтинга банков на сегодня FORBES, но в ближайшее время его позиции в РФ должны существенно укрепиться.

Pictet

Классический частный банк – особое отношение к состоятельным клиентам, минимальные риски, полная (с поправкой на законодательство) конфиденциальность и множество услуг для лиц с высоким уровнем достатка. «Частное» подразделение Pictet в 2020 году привлекло более 240 млрд CHF средств вкладчиков, немного увеличив показатель 2019 года (на 3%).

По всему миру разбросано 22 офиса банка. В РФ официальное представительство отсутствует, но россияне смогут без проблем отрыть здесь счёт, минимальная сумма вклада – от 2 млн CHF. Рейтинг банков по надёжности на сегодняшний день в РФ чётко даёт понять, что целевая аудитория – состоятельные лица с высокой планкой требований – интересуется не только известными банками и финансовыми группами, но и частными структурами, предлагающими достаточный уровень сервиса.

Lombard Odier

Старейшая банковская группа, формально работающая с конца XVIII века (тогда был основан банк Darier, Hentsch & Cie, ныне являющийся участником Lombard Odier). Фактически свою деятельность банк начал в 2002 году, поэтому его можно назвать и самым молодым – всё зависит от точки зрения и поставленных задач.

Учреждение специализируется на предоставлении услуг по управлению активами (asset management), все банки России по рейтингу надёжности «проигрывают» Lombard Odier, хотя число офисов – всего 30 – относительно невелико. Популярность в России объясняется «пропиской» банка, отличными условиями сотрудничества, наличием представительства в Москве и хорошим перечнем услуг.

Банки России 2021: рейтинг FORBES предпочтений состоятельных лиц

Сотрудничество с солидным и уважаемым финансовым – естественный и перспективный выбор тех, кто понимает разницу между понятиями «хорошо» и «отлично», ценит стабильность и не готов к рискам. Но такой шаг предполагает соответствие жёстким финансовым условиям. И, что гораздо важнее, квалификационным требованиям.

Зарубежные банки сейчас стараются дистанцироваться от сомнительных (с их точки зрения) клиентов, доказать собственную благонадёжность крайне сложно, а порой – и вовсе невозможно. Особенно это касается потенциальных клиентов из РФ и стран постсоветского пространства. Поэтому они часто берут в расчёт не рекомендации солидных изданий (те чаще всего советуют европейские банки с жёстким комплаенсом), а рейтинг банков банки.ру.

Мы не будем подвергать сомнению работу коллег из крупнейшего финансового портала рунета, но и опираться на их данные также не станем. В качестве фактической основы мы возьмём последний рейтинг FORBES как более авторитетный и менее ангажированный. Ведь не секрет, что места в ТОП зачастую не отражают популярность того или иного финансового учреждения, а отражают лишь уровень затрат на продвижение бренда среди потенциальных клиентов.

Также просим заметить, что мы ориентировались в первую очередь на состоятельных клиентов и лиц с достатком гораздо выше среднего. «Обычные» банки (рейтинг кредитов или акций для мелких вкладчиков) работают на иную целевую аудиторию с другими приоритетами и ценностями. Если Вас интересует российский рейтинг банков по вкладам, смотрите соответствующую информацию в других статьях нашего портала.

Наиболее заметные события на банковском рынке РФ:

• Планы Citi по продаже розничного бизнеса.
• Появление отдела private banking у банка «Тинькофф».

Методика подсчёта аналогична той, которая использовалась для зарубежных банков. Мы побеседовали с представителями крупнейших финансовых учреждений (более 30, на условиях полной анонимности), после чего отобрали десятку лучших банков. Расчёт рейтинга банков России на сегодняшний день производился следующим образом:

• 20% итогового балла FORBES – число поданных голосов.
• 20% итогового балла FORBES – оценки аналитиков авторитетной консалтинговой компании Frank RG. Её специалисты каждый год анализируют рынок услуг private banking в России.
• 60% итогового балла FORBES – основные фактические показатели работы. Учитывались активы конкретного финансового учреждения, количество клиентов, развитость сети отделений, ставки по депозитам и услуги в портфолио, востребованные целевой аудиторией –состоятельными лицами.

Для всех банков (рейтинг надёжности 2021 года) указана следующая информация: итоговый балл, руководитель, год основания и порог вхождения (если две цифры – то для Москвы и регионов).

Private Banking ВТБ

Российские банки (рейтинг на сегодня, полностью 2021 году охватить невозможно) активно развиваются, поэтому места в ТОП FORBES меняются довольно быстро. Private Banking ВТБ – исключение из этого правила. Банк демонстрирует редкую в наши дни стабильность и умение сочетать требования времени с требованиями целевой аудитории.

Объём активов за год вырос на 26% (до 2,94 трлн. руб.), инвестиционный портфель – до 49% (до 870 млрд. руб.), объём инвестиций – на 65%. Доля акций в инвестиционных портфелях также подросла – до 40%, а вот облигации немного «упали» – до 59% (было 64%).

Целевой аудитории должны быть интересные дополнительные услуги. Это касается инвестиционного / налогового check up, анализа структуры активов и закрытых онлайн-конференций по важным банковским и финансовым темам: инвестиции, защита активов, налоги, эффективная диверсификация. Отдельно отметим появление уникальной обучающей программы, ориентированной на наследников управляющих семейным капиталом.

Sberbank Private Banking

Рейтинг банков России по надёжности на сегодняшний день без Sberbank Private Banking был бы явно неполным. По динамике основных показателей работы банк почти не уступает Private Banking ВТБ. Учреждение демонстрирует стабильный рост по среднему чеку (+28%) и доле активов клиентов в инвестиционных продуктах. Соотношение инвестиционного портфеля и банковских продуктов – 48% / 52%.

Основная «фишка» Sberbank Private Banking (её особо отметили сотрудники FORBES) – специальные предложения для самых требовательных клиентов. Одно из них – карта высшей категории Visa Infinite Privilege. Она даёт множество преимуществ своему владельцу, причём не «притянутых», а вполне реальных и осязаемых. Такие карты подчёркивают высокое положение владельца и «отрабатывают» свой репутационный статус на 100%. Премиальные карты такого уровня ранее в России не выпускались и были доступны только в ОАЭ. Стоит отметить сервисы Эндаумента класса all-in-one, расчёта рейтинга ESG и multifamily office.

А-клуб

Классический банк для состоятельных лиц. Если говорить именно о private banking с акцентом на требования целевой аудитории, то условия сотрудничества с А-клуб весьма привлекательные. Порог вхождения может показаться высоким, но это не так. 60 млн руб. – сумма по соответствующим меркам весьма скромная. Фактические показатели также впечатляют. Рост активов на 48%, количества активных клиентов – на 17% (лиц с активами более 1 млн USD – на впечатляющие 28%). Доля инвестиций практически сравнялась с банковскими продуктами (48%).

Рейтинг банков.ру у А-клуб и кредитный рейтинг банка FORBES – один из самых высоких. В прошлом году финансовое учреждение предложило клиентам несколько антикризисных мер (снижение порога открытия счёта, специальный валютный курс). Также был запущен инвестиционный онлайн-клуб и собственный канал в Telegram, где рассматривались практические вопросы инвестиционного бизнеса.

Новые и старые клиенты смогут пройти обучение в инвестиционном клубе, курс ведёт Илья Стребулаев из Стэнфорда. Инвесторам должны быть интересны возможности вложений в специализированные пакеты акций (с экспозицией на тренд).

Открытие Private Banking

Относительно «молодой», но весьма перспективный банк. От множества прочих финансовых учреждений «Открытие» отличается стабильностью в работе, чёткой ориентацией на нужды целевой аудитории и стремлением к постоянному развитию. Только в 2019 году было запущено более 150 структурных продуктов и услуг. В 2020 году банк запустил сервис equity capital market, открывающий доступ к IPO / SPO, расширились возможности мобильного приложения.

Отметим агрессивные, но крайне привлекает условия сотрудничества для частных клиентов и инвесторов. Доля инвестиционной составляющей в клиентском портфеле private banking выросла до 52%, что является очень хорошим показателем. Наблюдается рост по общему объёму активов (510 млрд руб.) и числу клиентов (+17%, доля мобильного банкинга составляет не менее 80% и продолжает увеличиваться).

Газпромбанк Private Banking

Газпромбанк чаще всего ассоциируется с корпоративным сектором, но состоятельные «частники» в числе клиентов и финансового учреждения также имеются. По основным показателям работы банк демонстрирует положительную динамику, более всего впечатляет рост размера активов – на 20%. Банк подтверждает общую тенденцию по смещению интереса клиентов от простых депозитов к инвестиционным финансовым продуктам.

Рейтинг банков FORBES, которой мы сегодня обсуждаем, только подтверждает правильность выбранного курса. Сотрудники по работе с клиентами смогли подобрать нужные «ключи» к самым требовательным физическим лицам, которые всегда отличались консерватизмом в выборе финансовых инструментов.

Из новых интересных возможностей отметим металлические карты (по желанию клиента они могут быть изготовлены из драгоценных металлов!) и доступ к golden-уровню Sky Team Elite+, особенно интересному для клиентов «Аэрофлота». Расширяются команды менеджеров, ориентированных на работу с клиентами на местах.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Один из старейших частных банков, активно работающий в России. Отметим, что финансовое учреждение выбрало собственную нишу – работа с состоятельными клиентами. Вследствие этого «простым вкладчикам» сотрудничество с банком будет не таким интересным (как минимум, из-за довольно низких ставок на вклады в рублях). Но если Ваши активы превышают показатель в 1 млн USD, Friedrich Wilhelm Raiffeisen сможет предложить много интересных возможностей (таких клиентов стало больше почти на треть).

Но если Вы не оцениваете банки по рейтингу вкладов, выбор Friedrich Wilhelm Raiffeisen будет вполне оправданным. Но и формальные показатели работы также весьма достойные: рост активов в USD (чуть менее 70%). Из новых возможностей отметим услугу «Глобальные титаны» по управлению акциями (если они соответствуют требованиям ESG) и кредитный сервис «Бивалютный заём».

Росбанк L’Hermitage Private Banking

Российская «дочка» французского финансового конгломерата Societe Generale. Рейтинг банков 2021 FORBES лишний раз доказывает, что иностранные корни финансового учреждения не являются приговором для популярности банка у российских клиентов. Планка минимальных требований очень скромная (по соответствующим меркам), поэтому можно говорить об относительной доступности услуг банка для клиентов.

Тенденция к снижению процентных ставок, ставшая одним из основных трендов 2020 и 2021 годов, не обошла стороной и Росбанк L’Hermitage Private Banking. Но если расставить приоритеты иным образом и не ставить прибыльность по главу угла, рейтинг банка по надёжности будет крайне высоким. А некоторое снижение ставок клиенты можно вполне «компенсировать» в альтернативные финансовые решения.

Цифры, демонстрирующие эффективность работы банка, вполне достойные: объём активов +6%, инвестиционных портфелей клиентов +40%. Особо отметим новую клиентскую программу Wealth Management Club и структурный проект для опытных инвесторов (в его основе – ценные бумаги компаний из КНР), занимающихся грузовым электротранспортом и АКБ для них.

UniCredit Private Banking Россия

Философия банка в общем случае нехарактерна для отечественных финансовых учреждений. В рейтинге банков России 2021 года UniCredit Private Banking не занимает самые высокие места, но это не делает его менее привлекательным для клиентов. Условия сотрудничества для состоятельных лиц здесь одним из самых привлекательных, а отношение к клиентам – почти «домашнее».

«Фишка» банка (не приносящая непосредственно прибыли!) – меценатство. Банк активно поддерживает деятелей культуры и искусства, различные образовательные и информационные проекты. Подобная социальная ориентация является основой долгосрочной стратегии развития, когда банк концентрируется не на сиюминутный моментах, а работает на перспективу. С другой стороны, сервис Sound UP (он уже вышел в оффлайн!) поможет клиентам приобщиться к сокровищам классической музыки.

Сотрудничеством с банком останутся довольными и те состоятельные клиенты, которые не слишком интересуются искусством. В конце весны 2021 года клиентский сервис UniCredit Private Banking был назван лучшим (!) клиентским сервисом РФ. Всё это привело к росту объёма активов на 10%, депозитов – на 5%, объёма инвестиций – на 22%.

Sovcombank Wealth Management

Новичок на рынке финансовых услуг для состоятельных лиц. Формально Sovcombank Wealth Management – отделение Совкомбанк, ответственное за соответствующее направление работы. Но фактически мы имеем сильного и амбициозного игрока, не признающего авторитетов и работающего на перспективу.

Общий объём активов относительно невелик – 106,7 млрд руб., рост инвестиционной направляющей в портфеле до 40%. В конце 2020 года Совкомбанк выкупил 10% в структурах FinEx London, что сделало услуги для состоятельных лиц ещё более привлекательными и интересными для целевой аудитории.

Citigold Private Client

Формально Citigold Private Client – подразделение американского Citi. Но если учесть, что банк активно работает на финансовом рынке России с 1993 года, его вполне можно считать «своим». За 2021 год объем активов существенно увеличился (+20%), количество клиентов – на 8% (из них с активами, превышающими 1 млн USD – на 12%), объём инвестиционного портфеля клиентов – на 15% (44% против 56% у традиционных депозитных программ).

Рейтинг банков России не отражает всех преимуществ сотрудничества с Citigold Private Client. Например, немногие финансовые учреждения предлагают клиентам доступ к глобальным биржевым инвестиционным фондам и закрытым паевым инвестиционным фондам с российского счёта.

Есть у банка интересные предложения для состоятельных лиц, которые, образно говоря, можно «пощупать» непосредственно. Это бесплатные трансферы в аэропорт, возврат части стоимости поездок на такси, кэшбек. Существенного влияния на бюджет они не имеют, но формируют имиджа банка, усиливая привлекательность Citigold Private Client для целевой аудитории.

Выводы и рекомендации

Российский банковский сектор активно развивается. Все «детские болезни» уже в прошлом, и по уровню надёжности «наши» банки мало в чём уступают зарубежным. Но это не означает, что к выбору финансового учреждения можно подходить по остаточному принципу. Люди, добившиеся финансового успеха, прекрасно знают, что найти «свой» банк гораздо сложнее, чем хорошего врача, адвоката или финансового консультанта.

Поэтому мы ещё раз напоминаем Вам, уважаемые читатели, что все вопросы по выбору банка, ведению бизнеса, защите / диверсификации активов Вы сможете обсудить с нашими экспертами в рамках индивидуальной консультации. Мы предложим Вам наилучшие решения, учитывающие конкретные условия и обстоятельства. Конфиденциальность гарантируется по умолчанию!

Дополнительные источники информации:

• Выбор российского банка – ловушка на 20 млн рублей.
• Иностранный или оффшорный банк – как сделать выбор?
• Международный банкинг для клиентов из СНГ – запись онлайн-конференции.
• Substance нерезидента для иностранного банка.
• Стоимость открытия счёта в оффшорном банке.
• Экспертное сопровождение в открытии счёта.
• Выбор платёжной системы.

Рейтинг банков – это важный, но не единственный критерий выбора. Мы всегда готовы помочь при выборе подходящего финансового учреждения и оптимальной юрисдикции для открытия счёта!