Европейские банки всегда на слуху, а вот о возможностях кавказского банковского сектора известно мало. А здесь есть много чего интересного и нужного для бизнеса самого разного размера и направления. Мы предлагаем изучить оффшорный банкинг на Кавказе трех стран: Азербайджана, Армении и Грузии, чем он может быть полезен для резидентов и нерезидентов.
Оффшорный банкинг на Кавказе: знакомство с банковской системой Азербайджана
Азербайджан – страна с населением 9,5 млн. человек. Национальная валюта – манат (AZN). Курс валюты к USD на 06.07.2020 г.: 1 USD=1,7 AZN.
Банковская система двухуровневая. Возглавляет ее центральный банк Азербайджана, а ему подчиняются 26 банков:
Банковская система Азербайджана
1 | «ACCESSBANK» CJSC |
2 | «AFB BANK» OJSC |
3 | «International Bank of Azerbaijan» OJSC |
4 | «Azerbaijan Industry Bank» OJSC |
5 | «Azer Turk Bank» OJSC |
6 | «Bank Eurasia» OJSC |
7 | «Bank of Baku» OJSC |
8 | Bank «BTB» OJSC |
9 | «Bank Respublika» OJSC |
10 | «Premium Bank» OJSC |
11 | «Bank VTB (Azerbaijan)» OJSC |
12 | «Expressbank» OJSC |
13 | «Gunay Bank» OJSC |
14 | «Xalq Bank» OJSC |
15 | «Kapital Bank» OJSC |
16 | «Bank Melli Iran» (Baku Branch) |
17 | «Muganbank» OJSC |
18 | «Nakhchivanbank» OJSC |
19 | «Yelo» OJSC |
20 | «National Bank of Pakistan» (Baku Branch) |
21 | «Pasha Bank» OJSC |
22 | «Rabitabank» OJSC |
23 | «TuranBank» OJSC |
24 | «Unibank» OJSC |
25 | «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» CJSC |
26 | «Ziraat Bank Azerbaijan» OJSC |
Из которых:
- 2 с государственным капиталом («International Bank of Azerbaijan» и «Azer Turk Bank»);
- 24 с частным, где 12 с полностью иностранным капиталом (7 — уровень иностранного капитала от 50-100%; 5 – иностранный капитал менее 50%) и еще 2 – местные отделения иностранных банков.
Лидерами банковского сектора Азербайджана являются:
- International Bank of Azerbaijan (лидер по депозитному и кредитному портфелю, активам и капиталу);
- Kapital Bank (2 место по аналогичным показателям);
- Pasha Bank (3 место);
- Xalq Bank (4 место).
Финансовые результаты банковской системы по состоянию на 01.06.2020 г.:
- активы – 31 260,8 млн. манатов;
- обязательства – 26 701,3 млн. манатов;
- капитал – 4 559,4 млн. манатов;
- кредитный портфель – 14 361 млн. манатов;
- депозиты физлиц – 7 551 млн. манатов;
- чистая прибыль за 5 месяцев 2020 г. – 314,5 млн. манатов.
На заметку!!! С начала года банковская система Азербайджана показывает положительный результат (возрастающий итог): 01.2020 – 49,4 млн. манатов, 02.2020 – 97,9 млн. манатов, 03.2020 – 163 млн. манатов, 04.2020 — 156,1 млн. манатов, 05.2020 – 314,5 млн. манатов.
Оффшорный банкинг на Кавказе в Азербайджане: доступные услуги
Азербайджанские банки предоставляют широкий спектр банковских услуг, но они к сожалению доступны только для резидентов. В частности физические лица могут:
- получить платежные карты систем Visa, MasterCard, American Express, UnionPay;
- открыть депозитные (ставки в манатах до 9% годовых, в USD – 0,1%) и текущие (мультивалютные) счета;
- воспользоваться услугами онлайн-банкинга;
- оформить кредит;
- осуществить перевод;
- воспользоваться услугами депозитных ячеек;
а также другими услугами.
Иностранцы не смогут открыть счет, выпустить карту — местные банки совсем не обслуживают нерезидентов.
Юридическим лицам также доступен широкий спектр услуг: кредиты на бизнес, депозиты, факторинг, документарные операции, расчетно-кассовое обслуживание и другие.
Система страхования вкладов Азербайджана
В Азербайджане защищены вклады, как резидентов, так и нерезидентов, в полной сумме, если процентные ставки по ставкам не превышают:
- 10% в национальной валюте;
- 2,5% в иностранной валюте.
Конфиденциальность и CRS в банках Азербайджана
Оффшорный банкинг в Азербайджане реализовать возможно, но нужно учесть что с 2018 года страна является участником автоматического обмена налоговой информацией. При этом уровень конфиденциальности среди азербайджанских банков достаточно высокий. В новостях уже давно не поднимались темы об утечке информации из местных финансовых учреждений.
Особенности азербайджанских банков и оффшорный банкинг на Кавказе
Нерезиденту, который хочет воспользоваться услугами азербайджанских банков следует учесть следующие моменты:
- депозиты обычно открывают только в манатах и долларах США;
- текущие счета могут открывать во всех популярных валютах;
- нет требований к минимальному остатку;
- проценты по вкладам не облагаются налогами (до 1 февраля 2023 года);
- банковские сайты и интерфейс программ банкинга доступен на азербайджанском, английском и русском языках;
- используется международный номер банковского счета IBAN.
Оффшорный банкинг на Кавказе: знакомство с банковской системой Грузии
Грузия небольшая страна, которая соседствует с Азербайджаном и Арменией. Ее население всего 3,5 млн. человек. Национальная валюта Грузии – лари (GEL), ее курс к доллару США: 3,0532 GEL=1 USD
Банковская система Грузии также является двухуровневой. Ее возглавляет Национальный банк Грузии, который регулирует деятельность 15 грузинских банков:
Банковская система Грузии
1 | JSC “TBC Bank” |
2 | JSC “Bank of Georgia” |
3 | JSC “Liberty Bank” (Former JSC “Peoples Bank of Georgia”); (Former JSC “AgroIndustrial Bank”) |
4 | JSC “Basisbank” |
5 | JSC “VTB Bank – Georgia” (Former JSC “United Georgian Bank”) |
6 | JSC “Cartu Bank” |
7 | JSC “ProCredit Bank” (Former JSC “Microfinance Bank of Georgia” |
8 | JSC “Silk Road Bank” (Former JSC “BTA Bank”, Former JSC “BTA Silk Road Bank” , JSC “Silk Road”) |
9 | JSC «Ziraat Bank Georgia» |
10 | JSC “Isbank Georgia ” |
11 | JSC «TeraBank” |
12 | JSC «Halyk Bank Georgia» |
13 | JSC” PASHA Bank Georgia” |
14 | JSC” FINCA Bank Georgia” |
15 | JSC” Credo Bank” |
Из всего перечня только 1 банк имеет грузинский капитал, все остальные – с иностранным капиталом. Государство не входит ни в капитал, ни в управление, ни одного грузинского банка.
Лидерами банковской системы Грузии являются два банка: TBC Bank и Bank of Georgia. Они на двоих обладают около 80% рынка. У них сконцентрированы почти все депозиты, кредиты, а еще они генерируют больше всего чистой прибыли.
Оффшорный банкинг на Кавказе: финансовые показатели грузинских банков
Грузинская банковская система может похвастаться высокой стабильностью, ликвидностью и высоким уровнем капитализации. Последний раз в Грузии банк уходил с рынка 2 года назад. Однако пандемия коронавируса отрицательно повлияла на показатели местных банков (на 01.06.2020 г.):
- активы – 49 448,9 млн. лари;
- обязательства – 44 321,9 млн. лари;
- капитал – 5 127,5 млн. лари;
- кредитный портфель – 34 865,4 млн. лари;
- депозиты физлиц – 15 921,7 млн. лари;
- убыток за 5 месяцев 2020 г. – -613,4 млн. лари.
Внимание!!! Банковская система Грузии пока что убыточная, по причине огромного убытка задекларированного в марте 2020 г. — -943,13 млн. лари, в другие месяца грузинские банки сработали в «плюс»: январь – 96 млн., февраль – 100,03 млн. лари, март — -943,13 млн., апрель – 80,3 млн., май – 53,35 млн. лари.
Оффшорный банкинг на Кавказе: доступные услуги от грузинских банков
Банки Грузии предоставляют широкий спектр финансовых услуг, как для резидентов, так и нерезидентов. Физические лица могут у них:
- открыть личный мультивалютный счет (обычно: лари/$/EUR/фунты стерлинги);
- положить деньги на депозит (годовые ставки: в лари до 10,5%, USD – до 3,5%, EUR – 1%, GBP – 1,9%);
- получить платежную карту системы Visa, MasterCard, American Express;
- воспользоваться программами онлайн-банкинга;
- оформить кредит (нерезидентам также доступна ипотека),
- а также другие стандартные банковские услуги.
Компаниям также грузинские банки готовы предоставить полный спектр банковских услуг.
Внимание!!! Открыть личный счет в банке Грузии нерезиденту затруднительно, так как многие грузинские банки не хотят работать с нерезидентами. Еще сложнее открыть корпоративный счет компании, где учредители нерезиденты. Но мы готовы предоставлять нашим клиентам эти эксклюзивные услуги.
Система страхования вкладов в Грузии
В Грузии застрахованы вклады и деньги на текущих и карточных счетах физических лиц резидентов и нерезидентов в пределах 15 000 лари. Следует отметить, что правительство планирует адаптировать банковское законодательство до европейских норм и уже в следующем году начать страховать вклады юридических лиц.
Конфиденциальность в банках Грузии
Оффшорный банкинг на Кавказе – это как раз о банках Грузии. Страна не является участником CRS и в ближайшем будущем не планирует подписывать протокол об автоматическом обмене финансовой информацией. Благодаря чему грузинские банки могут обеспечить высокий уровень конфиденциальности финансовой информацией.
Оффшорный банкинг на Кавказе: особенности грузинских банков
Грузинские банки практически не отличаются от своих коллег из Азербайджана, к их особенностям можно отнести:
- повсеместное применение мультивалютных счетов;
- отсутствие валютного регулирования;
- нет требования «замораживать» минимальные остатки на счетах;
- используется международный формат банковского счета IBAN;
- интерфейс банковских сайтов и банковских программ в основном дублируется на английский язык, редко на русский;
- счета нерезидентам открыть сложно, но возможно;
- нерезиденты могут оформить ипотеку;
- проценты по депозитам облагаются 5%-ным налогом.
Оффшорный банкинг на Кавказе: знакомство с банковской системой Армении
Армения наименьшая страна на Кавказе по количеству населения. Здесь проживает около 3 млн. человек. Национальная денежная единица страны – драм (AMD), курс 1 USD=484,35 AMD. Банковская система Армении, как и двух предыдущих стран – двухуровневая. Ее возглавляет Центральный банк Республики Армения. Коммерческих банков в стране всего 17:
Банковская система Армении
1 | «Ameriabank» CJSC |
2 | «ARARATBANK» OJSC |
3 | «Ardshinbank» CJSC |
4 | «ARMBUSINESSBANK» CJSC |
5 | «ARMECONOMBANK» OJSC |
6 | «ArmSwissBank» CJSC |
7 | «Artsakhbank» CJSC |
8 | «Byblos Bank Armenia» CJSC |
9 | «Converse Bank» CJSC |
10 | «EVOCABANK» CJSC |
11 | «HSBC Bank Armenia» CJSC |
12 | «InecoBank» CJSC |
13 | «Mellat Bank» CJSC |
14 | «UniBank» OJSC |
15 | «VTB Bank Armenia» CJSC |
16 | «ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK» CJSC |
17 | «ID Bank» CJSC |
В Армении практически половина банков (8 шт.) имеют армянский капитал, остальные – с разной долей иностранного капитала. Коммерческих банков под государственным управлением или влиянием нет.
Самыми крупными банками Армении являются: Ameriabank, Ardshinbank, InecoBank, ArmSwissBank и ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK. Но нужно отметить, в Армении нет концентрации большой доли банковского рынка в каком-либо одном банке.
Оффшорный банкинг на Кавказе: финансовые показатели армянских банков
По состоянию на 01.06.2020 года банки Армении показали следующие результаты:
- активы – 5 926 635,5 млн. драм;
- обязательства – 5 054 737,0 млн. драм;
- капитал – 871 898,5 млн. драм;
- депозитный портфель – 3 429 388 млн. драм;
- кредитный портфель – 3 812 851 млн. драм.
Оффшорный банкинг на Кавказе: какие услуги предоставляют армянские банки
В армянских банках представлен полный спектр банковских услуг. Здесь физические лица могут:
- открыть текущий мультивалютный счет во всех основных валютах;
- разместить свободные деньги на вкладе (ставка в драмах – до 10%, в USD – до 4,5%, в EUR – до 2,5%);
- выпустить платежную карту: Visa, MasterCard, Maestro, ArCa (национальная платежная система);
- оформить кредит, ипотеку;
- сделать международный перевод;
- воспользоваться полным спектром дистанционных банковских инструментов.
Аналогично в полной мере представлены в банках Армении финансовые услуги и для юридических лиц.
Нужно отметить, что оффшорный банкинг на Кавказе неплохо реализован в Армении, так как местные банки не устанавливают препятствий для нерезидентов и без особых проблем открывают им счета.
Система страхования вкладов в Армении
Фонд гарантирования вкладов защищает вклады физических лиц и предпринимателей, как резидентов, так и нерезидентов в пределах:
- для национальной валюты – 10 млн. драм;
- для иностранной валюты – 5 млн. драм.
Конфиденциальность, CRS и банки Армении
Банки Армении ответственно относятся к соблюдению банковской тайны. Кроме этого, страна не является участником автоматического обмена финансовой информацией, благодаря чему обеспечивается повышенный уровень конфиденциальности данных.
Особенности армянских банков и оффшорный банкинг на Кавказе
Армянские банки предоставляют широкий спектр услуг, как для юридических, так и физических лиц резидентов и нерезидентов. К особенностям местных банков можно отнести:
- лояльное отношение к иностранцам;
- наличие интерфейсов в банкинге и на сайтах на русском и английских языках;
- нет обязательства класть минимальный остаток на счет;
- счета открываются мультивалютные в наиболее популярных мировых и региональных валютах;
- проценты по вкладам облагаются 10%-ным налогом;
- счета в банках международного формата IBAN.
Оффшорный банкинг на Кавказе: сравнение
Банковские системы Азербайджана, Армении и Грузии практически не отличаются. Во всех странах они двухуровневые, а на рынке работает небольшое количество банков, большинство из которых иностранные. Но есть в каждой стране ряд особенностей на которые следует обратить внимание, подыскивая себе наиболее оптимальный оффшорный банкинг на Кавказе:
Сравнение банковских систем Азербайджана, Армении и Грузии
Азербайджан | Армения | Грузия | |
Наличие государственных и иностранных банков | Есть 2 госбанка, половина банков с иностранным капиталом | Нет госбанков, почти половина банков с иностранным капиталом | Нет госбанков, почти все банки с иностранным капиталом (только 1 с грузинским) |
Ставки по вкладам | манатах до 9%,
USD – до 0,1% |
драмах – до 10%,
USD – до 4,5%, EUR – до 2,5% |
лари до 10,5%,
USD – до 3,5%, EUR – до 1%, GBP – до 1,9% |
Налогообложение %% по вкладам | Нет | Есть, 10% | Есть, 5% |
Участвуют в CRS | Да | Нет, и не планирует | Нет, и не планирует |
Наличие фонда гарантирования вкладов | В полном объеме при условии, что ставки по вкладам не превышают 10% в манатах и 2,5 в иностранной валюте | для национальной валюты – 10 млн. драм;
для иностранной валюты – 5 млн. драм |
до 15 000 лари |
Наличие банковских услуг | Широкий спектр услуг (больше всего выбор платежных карт, но депозиты только в манатах и USD) | Широкий спектр услуг | Широкий спектр услуг (нерезиденты могут оформить ипотеку) |
Концентрация банковского рынка | Есть 5 крупных банков | Ярко не выражена | 2 банка занимают почти 80% рынка |
Каждая из вышеуказанных стран обладает всем необходимым для предоставления качественных услуг нерезидентам. Но в одних государствах доступ к ним проще, в других – нужно поискать банки готовые работать с иностранцами. Если вы планируете начать бизнес в одной в Армении, Азербайджане или Грузии, напишите нам info@offshore-pro.info и мы подберем вам юрисдикцию максимально соответствующую вашим требованиям.
Что нужно чтобы открыть личный счет нерезиденту?
Для открытия личного счета нерезиденту в банках Азербайджана, Армении и Грузии достаточно предоставить заграничный паспорт и заполнить анкету клиента. Следует отметить, что в абсолютно всех юрисдикциях открыть личный счет можно удаленно.
Какие страны являются участникам CRS?
Из вышеуказанных стран только Азербайджан является участником автоматического обмена финансовой информацией, Грузия и Армения пока не объявили о своем желании подписать CRS.
Где самые высокие ставки по вкладам?
Наиболее высокие ставки из всех вышеуказанных стран в Армении, например, здесь можно разместить депозит в EUR под 2,5% годовых. Но следует учесть, что в Армении все проценты по вкладам облагаются 10%-ным налогом.