Банковская система Кипра переживает резкое сокращение ввиду консолидации и поглощения сильными финансовыми институтами более слабых игроков. Лидирующие позиции остаются за Bank of Cyprus и Hellenic, а два крупнейших банка UBS Bank и NBG Cyprus (Национальный Банк Греции) «отошли» группе Astrobank’s.
На Кипре остаются только сильные банки
Значительное сокращение банковской системы Кипра наблюдается с 2013 года, когда произошел крах Laiki Bank. Вторая волна пришлась на 2018 год при поглощении Bank of Cyprus Кооперативного Co-op Bankа. В течение последних пяти лет с карты исчезли 2 крупнейших банка Кипра, что далеко не предел, по мнению экспертов. Их здоровые портфели отошли Bank of Cyprus и Hellenic, которые в 2019 году являются лидерами в кипрской юрисдикции.
Вернувшись к январским событиям, следует вспомнить процесс поглощения Астробанком одного из ведущих финансовых учреждений Средиземноморского острова, USB, активы которого на момент перехода составляли €687 млн, а кредиты и депозиты €325 млн и €603 млн соответственно. К сожалению, USB не смог восстановить потери даже путем применения отрицательной ставки для богачей, что было запланировано на ноябрь 2019 года.
Сделка с NBG Cyprus – следующий шаг семьи Сенхауи из Ливана (владельцы Astrobank), которая объявила о своем намерении приобретать на острове банки с целью увеличения финансовой мощи и значимости организации. Однако их активность не создает большой конкуренции «ведущим акулам» банковской сферы Кипра, но и не ослабляет позиции на фоне общего беспокойства в стране.
Все За и Против консолидации банков на Кипре
Мнение специалистов относительно консолидации в банковском сегменте Кипра разделилось. Кто-то считает, что данная мера является неизбежной. Другие, напротив, признают ее большой ошибкой, что приведет к упадку экономики островного государства.
Мнение профессора финансов сводится к следующему – ввиду несоблюдения банками Кипра установленных Европейским и местным Центробанком норм, наблюдалось нестабильность кредитных обязательств (NPL), что привело к необходимости слияния/поглощения с крупными финансовыми институтами.
Никос Косис, доцент Университета Фредерика по финансам, высказался по данному вопросу однозначно – крах банковского сектора был предрешен, что обусловлено несоответствием между уровнем экономики страны и количеством мелких банков, «павших» под натиском установленных финансовыми институтами операционных рамок.
Если бы консолидация началась раньше и исключительно на добровольной основе, то это могло бы дать слабым банкам значительную выгоду. При правильном подходе и выборе стратегии, была возможность сохранить свои позиции на мировом и местном рынке. Тот выбор, который был сделан банками, оказался неверным. Повышение ставок по депозитам дало обратный эффект – вынужденная мера по выдаче кредитов в большом объеме и NPL.
Также Косис отметил, что банки могут попытаться восстановиться, сэкономив на своих филиалах путем их сокращения и привлечения клиентов через интернет-приложения.
Напомним, что подобная схема уже практикуется на Кипре, показателями чего является закрытие точек обслуживания клиентов банков более чем на 50%:
- до экономического краха, в 2012 году на Кипре насчитывалось более 850 филиалов;
- после закрытия Laiki Bank наблюдалось резкое сокращение банковских филиалов до 682;
- три года наблюдалась более или менее стабильная ситуация, а в 2016/2017 годах количество филиалов резко уменьшилось до 544/460 соответственно;
- после упадка Co-op Bank в прошлом году и приобретения инвестиционного портфеля греческим банком, число клиентских отделений вновь понесло убытки, упав до отметки 386.
Как отметил заведующий кафедрой Университета Кипра Софронис Клиридис, решение по консолидации и по вопросу “кто кого будет поглощать”, к сожалению, принимает рынок. В настоящее время доминирует два банка, которые вряд ли сдадут свои позиции и продолжат «впитывать» в свои структуры портфели слабых игроков.
Также свою позицию по консолидации кипрских банков в резкой форме озвучил независимый депутат Анна Теологу, заявив, что это большая ошибка. По мнению Теологу, такой шаг разрушает здоровую конкуренцию и дает крупным банкам возможность диктовать свои условия не ради развития экономики страны, а ради собственной выгоды. Наряду с высокими процентными ставками по кредитам вразрез с указаниями Европейского ЦБ, может снизиться количество заемщиков. Как результат – отсутствие финансовых поступлений в экономику и вынужденное навязывание кредитов.
Вывод
Банковский сектор Кипра слабеет, что заставляет иностранных инвесторов выбирать выгодные финансовые организации в других юрисдикциях. Наряду с финансовыми институтами существует выгодная ниша в данном секторе – платежные системы, криптовалютные биржи и блокчейн юрисдикции (например Мальта), где есть возможность сохранить и приумножить активы с минимальным риском.
Открыть счет в любом банке иностранного государства, выгодно диверсифицировать свои капиталы, получить счет в платежной системе, в том числе в кипрской, а также начать работать на валютной бирже можно быстро и без личного присутствия на момент подготовки документов. Международный портал internationalwealth предлагает комплекс услуг по регистрации бизнеса, ВНЖ, выбору оффшоров и по крипто валютным сделкам. Получить бесплатную консультацию специалистов можно по адресу info@offshore-pro.info.
