Долгое время казалось, что тесные экономические и политические связи России и Казахстана не несут для Астаны сколько-нибудь существенных рисков и угроз. РФ была, есть и долгое время будет основным торговым партнёром Казахстана, а многочисленные рабочие, осевшие в России, являются важным источником наполнения бюджета.
Но после обострения ситуации вокруг Украины дружба с Москвой постепенно становится для Астаны всё менее выгодной. Основные проблемы связаны с усилением миграционных потоков, сокращением финансовой помощи, значительных репутационных рисках и потенциально возможным закрытием границ. Но это ещё не всё. В последние месяцы 2022 года стало ясно, что объём трансграничный денежных переводов в Казахстане постепенно сокращается. Этот факт косвенно свидетельствует о скрытых проблемах в экономике. И прогнозы на 2023 год совсем не оптимистичные (информация по теме – в Казахстане заработала платежная система «Мир»).
Внимание! Вам нужен иностранный / оффшорный личный счёт в солидном, надёжном и стабильном банке? Приглашаем обсудить все вопросы, связанные с подбором оптимальной юрисдикции и подходящего финансового учреждения, в рамках бесплатной консультации с нашими опытными экспертами!
Бесплатная консультация
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
Основные показатели
На рынке денежных переводов Казахстана работают несколько операторов и платёжных систем. Под международные санкции они пока не попали, но из-за тесных связей с Россией объём переводов существенно снизился. И если ситуация не изменится, то граждане Казахстана могут оказаться в финансовой изоляции, что автоматически приведёт к росту доли «серых» услуг и криминализации всего денежного рынка.
Операторы и платёжные системы, работающие на рынке Казахстана (в скобках указана страна регистрации и год основания компании):
- «Золотая корона» (Россия, 1994 год).
- Contact (Россия, 1999 год).
- «Юнистрим» (Россия, 2001 год).
- Western Union (США, 1851 год).
- MoneyGram (США, 1940 год).
С платёжными системами из США все ясно – финансовый рынок Казахстана не является для них приоритетным. А риск попасть под вторичные санкции из-за тесных связей Астаны и Москвы делает их интерес к нему ещё менее выраженным. А вот для российских платёжных систем снижение прибыли будет довольно болезненным, хотя и не критичным (информация по теме – Казахстан не пускает грузы в РФ через свою границу).
Базовые показатели рынка денежных переводов Казахстана, декабрь 2022 года:
- Общее количество операций: 221,3 тыс.
- Сумма операций: 79,9 млрд KZT (курс к EUR – 500:1, данные на вечер 5 февраля 2023 года).
- Снижение двух базовых показателей (см. выше) относительно декабря: 26% и 17,9% соответственно.
- Снижение двух базовых показателей относительно ноября: 2,7% и 16,6%.
- Доля платёжных систем трансграничных переводов в общем количестве транзакций: 7,3% / 6,7% (общее количество и сумма соответственно).
- Доля платёжных систем трансграничных переводов в общем количестве зарубежных транзакций: 92,7% / 93,3%.
Переводы за рубеж
Косвенно позволяют рассчитать вывод капиталов. Снижение относительно ноября 2022 года (3% / 17,9% – количество транзакций и их общая сумма) условно небольшое, настораживает стабильно негативная динамика. Подтверждение этому – сравнение с показателями декабря 2021 года (снижение на 9,3% и 15,6% соответственно).
Информация по теме – релокация бизнеса в Казахстан.
Статистика по платёжным системам:
| Оператор | Количество транзакций (тыс.). | %% от общей доли | Общая сумма транзакций (млн KZT) | %% от общей доли |
| «Золотая корона» | 174,3 | 85,0% | 55.604,35 | 74,5% |
| Contact | 12,7 | 6,2% | 10.090,01 | 13,5% |
| Western Union | 8,5 | 4,2% | 6.251,85 | 8,4% |
| MoneyGram | 2,1 | 1,0% | 1.488,50 | 2,0% |
| «Юнистрим» | 3,9 | 1,9% | 809,96 | 1,1% |
| Прочие операторы | 3,6 | 1,7% | 351,76 | 0,5% |
| Итого: | 205,1 | 75.596,42 |
Статистика по странам:
| Страна | Количество транзакций (тыс.). | %% от общей доли | Общая сумма транзакций (млн KZT) | %% от общей доли |
| Турция | 29,2 | 14,2% | 21.374,4 | 28,7% |
| Россия | 92,3 | 45,0% | 20.406,5 | 27,4% |
| Узбекистан | 46,3 | 22,6% | 13.800,4 | 18,5% |
| Грузия | 3,3 | 1,6% | 6.090,6 | 8,2% |
| Китай | 2,5 | 1,2% | 3.409,3 | 4,6% |
| Кыргызстан | 9,7 | 4,7% | 2.307,1 | 3,1% |
| Таджикистан | 11,5 | 5,6% | 1.718,8 | 2,3% |
| Азербайджан | 2,2 | 1,0% | 1.292,6 | 1,7% |
| Украина | 2,0 | 1,0% | 782,7 | 1,0% |
| Армения | 0,6 | 0,3% | 645,0 | 0,9% |
| Другие страны | 5,6 | 2,7% | 2.769,0 | 3,7% |
Информация по теме – Токаев поручил содействовать переезду зарубежных компаний из России в Казахстан.
Статистика по валютам (количество транзакций, их общий объём):
- USD: 38,5% / 63,4%.
- KZT: 38,8% / 19,7%.
- RUB: 22,4% / 16,5%.
- EUR: 0,3% / 0,4%.
Переводы в Казахстан
Их общий объём уступает обратному направлению (как по количеству транзакций, так и по сумме всех переводов). Это ещё раз косвенно подтверждает вывод о том, что отток капитала из Казахстана в 2022 году не случаен. Те, кто находится за рубежом на заработках, генерируют довольно значительный финансовый поток, но даже он не способен полностью компенсировать вывод валюты.
Следует отметить, что контроль подобных операций в Казахстане достаточно мягкий и гибкий, по состоянию на день подготовки материала о запретах или ограничениях речь не идёт. Однако независимые аналитики говорят о том, что при сохранении актуальных тенденций Национальный банк может ужесточить правила проведения трансграничных платежей.
Общие данные за декабрь 2022 года (в скобках – сравнение с ноябрём 2022 года и декабрём 2021 года):
- Количество транзакций: 126,2 тыс. (–6,4%, +20,2%).
- Общая сумма транзакций: 43,1 млрд KZT. (–31,5%, +58,1%).
Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Количественный и качественный рост денежных переводов в Казахстан говорит о том, что ресурсы экономики страны в плане их применимости для обеспечения достаточных доходов граждан страны уже практически исчерпаны. Заработать более-менее приличные деньги казахстанцы могут только за границей (информация по теме – анонсирована золотая виза Казахстана).
Статистика по платёжным системам:
| Оператор | Количество транзакций (тыс.). | %% от общей доли | Общая сумма транзакций (млн KZT) | %% от общей доли |
| «Золотая корона» | 60,7 | 48,1% | 23.203,4 | 53,8% |
| Contact | 6,6 | 5,2% | 3.713,0 | 8,6% |
| Western Union | 26,8 | 21,3% | 7.550,5 | 17,5% |
| MoneyGram | 12,9 | 10,2% | 4.093,8 | 9,5% |
| «Юнистрим» | 13,9 | 11,0% | 4.228,9 | 9,8% |
| Прочие операторы | 5,3 | 4,2% | 301,9 | 0,7% |
| Итого: | 126,2 | 43.091,5 |
Статистика по странам:
| Страна | Количество транзакций (тыс.). | %% от общей доли | Общая сумма транзакций (млн KZT) | %% от общей доли |
| Россия | 67,1 | 53,1% | 20.072,0 | 46,6% |
| Узбекистан | 6,9 | 4,7% | 4.627,6 | 10,7% |
| Кыргызстан | 4,0 | 6,2% | 3.583,9 | 8,3% |
| Южная Корея | 6,0 | 4,7% | 3.366,3 | 7,8% |
| Соединенные Штаты Америки | 11,0 | 8,2% | 3.238,2 | 7,5% |
| Турция | 4,8 | 3,7% | 1.746,2 | 4,1% |
| Германия | 11,1 | 6,3% | 1.691,7 | 3,9% |
| Грузия | 0,9 | 0,6% | 800,3 | 1,9% |
| Израиль | 1,3 | 0,9% | 345,4 | 0,8% |
| Франция | 0,9 | 0,7% | 317,4 | 0,7% |
| Другие страны | 12,2 | 8,6% | 3.302,4 | 7,7% |
Информация по теме – российский «Сбербанк» вытесняют из Казахстана.
Статистика по валютам (количество транзакций, их общий объём):
- USD: 38,7% / 58,8%.
- KZT: 35,2% / 25,1%.
- RUB: 21,6% / 13,0%.
- EUR: 4,5% / 3,1%.
Переводы внутри Казахстана
Значительного влияния на общую ситуацию с денежными транзакциями они не имеют. Количество переводов в декабре 2022 года едва превысило 16 тыс., а итоговая сумма на фоне международного сегмента кажется крайне незначительной – всего 5,3 млрд KZT. Динамика по сравнению с ноябрем 2022 года стабильная, наблюдается небольшой рост по обоим показателям (количество переводов и общая сумма) – 2,1% и 6,6% соответственно.
А вот если сравнить показатели декабря в 2022 и 2021 году, то разница будет огромной. Снижение на 77,9% и 40% соответственно – это практически обвал. Вывод о том, что у граждан Казахстана просто нет «лишних» денег, напрашивается сам собой. Виновато ли в этом только критическое обострение ситуации вокруг Украины, либо же причина кроется в системных проблемах экономики Казахстана, не совсем ясно. Но если динамика декабря 2022 года сохранится на протяжении нескольких последующих месяцев, точка невозврата будет пройдена.
Информация по теме – как гражданину России открыть счет в Казахстане и получить банковскую карту.
Статистика по платёжным системам:
| Оператор | Количество транзакций (тыс.). | %% от общей доли | Общая сумма транзакций (млн KZT) | %% от общей доли |
| «Золотая корона» | 1,2 | 7,5% | 1.280,5 | 24,1% |
| Contact | 0,004 | 0,0% | 1,5 | 0,0% |
| Western Union | 0,02 | 0,1% | 18,2 | 0,3% |
| «Юнистрим» | 0,1 | 0,4% | 5,9 | 0,1% |
| Прочие операторы | 14,8 | 92,0% | 4.017,7 | 75,5% |
| Итого: | 16,1 | 5.323,7 |
Статистика по валютам (количество транзакций, их общий объём):
- KZT: 95,0% / 78,7%.
- USD: 4,4% / 20,8%.
- RUB: 0,6% / 0,5%.
Рынок платёжных систем – один из фактических индикаторов «здоровья» экономики. Если он на протяжении многих месяцев стагнирует, то это говорит о системных, хронических проблемах. В случае с Казахстаном причины с большой долей вероятности следует искать в конфликте вокруг Украины и наложенных на Россию санкциях. Поэтому говорить об оздоровлении финансового рынка Казахстана можно только после того, как будет найдено мирное решение кризиса (информация по теме – регистрация юридического лица в Сингапуре из Казахстана).
Некоторые наши популярные услуги, связанные с Казахстаном:
- Корпоративный счёт для международного бизнеса в платёжной системе Казахстана.
- БИН номер в Казахстане.
- Регистрация компании в Казахстане + корпоративный банковский счёт.
- Регистрация предприятия в Казахстане удаленно.
- Корпоративный банковский счёт в Казахстане для нерезидентной компании удаленно.
Информация по теме – как быстро и надежно перевести деньги из Европы в Казахстан.
Если у Вас остались вопросы либо же вы хотите обсудить условия сотрудничества с нами, направьте на нашу корпоративную электронную почту (info@offshore-pro.info) письмо-запрос. Удачного вам бизнеса, дамы и господа!
