Согласно прогнозам специалистов, только в России рынок электронной коммерции достигнет значений 72 миллиардов долларов к 2020 году. Так же это крупнейший Европейский рынок потребителей – 61,3 миллиона человек. Причем, если сохранится та же тенденция, что происходит сейчас, к 2020 году 7% российской розничной торговли будет происходить через Интернет. Поэтому стоит понимать, что Россия это очень перспективный рынок, как для внутренних, так и для внешних игроков.
Большинство понимает под электронной коммерцией Интернет-магазины, но на самом деле это понятие гораздо шире: сюда входят и оплата онлайн-игр, и приобретение программных продуктов, и обучающих курсов, и билетов на различные мероприятия. Любой бизнес, любая услуга могут быть предоставлены в Интернете и являться электронной коммерцией. К тому же, если заглянуть чуть глубже, все те сервисы, которые обеспечивают функционирование тех же Интернет-магазинов, игр и прочих вещей, тоже являются электронной коммерцией. Поэтому не думайте об узости ниши – это новый и совершенно полноценный рынок со своими правилами, инфраструктурой и возможностями.
Но возможностями нужно уметь пользоваться. Хороший пример привела компания QIWI в одном из своих докладов на конференции Ecom21. Рассказ шел о мерчанте (торговце), который пришел на российский рынок и предоставлял определенную услугу. Сайт был переведен на русский язык, а оплаты шли только через кредитные карты. Спустя время специалисты QIWI отметили, что очень много платежей идёт через виртуальные кредитные карты, которые они выпускают и обратились к данному мерчанту с предложением разместить информацию, что на сайте принимается виртуальная VISA от QIWI. Буквально сразу количество платежей начало увеличиваться и достаточно серьезно. При этом никаких изменений произведено не было – просто правильная надпись.
Вот такая возможность, которую нужно было просто увидеть.
Но на рынке электронной коммерции платят не только кредиткой. На самом деле она не самая популярная, особенно в России. Если говорить о материальных товарах, то чаще всего покупатели расплачиваются наличными, поэтому возможность заказа товара с наложным платежом является приоритетной. Кредитные карты здесь на втором месте, правда, всего 14% от общего объема сделок. Электронные деньги занимают 5%.
Слегка по-другому дело обстоит с оплатой не физических товаров. Структура платежей выглядит примерно так: кэш занимает 10%, кредитные карты, которые в остальном мире являются доминирующим средством платежа, в России составляют 25%, 30% составляют электронные кошельки и деньги, и 35% составляют платежи через Premium SMS.
Самыми активно растущими по использованию методами являются электронные кошельки и кредитные карты. Это удобно, практично и быстро. Даже есть интересная статистика: в 2009 году у людей была возможность отметить один или несколько предпочтительных средств платежа в электронной коммерции. Тогда cash on delivery (наложный платеж) отметили 59 раз, как предпочтительный, электронные деньги 49, банковские карты 20. Сегодня есть изменения. Во-первых, появилось два новых предпочтительных средства оплаты (они были отмечены людьми как предпочтительные) – оплата через смс или терминал. Во-вторых, выросла доля карт как средства платежа и значительную долю стали занимать Webmoney. В свою очередь предпочтение к средству оплаты через прямой банковский перевод снизилось.
Несмотря на успехи карт и электронных кошельков, кэш (наличность) всё ещё занимает очень большое место. И именно работая с этим сегментом, можно получать хорошие прибыли: если вы продавец, то принимайте наличность, если провайдер финансовых услуг – обеспечьте возможность введения наличных денег в систему и их последующую оцифровку, например, через терминалы, банкоматы, чеки и электронные кошельки.
Чтобы добиться роста использования новых методов оплаты предприниматели должны преодолеть две вещи: это потребительские привычки (т. е. люди должны осознать удобство новых сервисов), и заработать доверие клиента к платежной системе или инструменту. Все эти факторы, безусловно, являются драйвером не только платежных инструментов, но и всей электронной коммерции в целом.
Как подключить платежные системы к своему проекту?
Выходя на рынок электронной коммерции, всегда наступает момент, когда нужно подключить оплату своего товара или услуги. Иначе ничего заработать не удастся. Как это сделать? Есть два основных подхода: договариваться с каждой системой (кредитные карты, онлайн-банки, электронные кошельки) по отдельности или подключиться к агрегатору (концентратору) платежных систем. Выбор зависит от того, что вам необходимо и на каких условиях вы хотите работать.
Если вы хотите свои условия, особые привилегии или у вас есть требования, которые не могут выполнить концентраторы платежных услуг, то стоит договариваться с каждой платежной системой по отдельности. Это займет достаточно много времени и будет недешево, но возможно сэкономить ваши ресурсы в долгой перспективе.
Использование агрегаторов позволяет сэкономить время и деньги и является хорошим решением для старта, поскольку концентратор объединяет под одной крышей самые различные платежные системы, начиная от платежных карт и заканчивая банковскими переводами и прочим. Есть и недостатки – в конкретном концентраторе может не быть некоторых популярных у вашего потребителя способов оплаты или они представлены не в полном объеме.
Как показывает практика, подобные интеграторы объединяют в себе порядка 70-80 процентов всех необходимостей компании с точки зрения оплат. Единственное, нужно требовать отчетность, чтобы следить за конверсией, эффективностью и прочими параметрами бизнеса.
Но некоторые решают не идти простым путем и использовать чужие системы, а начинают создавать свои платежные проекты. Чтобы было нагляднее, приведем пример успешного проекта электронных платежей в России.
Пример успешного проекта электронных платежей
Наверняка вы все знаете такую систему как QIWI, с её символом птичкой киви в оранжевых цветах. Терминалы это компании стоят по городам и весям, позволяя оцифровать наличность и превращать её в электронную валюту на Киви-кошельке, или оплатить услуги большому количеству продавцов. Согласно данным компании, на сегодня у них более 54 тысяч мерчантов (продавцов) и аудитория в 15 миллионов активных аккаунтов-потребителей.
Бренд КИВИ был создан в 2008 году и за 5 лет достиг очень серьезных результатов. Помимо большой аудитории и прибылей, компания в этом 2013 году вышла на биржу ценных бумаг NASDAQ в Америке. Причем, в отличие от некоторых проектов, не просела и не потеряла в цене: при выходе её капитализация составляла 800 миллионов долларов, а к осени компания оценивалась в 2,33 миллиарда. Другими словами, она практически утроила свою капитализацию за полгода.
Помимо терминалов, возможности перевести кэш в цифру и использования электронного кошелька, QIWI предлагают и создание виртуальных кредитных карт: одноразовых с определенной суммой на «борту»; многоразовых – у вас есть все данные о ней и она привязана к вашему КИВИ-кошельку, но физически она не существует; а так же они теперь выпускают и физические карты.
У КИВИ 60 миллионов потребителей услуг – что по объему почти равняется объему всего российского рынка. Разумеется, что клиенты не только из России – сегодня компания работает по всему миру (порядка 25 стран).
Резюме
В общем, что я хотел сказать этим кейсом: российские компании, так же как и западные могут создавать серьезные проекты и котироваться как сильные игроки. Пока таких проектов мало даже по всей экономике, а в электронной коммерции тем более, но это не мешает отдельным представителям занимать почетные места. Тема электронной коммерции и платежных систем – одна из перспективнейших на сегодня и очень много компаний и людей стремиться войти на этот рынок. Это направление для тех, кто ищет новое и неизведанное, поскольку даже законодательства в этой сфере толкового всё еще нет – слишком мало времени прошло.
Возможно, вас заинтересует это направление и вы захотите задать какой-то вопрос нашим специалистам, поэтому не стесняйтесь и пишите: info@offshore-pro.info
