Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в Wells Fargo в США

Выбирая наиболее выгодное решение для управления своими сбережениями, многие наши читатели выбирают счет с внешним управлением активами. Сочетание услуг солидного и надежного банка с услугами лицензированной компании по управлению активами дает возможность сделать процесс хранения и приумножения состояния максимально удобным и эффективным. Предлагаем Вам услугу удаленного открытия счета с внешним управлением активами в Wells Fargo в США.

Управление активами в Wells Fargo в США

Для открытия счета понадобится минимальный депозит в размере 500,000 USD/EUR/CHF (при этом сумма рекомендуемого депозита составляет от 1 млн USD/EUR/CHF).

Личное присутствие для открытия счета с внешним управлением активами в Wells Fargo не требуется. Для подтверждения личности клиента используется телефонное интервью (для связи может использоваться также какой-либо из мессенджеров — Skype, WhatsApp, Viber и т.д.).

banner_people

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

Преимущества счета с внешним управлением активами

Перечень преимуществ счета с внешним управлением активами по сравнению с обычным банковским счетом довольно велик. Но самое главное, что получает Вы получаете от счета с внешним управлением активами — это по-настоящему полную защиту и заботу о своих интересах, независимые рекомендации без риска конфликта интересов.

Открывая счет с внешним управлением активами, владелец счета передает функции коммуникации с банком внешнему управляющему, который:

  • обеспечивает подготовку необходимой документации для прохождения клиентом банковских проверок, включая проверку Due Diligence;
  • обеспечивает соблюдение законодательства в области борьбы с отмыванием денег;
  • обеспечивает соответствие внутренним нормативам и требованиям банка;
  • решает конфликтные ситуации с банком;
  • защищает интересы клиента перед банком;
  • предоставляет клиенту юридическую защиту перед банком и юридические консультации.

В то же время у компании по внешнему управлению активами есть множество связей и с другими банками в разных странах. Это дает Вам гораздо больший выбор финансовых и инвестиционных возможностей, чем при работе с одним банком.

В случае необходимости внешний управляющий поможет быстро, дистанционно и по сниженной цене открыть счет в другом банке и перевести активы в другую юрисдикцию. Это может стать особенно актуально в ситуациях, аналогичных той, что произошла с латвийским банком ABLV. К сожалению, ни один владелец банковского счета не может быть застрахован от того, что уже завтра этот банк по каким-либо причинам перестанет существовать. Иметь возможность оперативно отреагировать и “уйти на запасной аэродром” — абсолютная необходимость в современных условиях.

Еще один неоспоримый плюс — это двойное обслуживание. К услугам владельца счета с внешним управлением активами — как команда представителем банка, так и компании по внешнему управлению активами. Это дает доступ к разным источникам информации (в том числе, разным финансовым и инвестиционным анализам), разным точкам зрения, позволяет сформировать полную картину для принятия объективных решений. Кроме того, осуществляется двойной контроль над каждой операцией, что сводит к минимуму операционные риски.

И наконец — счет с внешними активами является статусным, он дает доступ к дополнительным услугам и бонусам. Кроме того, Вы получаете банковские услуги по сниженным расценкам, а компания по внешнему управлению активами обеспечивает более высокую доходность активов, гибкость и стратегии хеджирования.

Бизнес в США – другие услуги

Wells Fargo

Банк Wells Fargo был основан 18 марта 1852 года. Wells Fargo начинал свою деятельность в порту золотой лихорадки Сан-Франциско, а вскоре были открыты офисы и в других новых городах и горнодобывающих лагерях Запада.

Сегодня Wells Fargo — один из крупнейших банков мира, он входит в состав “большой четверки” крупнейших банков США, вместе с JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America.

Wells Fargo в цифрах (по состоянию на 30 сентября 2017 года):

  • $1.9 трлн активов;
  • 268,000 сотрудников;
  • 70 млн клиентов;
  • 8,400 филиалов;
  • 13,000 банкоматов;
  • $272 млрд — рыночная стоимость акций.

Услуги по управлению состоянием предоставляет специальное подразделение банка Wells Fargo Private Bank.

Планирование состояния в Wells Fargo

Высококвалифицированные сотрудники Wells Fargo могут оказать Вам помощь в работе над созданием и внедрением особого финансового плана, который будет:

  • ясно отражать цели и ситуацию именно Вашей семьи;
  • предоставлять результаты анализа и рекомендации, которые помогут уверенно принимать обоснованные решения;
  • отслеживать прогресс, управлять рисками, а также контролироваться и адаптироваться с течением времени.

Специалисты банка могут также помочь Вам изучить и рассмотреть потенциальное влияние на управлением капиталом нефинансовых, “человеческих” факторов.

Family Dynamics

Исследования показывают, что 70% богатства рассеивается уже на третьем поколении из-за недостатка общения и доверия внутри семьи, недостаточной подготовки наследников и отсутствия семейной миссии. Специалисты Wells Fargo могут помочь Вам разработать всеобъемлющий план, поддерживаемый общими взглядами семьи.

Family Dynamics — это планирование состоянием на пересечении финансовых и нефинансовых факторов. Family Dynamics помогает учитывать интеллектуальные, культурные, социальные, эмоциональные и межличностные аспекты управления состоянием.

Приват-банкинг в Wells Fargo

К услугам клиентов приват-банкинга Wells Fargo — партнеры в лице приват-банкиров и команда специалистов, которые помогают удовлетворить финансовые потребности и цели в рамках плана по управлению состоянием, а также предоставляют доступ к:

  • индивидуальным кредитным стратегиям и решениям;
  • депозитам и управлению наличностью;
  • конкурентоспособным ценам и ценообразованию на основе взаимоотношений.

Wells Fargo предлагает:

  • кредитные услуги;
  • услуги по управлению наличностью (с современной системой онлайн-безопасности и мобильным доступом 24/7);
  • варианты финансирования недвижимости;
  • управление рисками.

Управление инвестициями в Wells Fargo

Wells Fargo осуществляет последовательный и стратегический подход к управлению инвестициями. Клиенты банка получают доступ к широкому спектру стратегий, помогающих удовлетворить потребности и цели в каждом конкретном случае.

Чтобы оптимизировать доходность и снизить риски, банк учитывает:

  • желаемую доходность;
  • терпимость к риску;
  • потребность в денежном потоке и ликвидности;
  • налоговые соображения;
  • временные рамки для инвестиций;
  • цели (такие как оставление наследства или социально ответственное инвестирование).

Команда экспертов института The Wells Fargo Investment Institute предоставляет своевременные, эффективные рекомендации и применяет свой опыт, чтобы помочь клиентам достичь своих финансовых целей.

Анализ Рекомендации Уникальная информация
● Рынок акций;

 

● Ценные бумаги с фиксированным доходом;

● Реальные активы;

● Альтернативные инвестиции;

● Портфельные риски.

● Инвестиционные стратегии;

 

● Распределение активов;

● Управленческий обзор;

● Стратегии опционов и альтернативные инвестиции.

● Статьи и отчеты;

 

● Ежедневные и еженедельные комментарии;

● Ежемесячные видеоролики об инвестиционных перспективах.

Распределение активов является основой успешной инвестиционной стратегии. При формировании клиентского портфеля Wells Fargo использует модель с четырьмя  группами активов: акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, реальные активы и альтернативные инвестиции, с целью оптимизации взаимосвязи между риском и доходностью.

Стратегии для различных инвестиционных целей Глобальные классы активов Выбор типа инвестиций
● Управление рисками и волатильностью;

 

● Ликвидность и управление наличностью;

● Доходные стратегии;

● Налогосберегающее инвестирование;

● Ответственное инвестирование.

● Обыкновенные акции

 

● Акции с фиксированным доходом;

● Реальные активы;

● Альтернативные инвестиции.

● Взаимные фонды;

 

● Отдельно управляемые счета (SMA);

● Биржевые индексные фонды (ETF);

● Биржевые индексные облигации (ETN);

● Мастер-товарищества с ограниченной ответственностью (MLP);

● Хедж-фонды;

● Стратегии опционов;

● Общественная и частная глобальная недвижимость;

● Непубличные акции и долговые обязательства.

По каждой из инвестиционных целей с клиентом работает специалист по разработке инвестиционных стратегий, чтобы определить временные горизонты и ожидания риска/доходности. Для оптимизации доходности и снижения риска учитывается:

  • налоговая эффективность, основанная на конкретной ситуации и целях;
  • потребность в увеличении активов, сохранении капитала и получении дохода;
  • инвестиционный горизонт для конкретных финансовых целей.

Впоследствии разработанный портфель регулярно анализируют менеджеры по инвестициям и контролируют специалисты по управлению рисками.

Специализированные услуги по управлению состоянием в Wells Fargo

Wells Fargo предоставляет ряд специализированных решений для удовлетворения особых потребностей своих клиентов в управлении состоянием:

  • Филантропические услуги для физических лиц и учреждений;
  • Консультационные услуги для бизнеса;
  • Управление недвижимыми активами;
  • Управление портфелями, связанными с нефтью, газом и минеральными ресурсами;
  • Инвестиционные услуги для международных клиентов;
  • Услуги по администрированию передачи имущества по наследству;
  • Услуги по управлению жизнедеятельностью;
  • Трастовые услуги для лиц с особыми потребностями;
  • Траст для передачи наследства.

Трастовые услуги в Wells Fargo

Wells Fargo также предлагает своим клиентам традиционные трастовые услуги. Банк может взять на себя ежедневное администрирование, управление активами, бухгалтерию, подготовку и подачу налоговых деклараций, ведение документации. В зависимости от потребностей клиента, Wells Fargo может выполнять функции:

  • агента;
  • трасти;
  • последующего доверительного управляющего или
  • душеприказчика.

Страхование для потребностей в управлении капиталом в Wells Fargo

Различные страховые решения, когда они структурированы и реализуются стратегически, могут не только помочь защитить клиента, его семью и активы от неприятных неожиданностей, но также выполнять следующие задачи:

  • решать вопросы планирования наследства и передачи состояния, экономя на налогах;
  • обеспечивать ликвидность для будущих потребностей в доходах, покрытия расходов на администрирование наследования и налоги;
  • обеспечить непрерывность бизнеса за счет финансирования соглашений о покупке/продаже и страхования ключевых лиц;
  • сохранять активы с помощью стратегий максимизации наследия, таких как финансирование премий по страхованию жизни;
  • финансировать планы вознаграждения администрации компании.

Процедура открытия счета с внешним управлением активами в Wells Fargo в США

1

Начало процедуры — это Ваше решение о необходимости открытия счета с внешним управлением активами в банке Wells Fargo, за которым следует обращение к нашим специалистам по электронной почте: info@offshore-pro.info.


Для оценки возможности открытия счета ответьте, пожалуйста, на эти вопросы:

Заполните форму — Удаленное открытие счета c внешним управлением активами в Wells Fargo в США

2

Второй шаг — это оплата услуг по открытию счета с внешним управлением активами в Wells Fargo. Стоимость услуги — 1500 EUR. Оплату можно осуществить наиболее удобным для Вас способом из предложенных: банковской транзакцией, платежной картой, через PayPal, WebMoney или Western Union.

3

Третий шаг — телефонное интервью с приват-банкиром или представителем лицензированной компании по управлению активами (по телефону или мессенджеру).

4

Заключительный шаг — оформление банковских форм на открытие счета и подготовка пакета необходимых документов. В этом Вы получите всестороннюю поддержку наших специалистов.

После оплаты, но до заполнения банковских форм на открытие счета у Вас остается возможность изменить свое решение, выбрав другой банк, лучше удовлетворяющий Ваши потребности:

Швейцария: Лихтенштейн: Монако: США: Сингапур: Дубай:
UBS LGT* ANDBANK Morgan Stanley* Bank of Singapore Mirabaud
Credit Suisse VP Bank CMB* JP Morgan DBS Mashreq
Pictet* Volksbank* CFM Citibank* OCBC Noor
Julius Baer BANK ALPINUM Андорра: Wells Fargo J.SAFRA SARASIN FAB
Vontobel* BENDURA BANK AG ANDBANK Pershing/BNY CITIBANK
COMMERCIAL BANK SINGAPORE
 
Lombard Odier* LIECHTENSTEINISCHE  LANDESBANK CREDIT ANDORRA Interactive Brokers Гонконг:  
J. Safra Sarasin Люксембург: VALL BANC   J.SAFRA SARASIN  
Edmond de Rothschild (Geneva) BANQUE DE LUXEMBOURG Латвия:   Кипр:  
Rothschild Bank (Zurich) EAST WEST UNITED BANK BLUEORANGE   BANK OF CYPRUS  
Corner Bank Финляндия: BANK M&M EUROPE      
Bordier EVLI BANK        
CIM Bank Германия:        
Audi VARENGOLD BANK AG        
COUTTS BANK          
FALCON PRIVATE BANK          
VP BANK          

Примечание: те банки, которые отмечены знаком «*», кажутся нам особенно привлекательными.

Для начала процедуры открытия счета с внешним управлением активами в Wells Fargo в США обращайтесь по электронной почте: info@offshore-pro.info.

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.