Необанк – новый тренд на мировом финансовом рынке

Необанк – это новый FinTech-тренд в мире, популярность которого стремительно выросла благодаря пандемии COVID-19. С целью обеспечения своей безопасности люди стали искать возможности удаленной покупки вещей, оплаты услуг. Это и привело к росту популярности необанков – финансовых учреждений, предоставляющих услуги исключительно онлайн. Цифровые банки не используют отделения и филиалы для обслуживания клиентов, они доступны исключительно через гаджеты (мобильные телефоны, компьютеры).

Что такое необанк?

Необанк – поставщик банковских услуг, предоставляющий свои услуги только дистанционно. Термин «neobank» впервые применили в 2017 году для описания FinTech-провайдеров, предоставляющих финансовые услуги. Различают два типа необанков:

• имеющие финансовую лицензию и самостоятельно предоставляющие финансовые услуги;
• напрямую сотрудничающие с традиционными банками для предоставления дистанционных финансовых услуг.

Бизнес-модель neobank рассчитана на пользователя, ищущего простой и доступный способ управления денежными потоками. Подобные учреждения не имеют отделений и филиалов, благодаря чему им не нужно нести расходы на аренду и персонал. Необанки делают основной акцент на современные технологии позволяющие обрабатывать крупные объемы данных и предоставлять услуги широким массам за счет их доступности. Кроме этого, мало кто из подобных учреждений занимается выдачей кредитов, что позволяет снизить расходы на формирование резервов и существенно уменьшить риски.

Основные источники доходов необанков:

• комиссионные за транзакции;
• подписка на премиум-аккаунты;
• комиссии от сторонних сервисов.

Немного статистики и истории

По данным портала Paymentscardsandmobile в 2018 году в мире насчитывалось 60 необанков. На начало 2021 года количество цифровых учреждений выросло до 319 активных. Причем только за два последние года (в 2019 и в 2020 году) открылись 144 новых необанка. Причем одинаковое количество – по 72.

Первые необанки начали появляться в Европе в 2015 году. Первопроходцами в новой финтех-сфере стали финансовые компании: Великобритании, Германии, Франции, Финляндии. А уже оттуда новый тренд распространился по всему миру. По данным портала Exton, сегодня в Европе работает около 100 необанков, где зарегистрировано 50 млн. пользователей. 

Лидером по количеству цифровых банков на европейском континенте является Великобритания. Благодаря низким налогам, развитой инфраструктуре, государственной поддержке, здесь сформировались прекрасные условия для открытия необанков. Сегодня там работает 37 подобных организаций, треть всех европейских цифровых банков. 

Быстрый рост популярности необанков зафиксирован в Латинской Америке. Сегодня там насчитывается около 50 необанков. Причем 12 новых финансовых организаций запустили в 2020 году. Стремительно необанки начали развиваться в Китае. Местные цифровые банки (Ant Financial и WeBank) одни из самых крупных в мире.

О перспективах дистанционных банковских услуг свидетельствует огромный интерес к отрасли среди инвесторов. Даже за «карантинный» 2020 год необанки привлекли более $2 млрд. венчурного капитала по всему миру. По прогнозам аналитиков PitchBook до 2024 года количество пользователей приложений необанков в Северной Америке и Европе достигнет 145 млн.

Самые крупные необанке в мире

Среди 319 действующих необанков, есть несколько самых крупных:

• Chime (США) – самый дорогой необанк в мире, его стоимость около $14,5 млрд.;
• Nubank (Бразилия) – наибольшее количество пользователей 30 млн.;
• Kakao Bank (Южная Корей) – лидер по размеру привлеченных инвестиций $2,5 млрд.

Основные тренды на рынке Digital banking:

• ориентация на национальные рынки. На начало 2021 года только 43 необанка предоставляют свои услуги в нескольких регионах, остальная часть сконцентрировалась только на национальных рынках.
• активное участие в цифровом банкинге традиционных банков. Последние продвигают на рынке 27% всех действующих необанков;
• необанки постепенно превращаются в полноценные банковские учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг: от открытия счетов до продажи проездных карт.

Тенденции развития Neobank на 2021 год

По прогнозам аналитиков в 2021 году на цифровые банки окажет влияние следующее:

• рост количества небольших учреждений, сконцентрированных на определенных нишах;
• комплектация штата специалистами по комплаенсу;
• переориентация на основные продукты и регионы;
• наем местных специалистов на руководящие должности;
• поиск новых источников дохода;
• рост объемов кредитования благодаря улучшению качества управления кредитными рисками;
• повышенный контроль со стороны надзорных органов.

Основные отличия Neobank от традиционного банковского учреждения

В чем отличия между Neobank и традиционным банком

	Банк	Neobank
Надзорный орган	Центробанк	Центробанк и/или Министерство финансов
Лицензия	Полноценная банковская лицензия	Финансовая или платежная лицензия. Однако в некоторых юрисдикциях могут получить полноценную банковскую лицензию (пример, Volt в Австралии).
Способ предоставления услуг	Обычно через отделения, филиалы	Только дистанционно с помощью мобильных приложений, онлайн-банкинга
Количество услуг	Широкий спектр услуг: кредиты, депозиты, счета, международные переводы, гарантии и т.д.	Ограниченный круг услуг. В основном платежные операции, депозиты, открытие счетов. Немногие выдают кредиты
Скорость открытия счета	Может занять до 1 месяца. Подобная услуга практически недоступна дистанционно	Занимает до 1 недели. Осуществляется только дистанционно

Учитывая, что необанки не предоставляют большинство основных банковских услуг, а специализируются на платежных переводах, нередко, только в пределах одной страны, требования к ним со стороны регуляторов ниже. Они формируют капитал в меньшей сумме, чем банки, не обязаны выполнять нормативы ликвидности.

Однако надзорные органы все больше внимания обращают на регулирование цифровых учреждений. Последние также как и традиционные банки обязаны выполнять требования AML и сообщать компетентные органы о подозрительных операциях.

Обеспечение защиты денег клиентов необанками

Помимо регулирования, важный вопрос волнующих потенциальных клиентов, как защищены деньги клиентов в необанках? Здесь есть несколько вариантов ответа:

Необанк – подразделение/департамент традиционного банка

Деньги клиентов защищены в пределах конкретной суммы, установленной местным законодательством. Выплата средств обанкротившегося финансового учреждения осуществляется через уполномоченный банк, назначенный местным Фондом гарантирования.

Необанк – самостоятельная FinTech-компания

В данном случае neobank не является участником фонда гарантирования и к ним применяются правила и требования надзорных органов по защите средств клиентов аналогичные, что и к платежным системам:

• обеспечить защиту средств клиентов с момента их получения;
• разделять деньги клиентов от реального бизнеса;
• средства клиентов в полной сумме должны храниться на специальных защитных счетах, открытых в уполномоченных финансовых учреждениях. Либо neobank обязан заключить договор страхования/гарантии с уполномоченными компаниями и ежедневно обеспечивать страховую защиту средств;
• наличие процессов и процедур, обеспечивающих контроль за ликвидностью учреждения.

Кроме вышеперечисленного, в необанках периодически проходят проверки надзорными органами.

Какой необанк выбрать для открытия счета

Поиск подходящего необанка для сотрудничества следует начинать с конкретизации задач и целей, которые планируется решать. Однако потом самостоятельно проанализировать около 300 финансовых учреждений для поиска оптимальный условий обслуживания – задача не из простых, да и ее решение отнимет значительное время. 

Еще достаточно серьезной проблемой является подготовка документов для открытия счета. Необанки обязаны выполнять требования AML и поэтому любая ошибка или неточность снижает вероятность положительного результата.

Обратившись к нам за услугой подбора счета, вам удастся избежать проблем и препятствий, связанных с открытием счета в иностранном необанке. Мы работаем на рынке уже более 10 лет, а наши эксперты обладают всеми необходимыми знаниями. Воспользовавшись нашим опытом вам удастся сэкономить время и ресурсы, чтобы получить в свое распоряжение платежный инструмент, максимально соответствующий вашим задачам.

Пишите нам в онлайн-чат или оставляйте контакты в специальной форме. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.