Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

Финтех в Германии: FAQ, Q&A 2020

Информация из нашей статьи поможет лучше разбираться “в теме” тем предпринимателям и инвесторам, которые хотят открыть бизнес финтех в Германии. Данные приведены по состоянию на 2020 год.

Вы можете обратиться к нашим экспертам за консультациями и комплексными юридическим сопровождением процедур регистрации финтех-компании в Германии, открытия корпоративного счета в иностранном банке, получения ВНЖ в ФРГ. Для этого достаточно написать письмо на электронную почту, указанную над заголовком этой статьи.

Финтех Германия

FAQ “Финтех в Германии в 2020 году” 

Мы подготовили самые часто задаваемые вопросы от иностранных инвесторов которые интересуются открытием бизнеса финтех в Германии. Вы сможете узнать ответы на все эти вопросы. Они помогут вам принять окончательное решение.

Регулятором в ФРГ выступает Федеральное управление финансового надзора (BaFin).

1.  Почему иностранного предпринимателя инвестору стоит выбрать Германию для запуска финтех-проекта?

Потому что немецкий рынок финансовых услуг большой и хорошо развит. Есть много квалифицированных специалистов, как финансовой, так и технологической тематики. Кроме того, компании, освоившие нормативную базу Германии, имеют хорошие возможности для масштабирования внутри всего ЕС. 

2. Какие способы оплаты и платежные инструменты наиболее популярны в Германии?

Последнее “исследование использования наличных и безналичных платежных инструментов” от Deutsche Bundesbank показало, что наиболее популярными платежными средствами частных лиц в точках продаж (POS) в Германии по-прежнему являются наличные (74% всех транзакций). Доля наличных денег в общем обороте была ниже 50%. Из электронных платежных средств наиболее часто используются дебетовые карты (доля оборота 35%, количество транзакций 19%). Соответствующая доля оборота по кредитным картам составила чуть менее 5%, а по бесконтактным карточным платежам составила более 1%. Довольно мало платежных операций осуществляется через смартфон и с помощью клиентских или предоплаченных карт. 

3. Какими законами регулируется деятельность финтех в Германии? 

  • Закон о надзоре за платежными услугами (ZAG).
  • Гражданский кодекс (BGB), которым были имплементированы Европейские директивы о платежных услугах PSD1 и PSD2.
  • Регламент требований к капиталу (CRR).
  • Регламент ЕС о переводе средств.
  • Регламент ЕС 260/2012, связанны с SEPA.
  • Регламента ЕС об обмене.
  • Закон о борьбе с отмыванием денег (GwG).
  • Федеральный закон Германии о защите данных (BDSG).
  • Европейский общий регламент защиты данных (GDPR).

4. Какой статус у системы Open Banking в Германии и как она реализуется на практике?

В Германии ZAG имплементировал положения Директивы PSD2, которая внесла фундаментальные изменения в цепочку создания стоимости платежей. Она регламентирует доступ для новых участников рынка: поставщиков услуг инициирования платежей (PISP) и поставщиков услуг по предоставлению информации о платежных счетах (AISP) (вместе именуемые «сторонние поставщики» или TPP).

Поставщики услуг должны получать соответствующее разрешение или регистрацию в BaFin. К PISP и AISP предъявляется меньше требований к лицензированию, чем к кредитным организациям.

5. Могут ли небанковские организации оказывать платежные услуги, и если да, то на каких условиях?

Согласно немецкому закону о надзоре ZAG, не только банкам, имеющим лицензию депозитного кредитного учреждения, но и небанковским учреждениям разрешено предоставлять платежные услуги в Германии. Последние должны иметь лицензию платежного учреждения в соответствии с PSD2 или учреждения, занимающегося электронными деньгами, в соответствии со Второй директивой ЕС по электронным деньгам.

Платежные организации подлежат независимому надзорному режиму и должны быть авторизованы или зарегистрированы в BaFin. Они должны  соблюдать ряд действующих нормативных требований, в том числе в отношении внутреннего управления, контроля со стороны акционеров, конкретных организационных обязанностей, связанных с ИТ-рисками.

6. Что регулятор делает для поощрения инноваций в секторе финтех в Германии?

Немецкий надзорный орган BaFin реализует стратегию диджитализации, довольно внимательно следя за развитием рынка, интенсивно общаясь с новыми игроками и адаптируя свою практику регулирования к новым технологическим разработкам. BaFin заявляет, что будет регулировать интенсивность надзора в зависимости от риска, связанного с данной бизнес-моделью, с учетом принципа пропорциональности.

7. Какие налоговые льготы существуют для поощрения инвестиций в финтех в Германии?

Специальных налоговых льгот для финтеха нет. Однако, если финтех-компания занимается НИОКР, недавний законопроект предусматривает налоговый кредит в размере до 500 000 евро в год на заработную плату, связанную с НИОКР.

8. Как регулирование данных влияет на предоставление финансовых услуг физлицам и юрлицам?

С 2018 года действует Европейский общий регламент защиты данных GDPR. Он не создал никаких новых препятствий для сбора, использования или передачи персональных данных поставщиками финансовых услуг как таковыми, но усилил защиту данных потребителей. Немецкие органы по защите данных уже инициировали ряд судебных разбирательств в случаях нарушения GDPR с угрозой штрафов в размере до 2 миллионов евро.

9. Какие области финтех в Германии привлекают больше всего инвестиций?

Сектор финтех в Германии привлекает все больше венчурных инвестиций. Общий объем инвестиций в немецкие финтех-компании за 2019 год составил более 1,34 млрд долларов США. В успешный 2019 год состоялось несколько крупных сделок, например, Raisin, Wefox Group, N26, bitwala, FRIDAY. Рост числа более крупных сделок привел к увеличению среднего размера сделок с 2,7 млн евро в 2014 году до примерно 34 млн евро в 2019 году. Тенденция, похоже, сохранится, поскольку экосистема финтех в Германии становится все более зрелой и появляется все больше ключевых игроков.

10. Существует ли риски замедление роста рынка финтех в Германии в ближайшем будущем?

Нормативно-правовая база ФРГ предполагает строгие требования. Защита прав потребителей — важный вопрос. В то время как определенные бизнес-модели финтех страдают от постоянно низких процентных ставок, другие области, такие как краудфандинг, часто претерпевают изменения в нормативно-правовой базе (ожидается, что новые изменения будут внесены с предложенным регулированием европейских поставщиков краудфандинговых услуг ECSP). Приложения распределенных бухгалтерских книг DLT в Германии все еще сталкиваются с относительно высоким уровнем правовой неопределенности, в том числе в отношении аспектов защиты данных. Тем не менее рынок финтеха очень динамично растет.

11. Насколько сильно сектор финтех в Германии влияет на иммиграционную политику?

Немецкие законодатели действительно увидели недостаток соответствующих специалистов, и поэтому недавно приняли закон, который расширяет доступ к немецкому рынку труда для иностранцев. Он вступил в силу 1 марта 2020 года. Теперь приоритетный обзор, подразумевающий обязательство работодателя в проверки так называемых привилегированных лиц на вакансию среди немецких граждан и обладателей статуса ПМЖ. Благодаря этому закону получить официальную работу и вид на жительство теперь могут не только высококвалифицированные иностранные специалисты с высшим образованием, но и представители среднего технического образования.

12. Существуют ли какие-либо иммиграционные правила, которые могли бы помочь или затруднить доступ иностранных специалистов в сектор финтех в Германии?

В Германии нет системы квот на иммиграцию финтех-сотрудников. Однако необходимо соблюдать иммиграционные правила. Гражданам государств-членов Европейского Союза, Великобритании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна не нужны вид на жительство и разрешение на работу.

Сотрудники из Швейцарии, Австралии, Канады и США могут въезжать без визы, но должны подать заявление на получение вида на жительство, включая разрешение на работу в Германии. Всем гражданам других стран, помимо вида на жительство, нужна еще и рабочая виза. Высококвалифицированные сотрудники из всех стран могут подать заявку на получение Голубой карты ЕС, если у них есть (иностранное) высшее образование или не менее 5 лет соответствующего профессионального опыта.

13. Какие меры защиты могут использовать финтех-компании в Германии для защиты своей интеллектуальной собственности?

Что касается зарегистрированных прав интеллектуальной собственности (ПИС), наиболее актуальной является регистрация товарных знаков для защиты брендов или маркировки продуктов, веб-сайтов, приложений и т. д. Права на товарные знаки предоставляются по принципу «FCFS», и они защищают владельца от использования идентичного или очень похожего товарного знака конкурентом.

Регистрация патентов вряд ли будет в центре внимания финтех. В соответствии с Законом о патентах Германии программное обеспечение прямо исключается из патентной защиты. Кроме того, процессы и бизнес-модели не патентуются в этой стране. Финтех-компании могут полагаться на защиту авторских прав в соответствии с Законом об авторском праве. Он защищает интеллектуальное творчество, например, исходный код программного обеспечения или способ оформления, изображения, тексты.

14. Какой статус имеют криптовалюты в ФРГ?

BaFin квалифицирует криптовалюты как финансовые инструменты в форме учетной единицы в соответствии KWG. Авторизации пользователя не требует простое использование (оплата или принятие) криптовалюты в качестве замены наличных денег, майнинг, продажа самостоятельно добытых или купленных криптовалют или их приобретение. Однако любое коммерческое обращение криптовалют, такое как брокерские услуги, торговля за чужой счет или обмен, уж требует авторизации.

Законопроект о реализации 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег вводит новую регулируемую финансовую услугу под названием «криптодепозитарный бизнес» — услуги по хранению и управлению криптоактивами, либо криптографическими закрытыми ключами, которые могут хранить, сохранять или передавать криптоактивы. Этот вид бизнеса также нуждается в получении лицензии BaFin для определенных поставщиков кошельков.

15. Какой статус имеет ICO в Германии?

В настоящее время ICO не подлежат никакому конкретному регулированию. Однако два года BaFin опубликовал рекомендательное письмо относительно нормативной классификации токенов в области надзора за ценными бумагами. 

Если владение токеном дает право на распределение прибыли, выплату процентов или осуществление прав на участие, токен может представлять собой ценную бумагу. В Германии публичное предложение таких токенов требует подготовки проспекта эмиссии и одобрения его в BaFin.

И наоборот, использование, выпуск или торговля чистыми служебными токенами (например, токенами приложений, токенами использования продуктов, токенами потребления) в большинстве случаев не приводит к возникновению каких-либо требований к авторизации или проспекту эмиссии.

16. Есть ли в Германии крупные представители сектора Insurtech?

Онлайн-платформы на базе insurtech, особенно в отношении страховых брокеров, уже очень популярны и широко используются. Помимо этого, на рынок выходят инструменты для анализа потенциальных рисков и предотвращения повреждений, а также консультирования по полезным или необходимым видам страхования или анализа любых пробелов в ситуации личного страхования.

17. Какие самые сильные области финтех в Германии?

Самые сильные и динамичные области финтех в Германии — это платежи, банкинг как услуга, рынки краудфандинга и инвестиций, чат-боты консультаций и приложения DLT.

18. Насколько сильно искусственный интеллект используется в финансовом секторе ФРГ?

Основными областями использования ИИ в финансовом секторе на данный момент являются:

  • анализ финансовых и альтернативных данных для торговли;
  • ценообразование на продукты и услуги; моделирование рисков;
  • противодействие отмыву денег;
  • появление платформенных бизнес-моделей.

19. Насколько распространено сотрудничество между представителями финтех в Германии?

В областях с высокими барьерами для выхода на рынок, таких как, традиционный банковский и платежный бизнес, основное внимание уделяется моделям сотрудничества и аутсорсингу. 

20. Занимаются ли финтехом традиционные немецкие банки?

Большинство крупных частных банков преследуют свои собственные стратегии диджитализации и НИОКР, а также поддерживают свои собственные инкубаторы и корпоративные венчурные капиталисты, либо стремятся к внешнему росту в области финансовых технологий. Децентрализованные земельные банки и кооперативные банки также часто приобретают участие в финтех-проектах или вступают с ними в сотрудничество. 

Мы предлагаем ознакомиться обзором сектора финтех в Германии в следующей статье.

Если вы хотите узнать больше о наших услугах в ФРГ, перейдите к следующему разделу сайта.

Какой государственный орган выступает регулятором сектора финтех в Германии?

Регулятором сектора финтех в ФРГ выступает Федеральное управление финансового надзора (BaFin). Основные функции BaFin — банковский надзор и регулирование на национальном уровне. В частности, он отвечает за лицензирование юридических лиц, желающих оказывать любые формы банковских или финансовых услуг в Германии. BaFin также издает общие правила, но ответственность несет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Какие области сектора финансовых услуг Германии затрагивает финтех?

Термин «Финтех» применяется к различным бизнес-моделям, сочетающим традиционные финансовые услуги и информационные технологии, чаще всего с использованием Интернета для связи сторон.
Основные области, которые затрагивает FinTech, следующие:
Привлечение капитала (краудфандинг, блокчейн).
Платежные услуги.
Консультации по инвестициям с использованием алгоритмов машинного обучения (роботов).
Страховые услуги (InsurTech).

Как регулируется использование финтех в Германии в альтернативной финансовой деятельности?

Альтернативное финансирование регулируется так же, как и традиционные финансы. Немецкое законодательство не делает различий между ними. Если лицо ведет кредитный или депозитный бизнес, ему необходима полная банковская лицензия, как и любому традиционному банку.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.