Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

FinTech в Китае: кратко о регулировании финтех-рынка Китая

В 2019 году Поднебесная стала мировым лидером по внедрению финансовых технологий в банковском деле и платежах (данные Statista). Наличие крупнейшего потребительского рынка смогло обеспечить стремительный рост — с 2013 по 2019 года Fintech Китая вырос с 69 млрд. до 1,3 трлн. юаней. В 2019 году более 832 млн. человек осуществляли цифровые платежи, 88 млн. – количество пользователь приложений для личных финансов, 62 млн. – пользователей альтернативного кредитования. А еще в 2020 году количество интернет-пользователей в Китае достигло 934 млн. человек, а число компаний-единорогов выросло до 18 с общей рыночной стоимостью $239 млрд.

Прогнозы роста и развития финтех-рынка Китая положительные. Ожидается что до 2024 года количество пользователей финансовых технологий в стране будет стремительно расти, причем во всех секторах Fintech. Большие возможности, которые предлагает местный рынок, притягивают многих иностранных бизнесменов и мотивируют их регистрировать финтех-компании в Китае.

Финтех в Китае

Краткое знакомство с лидерами сектора Fintech Китая

Абсолютным лидером финансового-технологического рынка Китая является компания Ant Group. Ее стоимость в ноябре 2020 года достигла 2,1 трлн. юаней, прогнозируется что ее выручка до 2022 года вырастет на 34%.

Вторую позицию финтех-сектора занимает финансовая платформа Lufax с капитализацией 270 млрд. юаней, а на третьем месте – East Money c 221,5 млрд. юаней.

Основные моменты о ТОП-10 финтех-компаниях Китая:

  • ведут деятельность в сферах: финансовый менеджмент, микрозаймы, услуги финансовой информации, платежные услуги;
  • 2 компании занимаются бизнесом B2B, а 8 — B2C;
  • 7 из 10 компаний находятся в дельте реки Янцзы, в том числе 3 в Ханчжоу и Шанхае, 1 – в Нанкине, 2 — в Шэньчжэне, 1 – в Пекине;
  • акции 5 финтех-компаний Китая публично котируются бирже, 3 – находятся в состоянии IPO и 2 – частные.

Узнайте, как открыть корпоративные счета для обслуживания финтех-компаний в Китае.

Главные регуляторы сферы Fintech Китая

Правительство Китая активно участвует в регулировании отрасли Fintech. Однако в стране нет единого для всех участников рынка закона. К компаниям применяются правила и требования, которые больше всего соответствуют их типу деятельности.

Регулирование Fintech Китая:

ВедомствоБизнесЗаконодательство
Народный банк КитаяОнлайн-платежи, цифровые валютыАдминистративные меры в отношении платежных услуг, представляемые нефинансовыми организациями
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)P2P-кредитование, интернет-банкинг, интернет-кредитованиеВременные правила управления сервисной деятельностью посредников по предоставлению информации в интернетеРабочая схема условного представления информационных посредников по кредитованию в интернете
Комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC)Краудфандинг акций, инвестиционные консультантыАдминистративные меры по продаже инвестиционного фонда ценных бумагАдминистративные меры по надзору за фондами денежного рынка
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)Услуги страхования через интернетВременные меры по надзору за страховыми услугами в интернете
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)Интернет-трастовый бизнес, потребительское финансированиене регулируется
Управление кибербезопасностиИнформационные услуги на базе блокчейнАдминистративное правило для информационных служб на технологии блокчейн

Важную роль в регулировании финтех-рынка играют местные органы власти. Они будут прямо участвовать в регулировании P2P-платформ и других «квазифинкомпаний», занятых в сфере финансового лизинга, факторинга, гарантийных услуг.

Особенности регулирования отдельных отраслей сферы финтех Китая

Платформы онлайн-кредитования

В 2016-2017 годах Комиссия по регулированию банковского дела Китая создала нормативную базу для финтех-компаний занятых в сфере онлайн-кредитования:

  • Правила администрирования регистрации данных посредников по одноранговому кредитованию;
  • Временные меры по управлению деятельностью посредников по предоставлении информации в интернете;
  • Руководство для депозитарного бизнеса одноранговых кредитных фондов;
  • Руководство по раскрытию информации по онлайн-фондах однорангового кредитования.

Вышеуказанные нормативные акты обязывают новую компанию-посредника на рынке P2P-кредитования в течение 10 дней зарегистрироваться в местном финансовом регулирующем органе. На основании полученного сертификата финтех-компания обязана подписать депозитное соглашение с банком и затем предоставить копию документа в течение 5 дней в местное регулирующее ведомство. После чего информация о компании-посреднике по P2P-кредитованию будет опубликована на местном веб-портале.

Краудфандинговые платформы

Краудфандинг акций регулируется Законом «О ценных бумагах» и следующими нормативными актами:

  • Меры по управлению IPO и листингом акций;
  • Меры по администрированию первичным IPO и листингом акций на сайте ChiNext;
  • Меры по надзору и управлению публичными компаниями, которые не котируются на бирже.

В 2014 году Ассоциация ценных бумаг Китая выпустила пояснения, в котором уточнила что краудфандинг акций не соответствует публичному предложению, а относится к частному размещению. 

В 2015 году были внесены изменения в законодательстве, которые обязали: краудфандинг акций регулироваться CSRC, обязательное лицензирование компании в Ассоциации ценных бумаг, регистрацию эмитентов только под настоящими именами, инвесторам проходить квалификацию в соответствии с Временными мерами по надзору и управлению частными инвестициями.

Платежные системы

Финтех-компании ведущие деятельность в этой сфере обязаны получать лицензию в Народном банке. До 2016 года им было выдано более 250 лицензий, после чего ведомство приняло решение прекратить прием заявок на создание новых платежных организаций.

InsurTech

Регуляция деятельности финтех-компаний в сфере финтех Китая осуществляется на национальном уровне. С 2014 года страховым компаниям разрешено использовать новые технологии, в частности: облачные вычисления, Big data, мобильный интернет.

Требования к финтех-компаниям, работающим в области InsurTech:

  • наличие лицензии на страховую деятельность;
  • прямой доступ к сайту на территории Китая;
  • наличие договоров о сотрудничестве с платформой, в которых четко описаны права и обязанности сторон;
  • наличие информации на веб-сайте платформы о предоставлении страховых услуг конкретной страховой компанией.

Платежные услуги

Основным регулятором рынка платежных услуг является Народный банк Китая. Он предоставляет лицензии финтех-компаниям, желающим предоставлять услуги: онлайн-, мобильных и офлайн-платежей. Базовые требования к заявителю предусматривают наличие:

  • минимального капитала – 100 млн. юаней для работы на национальном рынке или 30 млн. юаней для работы в конкретной провинции;
  • не менее 5 руководителей высшего звена с опытом работы на платежном рынке;
  • системы AML;
  • платежной системы, отвечающим техническим требованиям китайского законодательства;
  • обязательное хранение, обработка и анализ информации на территории Китая (передача данных разрешается только при наличии согласия соответствующих государственных органов);
  • налаженной организационной структуры, системы внутреннего контроля и надзора;
  • офиса и обученного персонала.

Ведение бизнеса допускается в форме акционерной компании или общества с ограниченной ответственностью. Для ведения осуществляющих трансграничные платежи понадобится получить дополнительные лицензии:

  • для международных платежей в юанях;
  • для международных платежей в иностранной валюте.

Блокчейн

Регулирование деятельности в указанной отрасли разделено на две части:

  • деятельность компаний, использующих приложения на базе технологии блокчейн;
  • сделки с криптовалютой и ICO (последнее запрещено).

Китайские власти поощряют применение и развитие блокчейн-технологий. С 2019 года законодательство требует, чтобы поставщики услуг в сфере блокчейн в течение 10 рабочих дней после регистрации разместили на сайте информацию:

  • наименования;
  • категорию и форму услуг;
  • домен;
  • адрес сервера.

Рынок цифровых валют в Китае никак не регулируется, однако Народный банк и другие ведомства неоднократно предупреждали о высоких рисках сделок с криптовалютой.

Open banking

Данная область финтех Китая находится на начальных этапах регулирования. В Поднебесной нет требований и стандартов API для открытого банковского обслуживания, но часть нормативных актов устанавливают ограничения на обмен клиентскими данными. 

Однако крупные банки, в частности Шанхайский банк развития Пудун разработал собственный API через который обрабатывает международные платежи торговых компаний в течение нескольких секунд.

Режим «песочницы» для финтех-компаний в Китае

В конце 2019 года в Китае при поддержке Народного банка начали тестировать режим «песочницы» для финтех-компаний, работающих в Пекине. На первом этапе одобрение к участию в программе получили 46 компаний. 

В начале 2020 года Народный банк о расширении действия «песочницы» еще на 6 городов: Шанхай, Чунцин, Шэньчжэнь, Сунъань (Новы район Хэбэй), Ханчжоу, Сучжоу.

Новые требования к онлайн-микрокредитных компаний в Китае 

С ноября 2020 года для финтех-компаний, предоставляющих онлайн-кредиты в Китае, были внедрены новые требования:

  • все участники рынка обязаны получить лицензию в Народном банке и обновлять ее каждые 3 года;
  • запрещается межпровинциальное онлайн-кредитование за исключением случаев одобрения регулирующих органов;
  • совместные займы с банками должны предусматривать обязательное участие компании в размере не менее 30% от общей суммы;
  • минимальный размер зарегистрированного капитала не менее 5 млрд. юаней, соотношение долга к капиталу – не менее 1,0.

Если вас интересует как попасть на финтех-рынок Китая обращайтесь к нам. Наши эксперты проконсультируют вас, а также помогут зарегистрировать финтех-компанию в Китае.

Какие области Fintech запрещены в Китае?

В Китае нельзя осуществлять ICO, также если нет одобрений государственных органов нефинансовым учреждениям нельзя предлагать и продавать финансовые продукты через интернет. Еще китайское законодательство существенно ограничивает страховые продукты, деятельность инвестиционных фондов и p2p-кредитование.

Есть льготы для финтех-компаний в Китае?

Компания со статусом «Высокотехнологическая» получает доступ к ряду льгот: 1) пониженная ставка корпоративного налога на прибыль с 25% до 15%; 2) освобождение от уплаты подоходного налога; 3) право на ускоренную амортизацию определенных основных средств; 4) доступ к государственным субсидиям. Также в Китае достаточно много льгот предоставляются местными властями.

Самые сильные области финтех в Китае?

В Китае огромной популярностью пользуются мобильные платежи. На этом рынке абсолютными лидерами являются приложения WeChat Pay и Alipay. Благодаря им можно рассчитываться в уличных торговцев и такси. Развитие платежных технологий привела к появлению программ распознавания лиц. Лидер — Alipay Smile to Pay. Также огромной популярностью пользуются ссуды от первого китайского цифрового банка WeBank

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.