FinTech в Китае: кратко о регулировании финтех-рынка Китая

В 2019 году Поднебесная стала мировым лидером по внедрению финансовых технологий в банковском деле и платежах (данные Statista). Наличие крупнейшего потребительского рынка смогло обеспечить стремительный рост — с 2013 по 2019 года Fintech Китая вырос с 69 млрд. до 1,3 трлн. юаней. В 2019 году более 832 млн. человек осуществляли цифровые платежи, 88 млн. – количество пользователь приложений для личных финансов, 62 млн. – пользователей альтернативного кредитования. А еще в 2020 году количество интернет-пользователей в Китае достигло 934 млн. человек, а число компаний-единорогов выросло до 18 с общей рыночной стоимостью $239 млрд.

Прогнозы роста и развития финтех-рынка Китая положительные. Ожидается что до 2024 года количество пользователей финансовых технологий в стране будет стремительно расти, причем во всех секторах Fintech. Большие возможности, которые предлагает местный рынок, притягивают многих иностранных бизнесменов и мотивируют их регистрировать финтех-компании в Китае.

Краткое знакомство с лидерами сектора Fintech Китая

Абсолютным лидером финансового-технологического рынка Китая является компания Ant Group. Ее стоимость в ноябре 2020 года достигла 2,1 трлн. юаней, прогнозируется что ее выручка до 2022 года вырастет на 34%.

Вторую позицию финтех-сектора занимает финансовая платформа Lufax с капитализацией 270 млрд. юаней, а на третьем месте – East Money c 221,5 млрд. юаней.

Основные моменты о ТОП-10 финтех-компаниях Китая:

• ведут деятельность в сферах: финансовый менеджмент, микрозаймы, услуги финансовой информации, платежные услуги;
• 2 компании занимаются бизнесом B2B, а 8 — B2C;
• 7 из 10 компаний находятся в дельте реки Янцзы, в том числе 3 в Ханчжоу и Шанхае, 1 – в Нанкине, 2 — в Шэньчжэне, 1 – в Пекине;
• акции 5 финтех-компаний Китая публично котируются бирже, 3 – находятся в состоянии IPO и 2 – частные.

Главные регуляторы сферы Fintech Китая

Правительство Китая активно участвует в регулировании отрасли Fintech. Однако в стране нет единого для всех участников рынка закона. К компаниям применяются правила и требования, которые больше всего соответствуют их типу деятельности.

Регулирование Fintech Китая:

Ведомство	Бизнес	Законодательство
Народный банк Китая	Онлайн-платежи, цифровые валюты	Административные меры в отношении платежных услуг, представляемые нефинансовыми организациями
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)	P2P-кредитование, интернет-банкинг, интернет-кредитование	Временные правила управления сервисной деятельностью посредников по предоставлению информации в интернетеРабочая схема условного представления информационных посредников по кредитованию в интернете
Комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC)	Краудфандинг акций, инвестиционные консультанты	Административные меры по продаже инвестиционного фонда ценных бумагАдминистративные меры по надзору за фондами денежного рынка
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)	Услуги страхования через интернет	Временные меры по надзору за страховыми услугами в интернете
Комиссия по регулированию банковского дела и страхования (CBIRC)	Интернет-трастовый бизнес, потребительское финансирование	не регулируется
Управление кибербезопасности	Информационные услуги на базе блокчейн	Административное правило для информационных служб на технологии блокчейн

Важную роль в регулировании финтех-рынка играют местные органы власти. Они будут прямо участвовать в регулировании P2P-платформ и других «квазифинкомпаний», занятых в сфере финансового лизинга, факторинга, гарантийных услуг.

Особенности регулирования отдельных отраслей сферы финтех Китая

Платформы онлайн-кредитования

В 2016-2017 годах Комиссия по регулированию банковского дела Китая создала нормативную базу для финтех-компаний занятых в сфере онлайн-кредитования:

• Правила администрирования регистрации данных посредников по одноранговому кредитованию;
• Временные меры по управлению деятельностью посредников по предоставлении информации в интернете;
• Руководство для депозитарного бизнеса одноранговых кредитных фондов;
• Руководство по раскрытию информации по онлайн-фондах однорангового кредитования.

Вышеуказанные нормативные акты обязывают новую компанию-посредника на рынке P2P-кредитования в течение 10 дней зарегистрироваться в местном финансовом регулирующем органе. На основании полученного сертификата финтех-компания обязана подписать депозитное соглашение с банком и затем предоставить копию документа в течение 5 дней в местное регулирующее ведомство. После чего информация о компании-посреднике по P2P-кредитованию будет опубликована на местном веб-портале.

Краудфандинговые платформы

Краудфандинг акций регулируется Законом «О ценных бумагах» и следующими нормативными актами:

• Меры по управлению IPO и листингом акций;
• Меры по администрированию первичным IPO и листингом акций на сайте ChiNext;
• Меры по надзору и управлению публичными компаниями, которые не котируются на бирже.

В 2014 году Ассоциация ценных бумаг Китая выпустила пояснения, в котором уточнила что краудфандинг акций не соответствует публичному предложению, а относится к частному размещению. 

В 2015 году были внесены изменения в законодательстве, которые обязали: краудфандинг акций регулироваться CSRC, обязательное лицензирование компании в Ассоциации ценных бумаг, регистрацию эмитентов только под настоящими именами, инвесторам проходить квалификацию в соответствии с Временными мерами по надзору и управлению частными инвестициями.

Платежные системы

Финтех-компании ведущие деятельность в этой сфере обязаны получать лицензию в Народном банке. До 2016 года им было выдано более 250 лицензий, после чего ведомство приняло решение прекратить прием заявок на создание новых платежных организаций.

InsurTech

Регуляция деятельности финтех-компаний в сфере финтех Китая осуществляется на национальном уровне. С 2014 года страховым компаниям разрешено использовать новые технологии, в частности: облачные вычисления, Big data, мобильный интернет.

Требования к финтех-компаниям, работающим в области InsurTech:

• наличие лицензии на страховую деятельность;
• прямой доступ к сайту на территории Китая;
• наличие договоров о сотрудничестве с платформой, в которых четко описаны права и обязанности сторон;
• наличие информации на веб-сайте платформы о предоставлении страховых услуг конкретной страховой компанией.

Платежные услуги

Основным регулятором рынка платежных услуг является Народный банк Китая. Он предоставляет лицензии финтех-компаниям, желающим предоставлять услуги: онлайн-, мобильных и офлайн-платежей. Базовые требования к заявителю предусматривают наличие:

• минимального капитала – 100 млн. юаней для работы на национальном рынке или 30 млн. юаней для работы в конкретной провинции;

• не менее 5 руководителей высшего звена с опытом работы на платежном рынке;
• системы AML;
• платежной системы, отвечающим техническим требованиям китайского законодательства;
• обязательное хранение, обработка и анализ информации на территории Китая (передача данных разрешается только при наличии согласия соответствующих государственных органов);
• налаженной организационной структуры, системы внутреннего контроля и надзора;
• офиса и обученного персонала.

Ведение бизнеса допускается в форме акционерной компании или общества с ограниченной ответственностью. Для ведения осуществляющих трансграничные платежи понадобится получить дополнительные лицензии:

• для международных платежей в юанях;
• для международных платежей в иностранной валюте.

Блокчейн

Регулирование деятельности в указанной отрасли разделено на две части:

• деятельность компаний, использующих приложения на базе технологии блокчейн;
• сделки с криптовалютой и ICO (последнее запрещено).

Китайские власти поощряют применение и развитие блокчейн-технологий. С 2019 года законодательство требует, чтобы поставщики услуг в сфере блокчейн в течение 10 рабочих дней после регистрации разместили на сайте информацию:

• наименования;
• категорию и форму услуг;
• домен;
• адрес сервера.

Рынок цифровых валют в Китае никак не регулируется, однако Народный банк и другие ведомства неоднократно предупреждали о высоких рисках сделок с криптовалютой.

Open banking

Данная область финтех Китая находится на начальных этапах регулирования. В Поднебесной нет требований и стандартов API для открытого банковского обслуживания, но часть нормативных актов устанавливают ограничения на обмен клиентскими данными. 

Однако крупные банки, в частности Шанхайский банк развития Пудун разработал собственный API через который обрабатывает международные платежи торговых компаний в течение нескольких секунд.

Режим «песочницы» для финтех-компаний в Китае

В конце 2019 года в Китае при поддержке Народного банка начали тестировать режим «песочницы» для финтех-компаний, работающих в Пекине. На первом этапе одобрение к участию в программе получили 46 компаний. 

В начале 2020 года Народный банк о расширении действия «песочницы» еще на 6 городов: Шанхай, Чунцин, Шэньчжэнь, Сунъань (Новы район Хэбэй), Ханчжоу, Сучжоу.

Новые требования к онлайн-микрокредитных компаний в Китае 

С ноября 2020 года для финтех-компаний, предоставляющих онлайн-кредиты в Китае, были внедрены новые требования:

• все участники рынка обязаны получить лицензию в Народном банке и обновлять ее каждые 3 года;
• запрещается межпровинциальное онлайн-кредитование за исключением случаев одобрения регулирующих органов;
• совместные займы с банками должны предусматривать обязательное участие компании в размере не менее 30% от общей суммы;
• минимальный размер зарегистрированного капитала не менее 5 млрд. юаней, соотношение долга к капиталу – не менее 1,0.

Если вас интересует как попасть на финтех-рынок Китая обращайтесь к нам. Наши эксперты проконсультируют вас, а также помогут зарегистрировать финтех-компанию в Китае.