FinTech-рынок Испании считается одним из самых динамичных в Европе. По данным портала Finnovista, если в 2013 году в стране насчитывалось только 50 финтех-компаний, то на октябрь 2019 года их количество достигло 392. В целом за 2019 год участникам финансово-технологической сферы удалось привлечь 192,93 млн. EUR финансирования в свои проекты. Власти страны активно поддерживают технологическую отрасль и создают благоприятные условия для ведения бизнеса в сфере FinTech, как резидентам, так и нерезидентам.
Главные надзорные органы Испании
Финтех-компании в зависимости от своей деятельности обязаны подчинятся законам и правилам следующих органов:
- Банк Испании – сфера платежных услуг и банковской деятельности;
- Национальной комиссии по ценным бумагам (CNMV);
- Генерального управления по страхованию и пенсионным фондам – сфера страховой деятельности (DGSFP).
Бизнесменам, желающим зарегистрировать финтех-компанию в Испании обязательно к прочтению ТОП-3 способа получить вид на жительство в Испании за инвестиции.
Разновидности финтех-компаний в Испании
В начале 2020 года CNMV опубликовала краткое руководство по FinTech. В последнем регулятор разделил все финтех-компании на группы в зависимости от предоставляемых услуг:
Консультационные услуги и управление активами
Сюда относятся юрлица предоставляющие услуги автоматизированного консультирования и управления. Речь идет о платформах, где осуществляются консультации или непосредственно управление капиталом клиентов с использованием автоматизированных процедур, которые для принятия решений применяют сложные алгоритмы и искусственный интеллект. Пример: робо-консультанты.
Еще одним примером – являются социальные платформы, где инвесторы взаимодействуют между собой и профессиональными трейдерами: обмениваются информацией, мнениями, проводят имитации инвестиционных стратегий.
Личные финансы
Управление персональными финансами, возможность сравнения нескольких финансовых продуктов. Позволяют пользователям следить за денежными потоками, остатками на счетах и предлагают различные финансовые продукты в зависимости от потребностей пользователя.
Альтернативное финансирование
Бывает двух типов:
- быстрые онлайн-ссуды, которые предоставляются через онлайн-платформы;
- совместное финансирование (краудфандинг) – привлечение средств у частных инвесторов через онлайн-платформы. Осуществляется посредством займов или путем эмиссии финансовых инструментов.
Платежные услуги с помощью мобильных телефонов и электронных устройств
Финтех-компании оказывающие услуги платежных переводов в онлайн-режиме или с помощью мобильных приложений.
Big Data
Создание добавленной стоимостью путем анализа большого объема данных, используя возможности искусственного интеллекта.
Идентификация клиента онлайн
В вышеуказанную отрасль входят финтех-компании в Испании разрабатывающие системы удаленной идентификации людей. Например, заменяют традиционный буквенный пароль на идентификацию с помощью лица или пальца.
Криптоактивы
В данную область включают финтех-компании в Испании работающих с технологией блокчейна и виртуальными активами (криптовалютой). Сюда также включают юрлиц занятых в сфере Insurtech (страхование) и Proptech (недвижимость).
Регулирование ключевых направлений FinTech в Испании
В зависимости от сферы деятельности финтех-компании обязаны выполнять нормы соответствующего законодательства:
Интернет-торговля и мобильные продажи
Финтех-компании в Испании продающие товары и услуги через «всемирную паутину» и мобильные приложения обязаны выполнять букву Закона «Об услугах информационного общества и электронной коммерции». Последний требует наличие полной юридической информации о компании на веб-сайте, а еще политику касательно cookie, политику конфиденциальности и защиту данных, условия обслуживания.
Big data (майнинг)
В Испании нет соответствующего законодательства, регулирующего данную область Fintech. Однако все участники обязаны выполнять требования Закона «О защите персональных данных и цифровых прав».
Cloud computing (облачные вычисления)
В стране нет специального законодательства для регулирования работу финтех-компаний в вышеуказанной области. Однако для обеспечения защиты персональных данных юрлица обязаны соблюдать Закон «О защите персональных данных и цифровых прав». Плюс для защиты прав клиентов Испанское агентство по защите данных опубликовало Руководство для клиентов служб облачных вычислений.
AI (искусственный интеллект)
По аналогии с вышеуказанной областью Fintech. Но в данном случае какие-либо руководства отсутствуют.
Блокчейн и криптовалюты
Вопросы инвестиций в криптовалюты и выпуск токенов с целью финансирования проектов находится под юрисдикцией CNMV. Последняя периодически публикует предупреждения и рекомендации для финтех-компаний Испании занятых в области блокчейна и криптовалют.
Краудфандинг и одноранговое кредитование
Краудфандинг и краудлендинг ценных бумаг регулируется Законом «О содействии финансирования бизнеса». Для ведения деятельности в вышеуказанных областях Fintech в Испании необходимо получить разрешение от CNMV. А если платформы выступают в роли посредника между денежными потоками инвестора и соискателя, тогда еще следует получить лицензию для предоставления платежных услуг.
Альтернативное финансирование и онлайн-кредитование
Ведение подобной деятельности финтех-компаний в Испании регулируется Законом «О потребительском регулировании» и Общих правил защиты прав потребителей и электронной торговли.
Платежные услуги, в том числе платформы-посредники (типа Uber, AirBnb)
Финтех-компании желающие осуществлять деятельность в данной сфере обязаны придерживаться Королевского указа «О платежных услугах и других финансовых инструментах», который ввел в действие II Директиву о платежных услугах. Нормативный акт разделяет всех юрлиц на поставщиков платежных услуг:
- предоставляющих информацию о счетах;
- инициаторов платежей.
Forex
Обмен иностранной валюты в Испании относится к инвестиционным услугам и подпадает под действие Закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов регулирующих деятельность финтех-компаний, оказывающих инвестиционные услуги.
Робо-советники
Автоматизированные консультации и непосредственно управление инвестиционным портфелем регулируется нормативными актами CNMV.
Insurtech
Финтех-компании, работающие на страховом рынке Испании обязаны выполнять требования Законов:
- О порядке создания, надзора и платежеспособности страховых и перестраховочных организаций – для юрлиц, оказывающих страховые услуги;
- О посредничестве в частном страховании и перестраховании – для посредников, типа страхового брокера, эксклюзивного агента, платформ для сравнения страховых продуктов.
По состоянию на декабрь 2019 года в сфере Insurtech работали 196 стартапов.
Одноранговое страхование и краудстрахование в Испании не регулируются вообще.
Закон о создании «песочницы» для финтех-компаний в Испании
4 ноября 2020 года вступил в силу законопроект «О цифровой трансформации финансовой системы» (DTFS). Главная задача нормативного акта:
- создать площадку, где финтех-компании смогут внедрять технологические инновации в финансовой системе в полной соответствии с действующим законодательством, и
- дать возможность соответствующим органам власти и инвесторам применять новые разработки в финансовой системе, а клиентам финансовых услуг предоставить инструменты для адаптации к цифровому будущему.
На проекты «песочницы» не распространяются действия специального законодательства, распространяемого на финансовые услуги. Однако финтех-компании в Испании обязаны выполнять требования Закона DTFS и условия протокола заключенного между соответствующими органами и заинтересованными лицами.
Как попасть в «песочницу»
Финтех-компании в Испании, чтобы стать участником «песочницы» следует пройти следующие этапы:
1. Обращение
Подать заявку в электронном виде через сайт Генерального секретариата Испании по делам казначейства и международных финансов (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional).
Заявки подаются на английском языке и должны содержать:
- информацию, подробно описывающую проект;
- подтверждение выполнения всех нормативных требований;
- гарантии заинтересованных лиц.
Высокая вероятность одобрения у инновационных предложений, которые являются достаточно продвинутыми и обеспечивают добавленную стоимость.
2. Тестирование
После согласования заявки между Спонсором (заинтересованное лицо) и соответствующим органом заключается протокол тестирования. В нем подробно описываются принципы работы предложения и конкретные условия, при которых оно будет проверяться.
Этап тестирования проходит под контролем соответствующего органа. В роли последнего выступают:
- Центробанк Испании;
- CNMV;
- DGSFP.
После успешного завершения тестирования Спонсоры получают разрешение на вывод предложения на рынок.
3. Выход из «песочницы»
Финтех-компании в Испании могут подать заявку на ведение соответствующей деятельности в соответствии с условиями протокола. Разрешается в конце или во время тестирования.
Закон DTFS разрешает ускоренную авторизацию при условии, что регулирующие органы считают, что тестирование позволило упростить анализ соответствия юрлица и его деятельности требованиям соответствующего законодательства.
Условия протоколов должны предусматривать, что в случае положительного результата финтех-компании в Испании переходили от «песочницы» к реальному бизнесу.
Обязательные требования
Финтех-компании в Испании, участвующие в «песочнице» обязаны выполнить следующие требования:
- каждый участник должен дать письменное согласие на участие в тестировании. Все они должны быть проинформированы об особенностях тестирования, потенциальных рисках, правилах. Участники могут прекратить тестирование в любое время без права на компенсацию со стороны спонсоров;
- ответственность спонсоров. Все спонсоры несут единоличную ответственность за убытки участников тестирования, если они возникли в результате нарушения протокола, небрежности, технических и человеческих ошибок;
- гарантии убытков. Спонсор обязан подтвердить наличие достаточных финансовых возможностей для покрытия любых убытков. Размер обязательной гарантии указывается в протоколе;
- надзор. Регулирующий орган назначает наблюдателей за тестированием, которые поддерживают постоянный контакт со спонсорами, а также при необходимости могут внести изменения в протокол;
- конфиденциальность. В протоколе обязаны содержаться меры защиты конфиденциальности, обеспечивающие защиту промышленной и интеллектуальной собственности;
- прекращение. Тестирование останавливается, если не соблюдается Закон DTFS или протокол. Физлица, юрлица, а также директора и менеджеры, нарушившие правила несут ответственность в соответствии с протоколом (штрафы).
Если у вас остались вопросы и вам интересен FinTech Испании для бизнеса обращайтесь к нашим экспертам. Мы ответим на все ваши вопросы и поможем зарегистрировать компанию в Испании и открыть личный и корпоративный счет (даже удаленно). Пишите нам в онлайн-чат или оставляйте контакты в специальной форме.
Какие наиболее развитие области FinTech в Испании?
Самыми популярными среди финтех-компаний в Испании являются следующие сферы деятельности: микрозаймы, робо-консультанты по инвестициям, краудфандинг в сфере недвижимости, менеджеры по личным финансам, платежные платформы и приложения, InsurTech.
Есть налоговые льготы для финтех-компаний в Испании?
Компании занятые в сфере FinTech могут воспользоваться следующими льготами: режим «патентный бокс» и налоговый кредит на исследования, разработки, инновации; снижение корпоративного налога на прибыль с 25% до 15% в течение первых 2 лет деятельности стартапа; налоговые льготы для «бизнес-ангелов».
Кто регулирует FinTech в Испании?
Регулирование деятельности финтех-компаний находится в сфере ответственности: Центробанка, Национальной комиссии по ценными бумагам (CNMV), Генерального управления по страхованию и пенсионным фондам – сфера страховой деятельности (DGSFP). При этом каждый из органов отвечает только за свои финтех-области.
