FinTech в Индонезии: особенности регулирования

Индонезия входит в ТОП-20 стран мира по размеру экономики (16 позиция на 2020 год) и 4-я по численности страна в мире (количество населения 274 млн.). Однако уровень проникновения интернета всего 67%, а доступность финансовых услуг является одной из главных проблем в стране. Именно поэтому в Индонезии сформировалась благоприятная почва для создания и развития финтех-компаний. Последние активно поддерживаются государством, плюс в стране действуют четкие правила для участников финансово-технологичной сферы, что привлекает в Индонезию бизнесменов желающих зарегистрировать финтех-компанию.

Кратко о рынке Финтех в Индонезии

Согласно отчету Fintech News Singapore 2020 в Индонезии функционирует 322 финтех-компании и 125 зарегистрированных онлайн-кредиторов. 

Среди индонезийских финтех-стартапов преобладают следующие направления:

• онлайн-кредиты (50%);
• платежные услуги — 73 компании (доля рынка 23%);
• блокчейн и криптовалюты – 26 (8%);
• инвестиции и личные финансы – 24 (7%);
• insurtech – 15 (4,7%);
• краудфандинг – 9 (3%);
• POS-service – 7 (2%);
• сравнение банковских продуктов – 7 (2%).

Несмотря на COVID-19 и экономический кризис финтех-компании Индонезии смогли привлечь достаточно крупное финансирование. С конца 2019 года местные стартапы провели 3 мега-раунды на сумму более $ 100 млн. 

В отчете отмечается активное использование искусственного интеллекта в онлайн-кредитовании для скоринга и альтернативных кредитных решений. По состоянию на июнь 2020 года рынок P2P-кредитования Индонезии достиг отметки $7,7 млрд.

Ведущими онлайн-платформами кредитования Индонезии являются Kredivo, Akulaku, KoinWorks, Uangteman.

Кто регулирует FinTech в Индонезии

Власти страны достаточно активно участвуют в регулировании финансово-технологической отрасли. В Индонезии есть нормативные акты, устанавливающие правила практически для всех отраслей Финтеха. Первый закон, касающийся финансовых технологий, был принят еще в декабре 2004 года – «О платежных инструментах с использованием карт». Спустя 2 года был опубликован Закон «О платежных переводах», а в 2009 году – «Об электронных деньгах».

С 2016 года вышеуказанные нормативные акты претерпели существенные изменения, так как появились новые отрасли Финтеха.

Главными регуляторами FinTech Индонезии являются:

• Банк Индонезии (BI) – устанавливает правила для компаний, связанных с платежными услугами;
• Управление финансовых услуг Индонезии (OJK) – контролирует деятельность остальных участников рынка;
• Комиссия по надзору за торговлей товарными фьючерсами (Bappepti) – регулирует деятельность криптобирж;
• Министерство связи и информатики (MOC) – электронные системы, которые содержат элемент общественного интереса, обязаны зарегистрироваться в MOC. Ведомство устанавливает технические нормативы и стандарты, а также имеет отношение к защите данных потребителей.

Основные моменты регулирования деятельности финтех-компаний Индонезии:

Область	Регулирование
P2P-кредитования	Регламент OJK 77/2016 «Об услугах по кредитованию на основе информационных технологий» (POJK 77/2016). Индонезийская ассоциация кредитования финансовых технологий (APFI) выпустила Кодекс поведения, запрещающий юрлицам, предоставляющим P2P-кредиты взимать высокие проценты и другие сборы, а также неправомерно использовать данные потребителей
Краудфандинг	Регламент OJK № 37 / POJK.04 / 2018 от 31 декабря 2018 г. об услугах краудфандинга на основе информационных технологий
Платежные сервисы	Положения BI:№ 18/40 / PBI / 2016 «Об операциях обработки платежных операций»№ 20/6 / PBI / 2018 «Об электронных деньгах»№ 14/23 / PBI / 2012 «О переводе средств». Сфера регулируемой деятельности охватывает действия: до транзакции, авторизацию, клиринг, расчеты и после транзакции
Открытый банкинг	BI в апреле 2020 года опубликовал Регламент относительно открытых стандартов API, что подтолкнуло банковский сектор к развитию открытого банковского обслуживания. Однако отсутствие стандартов безопасности и правил защиты данных сдерживает процесс
Insurtech	Положение OJK № 23 / POJK.05 / 2015 «О страховых продуктах и маркетинге страховых продуктов». Нормативный акт разрешает продавать страховые продукты через страховых агентов, банков, небанковские учреждения. По состоянию на середину 2020 года в Индонезии нет правил регулирующих продажу страховых продуктов через финтех-компании. Однако продукты микрострахования разрешено реализовывать через Интернет
Кредитный скоринг	Положение OJK № 18 / POJK.03 / 2017 «Об отчетности и запросе информации о должниках».Система финансовых информационных услуг собирает и хранит информацию о кредитах и ссудах физ- и юрлиц, полученную от OJK. Последнему отчитываются как финансовые учреждения, так и финтех-компании
Блокчейн/цифровые валюты	Bappepti регулирует деятельность криптобирж в соответствии с Регламентом №5 от 2019 года «О технических положениях, регулирующих торговлю физическими фьючерсами криптоактивов». Однако конкретных правил, регулирующих использование криптоактивов в Индонезии нет. В юрисдикции они не могут выполнять роль цифровой валюты либо предоставлять услуги электронного кошелька
Искусственный интеллект	Положение OJK 13/2018 разрешает использовать искусственный интеллект и робо-консультантов в финансовом секторе. АI относится к группе поддержки рынка, робо-консультанты – к группе поддержки цифровых финансов

OJK и BI требуют обязательной регистрации финтех-компаний в регулирующих органах и в зависимости от необходимости устанавливают лицензионные требования.

Электронные деньги в Индонезии

Регламент BI от 03.05.2018 года «Об электронных деньга» №20/6 / PBI / 2018 считает электронные деньги платежным инструментом при соблюдении следующих условий:

• выдача на основе сумм, уплаченных эмитенту авансом;
• стоимость денег хранится в электронном виде на сервере либо чипе;
• стоимость управляется эмитентом и не является банковским сбережением.

BI устанавливает правила для финтех-компаний Индонезии занимающихся электронными деньгами, Центробанк наделен полномочиями:

• выдавать лицензии;
• контролировать операции с электронными деньгами;
• налагать административные санкции за нарушения.

Обработка платежей

Финтех-компании, оказывающие услуги по обработке платежей в Индонезии разделяются на 10 категорий:

• принципал – передает информацию об электронных транзакциях по сети; осуществляет расчеты прав и обязательств; проводит расчет по платежам; определяет бизнес-механизмы и процедуры;
• оператор подключения – закупает и эксплуатирует инфраструктуру, которая используется как центр или концентратор для передачи данных, касающихся платежных транзакций;
• эмитент – компания, выпускающая электронные деньги, дебетовые и кредитные карты;
• эквайрер – финтех-компания, заключившая соглашение о сотрудничестве с продавцами товаров/услуг, чтобы продавцы могли обрабатывать информацию, полученную через электронные платежные инструменты, выпущенные третьей стороной;
• оператор платежного шлюза – компания, позволяющая продавцам обрабатывать платежи, инициированные платежными картами либо электронными деньгами;
• провайдер клиринга платежей – сторона, которая рассчитывает финансовые права и обязательства каждого эмитента и эквайрера;
• оператор окончательных расчетов – компания, которая несет ответственность за окончательные расчеты по финансовым правам и обязательствам каждого эмитента и эквайрера;
• поставщик платежных услуг – финтех-компания имеющая соответствующую лицензию BI;
• оператор электронного кошелька — финтех-компания, имеющая лицензию BI на предоставление соответствующих услуг;
• другие платежные процессоры – компании, предоставляющие услуги по обработке платежей на стадии авторизации, клиринга, окончательных расчетов, кроме платежных процессов указанных выше.

Иностранное участие в финтех-компаниях Индонезии занимающихся обработкой платежей не может превышать 20%.

P2P-кредитование

Законодательство Индонезии установило следующие требования к финтех-компаниям, оказывающим услуги p2p-кредитования:

• двухэтапный режим лицензирования. Сначала необходимо зарегистрироваться в OJK, а потом получить p2p-лицензию;
• не более 85% иностранной собственности прямой либо косвенной;
• максимальный лимит кредитования заемщика – не более 2 млрд. местных рупий;
• p2p-платформам запрещено брать займы.

Краудфандинг

В Индонезии находиться в зачаточном состоянии. Местное законодательство обязывает компании, финансируемых с помощью краудфандинга пройти публичное размещение, выполнять требованию по раскрытию информации, получить одобрение в OJK, а также выполнить еще ряд жестких условий, которые в итоге сделали эту область финтеха недостижимой. 

Однако действующий регламент отменяет вышеуказанные требования, если модель краудфандинга используется на нетрадиционных рынках капитала. Ключевые положения регламента:

• публичное размещение не проводится, если предложение получило одобрение OJK;
• ограничение в 300 акционеров;
• максимальный оплаченный капитал 30 млрд. индонезийских рупий;
• максимальный лимит сбора средств в 10 млрд. индонезийских рупий каждые 12 месяцев для каждого эмитента;
• максимальный лимит активов эмитента 10 млрд. индонезийских рупий;
• наличие лицензии для платформы краудфандинга;
• выполнение требований по раскрытию информации об эмитенте;
• наличие внутреннего механизма разрешения споров;
• ограничение на аффилированные отношения между платформой краудфандинга и эмитентом.

Платформы по торговле криптовалютами

Криптовалюты не могут выступать платежным инструментом в Индонезии, однако правительство допускает возможность продажи цифровых валют как активов. Положение о торговле криптовалютой включает следующие моменты:

• двухэтапный режим лицензирования: криптовалютные платформы сначала регистрируются на Bappepti, а далее подают заявку на лицензию;
• активы должны находится в ТОП-500 криптовалют либо в активах обеспеченных такой криптовалютой;
• минимальный оплаченный капитал 200 млрд. индонезийских рупий.

По состоянию на март 2020 года только 6 платформ прошли регистрацию и находятся на этапе лицензирования.

Финтех очень активно развивается в Индонезии, чему способствует поддержка правительства и интерес населения, а также участие китайских компаний. Многие деловые люди желают зарегистрировать финтех-компаний в Индонезию, чтобы попасть на развивающийся рынок с большим потенциалом. Если вы интересуетесь открытием финтех-бизнеса, пишите нам в онлайн-чат либо оставляйте контактные данные в специальной форме, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.