Fintech в ЕС в 2020 году: новые правила, тенденции и перспективы

ЕС активно участвует в регулировании финтех рынка, чтобы содействовать развитию перспективной сферы, которая в период пандемии практически не пострадала, а ряд отраслей даже получили толчок к росту. Благодаря перспективам, которые открываются на европейском рынке, многим бизнесменам интересно открыть финтех компанию именно в странах ЕС. Давайте же рассмотрим какие правила регулирования действуют в финтех секторе ЕС в 2020 году.

Что в ЕС относится к финтех сектору

Европейскую fintech-экосистему формируют следующие направления:

• InsurTechs;
• DLT, блокчейн и криптовалюта;
• рынки капитала и торговля;
• Робо-консультанты, личные финансы и управление капиталом;
• Big Data и аналитика;
• открытый банкинг и API-сервисы;
• PropTechs;
• альтернативные финансы;
• бухучет и финансы;
• RegTechs;
• цифровые банки;
• платежи, мобильные кошельки и денежные переводы;
• поставщики банковского программного обеспечения;
• кредитные и торговые площадки.

Узнайте, как получить лицензию для обмена криптовалют одной из самых популярных стран для стартапов — в Эстонии.

Основные тенденции на финтех рынке ЕС в 2020 году

• несмотря на снижение активности в сфере M&A, которое привело к значительному снижению общих инвестиций в финтех в Европе в первом полугодии 2020 года, венчурные инвестиции оставались очень значительными, причем во 2 кв. 20-го года объем венчурных инвестиций в финтех вырос по сравнению с 1 кв. 20-го года;
• в течение первого полугодия 2020 г. банки привлекли пять из 10 крупнейших сделок в Европе: N26 (Германия), Revolut (Великобритания), Klarna (Швеция), Starling Bank (Великобритания) и Qonto (Франция). Сделки отражают растущее внимание к финтех-банкам по мере того, как они работают над масштабированием и становятся конкурентоспособными не только в Европе, но и во всем мире. В первом полугодии 2020 года Revolut и N26 присоединились к Klarnain на рынке США;
• Европейская комиссия провела консультации по стратегии цифрового финансирования и плану действий в области финтеха и приняла ряд решений, которые должны быть реализованы до 2024 года.

Пандемия COVID-19 оказала отрицательное влияние на финтех рынок ЕС, особенно на небольшие компании и стартапы. Однако в хорошо капитализированных компаниях даже в таких условиях наблюдался рост. Эксперты отмечают, что лучше всего в текущих условиях развивается цифровой банкинг, а также следует присмотреться к токенизированным активам.

Влияние на финтех 5 Директивы ЕС

С 10 января 2020 года вступила в силу 5 Директива ЕС (The European Union’s 5th Anti-Money Laundering Directive). Новый нормативный акт оказывает значительное влияние на финтех рынок всех стран-участников Евросоюза, в частности она обязывает FinTech компании выполнять требования KYC. 

Влияние 5 Директивы ЕС на финтех компании:

Криптовалюты

Все платформы, предлагающие обмен в виртуальных валютах или криптовалютах, включая поставщиков электронных кошельков для таких криптовалют, как Биткойн, Эфир или Ripple, будут подвергаться более строгому контролю. Биржи обязаны регистрироваться в соответствующих компетентных органах, проводить комплексную проверку клиентов (customer due diligence) и готовить отчеты о подозрительной деятельности (SARs). Подразделения финансовой разведки обязаны вести записи с именами и адресами всех клиентов, покупающих виртуальную валюту.

Предоплатные карты

Для карт предоплаты установили новые лимиты на покупки: 250 EUR в том числе 50 EUR онлайн. Карты можно использовать только в ЕС и странах с аналогичными требованиями AML (борьба с легализацией денег). Получатели платежей могут принимать электронные деньги, только если платеж поступает из государства, которые придерживаются стандартов AML.

Раскрытие информации

Страны-участники ЕС обязаны:

• обеспечить обмен информацией и открытый доступ между национальными реестрами бенефициаров. Национальные органы власти получают доступ к реестрам банковских счетов и трастов, в том числе к информации о пользователях криптовалют;
• усилить борьбу с финансированием терроризма, который получал поступления в криптовалюте через анонимные источники.

5 Директива оказала отрицательное влияние на финтехрынок ЕС. Многие криптовалютные биржи и обменники (CryptoBridge, Chopcoin, Simplecoin, Deribit) прекратили свою деятельность в Европе и переехали в другие страны.

Внимание!!! За нарушение 5 Директивы ЕС (нераскрытие информации о клиентах) криптовалютные биржи и обменники в Австрии могут быть оштрафованы на 200 000 EUR. Сумма штрафа зависит от законодательства страны-участника ЕС.

4 приоритетных задачи на финтех рынке ЕС 2020

Европейская комиссия 24.09.2020 г опубликовала доклад «О стратегии цифровых финансов для ЕС», где определены приоритетные задачи, решить которые европейские власти планируют до 2024 г:

• решение проблемы фрагментации финтех рынка, чтобы дать возможность европейским потребителям пользоваться международными услугами. Для многих компаний важно трансграничное расширение, так как онлайн-услуги дороги в разработке, но дешевы в распространении;
• создание нормативно-правовой базы, которая будет способствовать развитию цифровых инноваций;
• создание европейского пространства финансовых данных для продвижения инноваций, развитие европейской стратегии данных, которая предусматривает доступ к данным и обмен информацией в финансовом секторе. В ЕС финтех компании обязаны публиковать финансовую и нефинансовую информацию о своих операциях и продуктах. Дальнейшие шаги, направленные на расширение обмена данными и открытости между секторами и внутри секторов в соответствии с правилами защиты данных и конкуренции, позволят финансовому сектору внедрять инновационные продукты, основанные на использовании данных. Это также будет способствовать облегчению доступа к данным, необходимым для направления финансирования в поддержку устойчивых инвестиций;
• решение новых проблем, которые возникнут во время развития финтех рынка. Fintech услуги требуют более сложной нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить финансовую стабильность, защиту прав потребителей, справедливую конкуренцию и безопасность.

Ближайшие законодательные перспективы на Fintech рынке ЕС

Итого, до 2024 г в финтех секторе ЕС следует ожидать:

• внедрение правовой базы для цифровой идентификации, которая позволит клиентам получать доступ к финтех услугам. Новые нормативные акты будут базироваться на правилах борьбы с терроризмом и с отмыванием денег и использовать новый фреймворк для электронной идентификации и доверительных услуг для безналичных транзакций. Он позволит использовать повторно данные клиента при наличии его информированного согласия;
• применение принципов паспортизации и лицензирования в формате «единого окна» во всех финтех секторах. Суть реализации данной задачи заключается в том, чтобы потребители получили реальный доступ к трансграничным услугам, которые предоставляются финтех компаниями, располагающимися в других государствах-участниках ЕС;
• создание новой структуры позволяющей внедрять технологию блокчейна и криптоактивы в финтех секторе;
• развитие сотрудничества и инфраструктуры в сфере облачных вычислений. До 2022 г планируется запустить европейский рынок облачных услуг;
• упрощение нормативных правил и законов касающихся нематериальных активов для содействия росту инвестиций в программное обеспечение;
• содействие внедрению инструментов искусственного интеллекта;
• обеспечение перспективной законодательной базы на постоянной основе – до конца 2021 г должна быть готова нормативная база ЕС касательно операций с криптоактивами;
• обеспечение доступа в реальном времени ко всей регулируемой финансовой информации – до 2024 г все финансовые данные, предусмотренные законодательством ЕС «О финансовых услугах» должны раскрываться в стандартизированных и машиночитаемых форматах;
• продвижение инновационных IT-инструментов для облегчения отчетности и контроля — до 2024 г ЕС планирует создать условия для использования инструментов RegTech и SupTech для анализа отчетности регулируемых компаний и надзора со стороны властей, а также обмена финданными между надзорными органами;
• содействие обмену данными между участниками финтех сектора и другими компаниями в финансовом секторе ЕС и за его пределами;
• создание новой финансовой экосистемы в ЕС с одинаковыми условиями для традиционных финансовых учреждений и финтех компаний.

Если вы интересуетесь финтех секторов в странах ЕС и планируете открыть криптовалютную биржу, обменник или другой тип fintech-компании обращайтесь к нашим экспертам в онлайн-чат или оставляйте контакты в специальной форме, чтобы они могли связаться с вами в кратчайшее время.