Fintech в ЕС в 2020 году: новые правила, тенденции и перспективы

ЕС активно участвует в регулировании финтех рынка, чтобы содействовать развитию перспективной сферы, которая в период пандемии практически не пострадала, а ряд отраслей даже получили толчок к росту. Благодаря перспективам, которые открываются на европейском рынке, многим бизнесменам интересно открыть финтех компанию именно в странах ЕС. Давайте же рассмотрим какие правила регулирования действуют в финтех секторе ЕС в 2020 году.

Финтех в ЕС - регулирование

Что в ЕС относится к финтех сектору

Европейскую fintech-экосистему формируют следующие направления:

  • InsurTechs;
  • DLT, блокчейн и криптовалюта;
  • рынки капитала и торговля;
  • Робо-консультанты, личные финансы и управление капиталом;
  • Big Data и аналитика;
  • открытый банкинг и API-сервисы;
  • PropTechs;
  • альтернативные финансы;
  • бухучет и финансы;
  • RegTechs;
  • цифровые банки;
  • платежи, мобильные кошельки и денежные переводы;
  • поставщики банковского программного обеспечения;
  • кредитные и торговые площадки.

Узнайте, как получить лицензию для обмена криптовалют одной из самых популярных стран для стартапов — в Эстонии.

Основные тенденции на финтех рынке ЕС в 2020 году

  • несмотря на снижение активности в сфере M&A, которое привело к значительному снижению общих инвестиций в финтех в Европе в первом полугодии 2020 года, венчурные инвестиции оставались очень значительными, причем во 2 кв. 20-го года объем венчурных инвестиций в финтех вырос по сравнению с 1 кв. 20-го года;
  • в течение первого полугодия 2020 г. банки привлекли пять из 10 крупнейших сделок в Европе: N26 (Германия), Revolut (Великобритания), Klarna (Швеция), Starling Bank (Великобритания) и Qonto (Франция). Сделки отражают растущее внимание к финтех-банкам по мере того, как они работают над масштабированием и становятся конкурентоспособными не только в Европе, но и во всем мире. В первом полугодии 2020 года Revolut и N26 присоединились к Klarnain на рынке США;
  • Европейская комиссия провела консультации по стратегии цифрового финансирования и плану действий в области финтеха и приняла ряд решений, которые должны быть реализованы до 2024 года.

Пандемия COVID-19 оказала отрицательное влияние на финтех рынок ЕС, особенно на небольшие компании и стартапы. Однако в хорошо капитализированных компаниях даже в таких условиях наблюдался рост. Эксперты отмечают, что лучше всего в текущих условиях развивается цифровой банкинг, а также следует присмотреться к токенизированным активам.

Влияние на финтех 5 Директивы ЕС

С 10 января 2020 года вступила в силу 5 Директива ЕС (The European Union’s 5th Anti-Money Laundering Directive). Новый нормативный акт оказывает значительное влияние на финтех рынок всех стран-участников Евросоюза, в частности она обязывает FinTech компании выполнять требования KYC. 

Влияние 5 Директивы ЕС на финтех компании:

Криптовалюты

Все платформы, предлагающие обмен в виртуальных валютах или криптовалютах, включая поставщиков электронных кошельков для таких криптовалют, как Биткойн, Эфир или Ripple, будут подвергаться более строгому контролю. Биржи обязаны регистрироваться в соответствующих компетентных органах, проводить комплексную проверку клиентов (customer due diligence) и готовить отчеты о подозрительной деятельности (SARs). Подразделения финансовой разведки обязаны вести записи с именами и адресами всех клиентов, покупающих виртуальную валюту.

Предоплатные карты

Для карт предоплаты установили новые лимиты на покупки: 250 EUR в том числе 50 EUR онлайн. Карты можно использовать только в ЕС и странах с аналогичными требованиями AML (борьба с легализацией денег). Получатели платежей могут принимать электронные деньги, только если платеж поступает из государства, которые придерживаются стандартов AML.

Раскрытие информации

Страны-участники ЕС обязаны:

  • обеспечить обмен информацией и открытый доступ между национальными реестрами бенефициаров. Национальные органы власти получают доступ к реестрам банковских счетов и трастов, в том числе к информации о пользователях криптовалют;
  • усилить борьбу с финансированием терроризма, который получал поступления в криптовалюте через анонимные источники.

5 Директива оказала отрицательное влияние на финтехрынок ЕС. Многие криптовалютные биржи и обменники (CryptoBridge, Chopcoin, Simplecoin, Deribit) прекратили свою деятельность в Европе и переехали в другие страны.

Внимание!!! За нарушение 5 Директивы ЕС (нераскрытие информации о клиентах) криптовалютные биржи и обменники в Австрии могут быть оштрафованы на 200 000 EUR. Сумма штрафа зависит от законодательства страны-участника ЕС.

4 приоритетных задачи на финтех рынке ЕС 2020

Европейская комиссия 24.09.2020 г опубликовала доклад «О стратегии цифровых финансов для ЕС», где определены приоритетные задачи, решить которые европейские власти планируют до 2024 г:

  • решение проблемы фрагментации финтех рынка, чтобы дать возможность европейским потребителям пользоваться международными услугами. Для многих компаний важно трансграничное расширение, так как онлайн-услуги дороги в разработке, но дешевы в распространении;
  • создание нормативно-правовой базы, которая будет способствовать развитию цифровых инноваций;
  • создание европейского пространства финансовых данных для продвижения инноваций, развитие европейской стратегии данных, которая предусматривает доступ к данным и обмен информацией в финансовом секторе. В ЕС финтех компании обязаны публиковать финансовую и нефинансовую информацию о своих операциях и продуктах. Дальнейшие шаги, направленные на расширение обмена данными и открытости между секторами и внутри секторов в соответствии с правилами защиты данных и конкуренции, позволят финансовому сектору внедрять инновационные продукты, основанные на использовании данных. Это также будет способствовать облегчению доступа к данным, необходимым для направления финансирования в поддержку устойчивых инвестиций;
  • решение новых проблем, которые возникнут во время развития финтех рынка. Fintech услуги требуют более сложной нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить финансовую стабильность, защиту прав потребителей, справедливую конкуренцию и безопасность.

Ближайшие законодательные перспективы на Fintech рынке ЕС

Итого, до 2024 г в финтех секторе ЕС следует ожидать:

  • внедрение правовой базы для цифровой идентификации, которая позволит клиентам получать доступ к финтех услугам. Новые нормативные акты будут базироваться на правилах борьбы с терроризмом и с отмыванием денег и использовать новый фреймворк для электронной идентификации и доверительных услуг для безналичных транзакций. Он позволит использовать повторно данные клиента при наличии его информированного согласия;
  • применение принципов паспортизации и лицензирования в формате «единого окна» во всех финтех секторах. Суть реализации данной задачи заключается в том, чтобы потребители получили реальный доступ к трансграничным услугам, которые предоставляются финтех компаниями, располагающимися в других государствах-участниках ЕС;
  • создание новой структуры позволяющей внедрять технологию блокчейна и криптоактивы в финтех секторе;
  • развитие сотрудничества и инфраструктуры в сфере облачных вычислений. До 2022 г планируется запустить европейский рынок облачных услуг;
  • упрощение нормативных правил и законов касающихся нематериальных активов для содействия росту инвестиций в программное обеспечение;
  • содействие внедрению инструментов искусственного интеллекта;
  • обеспечение перспективной законодательной базы на постоянной основе – до конца 2021 г должна быть готова нормативная база ЕС касательно операций с криптоактивами;
  • обеспечение доступа в реальном времени ко всей регулируемой финансовой информации – до 2024 г все финансовые данные, предусмотренные законодательством ЕС «О финансовых услугах» должны раскрываться в стандартизированных и машиночитаемых форматах;
  • продвижение инновационных IT-инструментов для облегчения отчетности и контроля — до 2024 г ЕС планирует создать условия для использования инструментов RegTech и SupTech для анализа отчетности регулируемых компаний и надзора со стороны властей, а также обмена финданными между надзорными органами;
  • содействие обмену данными между участниками финтех сектора и другими компаниями в финансовом секторе ЕС и за его пределами;
  • создание новой финансовой экосистемы в ЕС с одинаковыми условиями для традиционных финансовых учреждений и финтех компаний.

Если вы интересуетесь финтех секторов в странах ЕС и планируете открыть криптовалютную биржу, обменник или другой тип fintech-компании обращайтесь к нашим экспертам в онлайн-чат или оставляйте контакты в специальной форме, чтобы они могли связаться с вами в кратчайшее время.

Какие города ЕС наиболее привлекательные для финтех-компаний?

Первая пятерка привлекательных для финтех-компаний городов ЕС по версии Savills European Fintech Occupier Index: Берлин, Париж, Барселона, Мадрид, Дублин. В мировом же рейтинге Global Fintech Index City Rankings 2020 из европейских городов в первой десятке только Берлин (9 позиция), а Париж на 15 месте.

В чем особенности финтех регулирования в ЕС?

Каждая страна ЕС самостоятельно устанавливает правила регулирования финтех сектора, однако при этом они обязаны учитывать требования Европейской комиссии. Следует отметить, что до 2024 года планируется создать унифицированные правила для всех стран-участников ЕС. На сегодняшний день все финтех компании обязаны придерживаться требований KYC и раскрывать информацию о своих клиентах.

Страны ЕС лидеры финтех-рынка в мире?

В ТОП-10 финтех-стран по версии Global Fintech Index City Rankings 2020 входят только четыре члена ЕС: Литва (4 позиция), Нидерланды (6 позиция), Швеция (7 позиция), Эстония (10 позиция).

Нужна консультация?

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.