Fintech Швеции: регулирование и успехи

Швеция одна из наиболее развитых в цифровом плане стран в ЕС. В индексе DESI (Digital Economy and Society Index) за 2020 г она занимает 2 место, уступая только Финляндии. В Швеции цифровые технологии активно внедряются в абсолютно все сферы жизни, в том числе и финансовую. Причем уровень диджитализации настолько высок, что уже в 2023 году шведские власти планируют полностью избавится от наличных. Все больше граждан и компаний пользуются финансовыми приложениями для осуществления безналичных расчетов и переводов. Благодаря чему сфера Fintech Швеции стремительно развивается, что не может не привлекать финтех-компании со всего мира.

Сфера Fintech Швеции

Стокгольм считается одним из главных центров Европы для инвестирования в Fintech. В стране все больше мировых игроков в этой сфере: Tink, Trustly, Anyfin, а также динамично увеличивается количество технологических стартапов. 

А еще столица Швеции находится на 10 месте в мире в рейтинге Global Startup Ecosystem Report 2020, так как здесь организована одна из самых динамично развивающихся технологических экосистем в Европе. Стокгольм также известен, как «инкубатор» компаний с доходом превышающих $1 млрд.: Skype, King, Mojang, Klarna, Spotify. 

Самой значительными событиями в сфере Fintech Швеции последних лет является: приобретение PayPal шведской компании iZettle за $2,2 млрд., получение Klarna статуса самого дорогого стартапа Европы (капитализация $5,5 млрд.), создание платформы международных расчетов, покупка компанией Tink финтек-фирмы Instantor.

Важное значение имеет создание собственной цифровой валюты. В феврале 2020 года Центробанк Швеции (Riksbanken) сообщил о продолжении исследований над цифровой кроной. Регулятор работает над созданием виртуальной местной валюты на основании блокчейна для повышения уровня безопасности и комфорта расчетов. 

Многие жители Швеции и местные компании активно пользуются дистанционными финансовыми услугами: платежи, переводы, открытие счетов, кредиты, платежные карты и много других. Практически все шведские банки уже прошли этап интернет-банкинга, и предоставляют услуги через онлайн-приложения с более широким функционалом и возможностями. Очень популярно в стране применение роботосоветников. Как результат – количество стационарных банковских отделений в Швеции неуклонно сокращается.

Узнайте какие еще возможности открываются для бизнеса в Швеции.

Причины успеха Fintech Швеции

Благодаря следующим особенностями страны финтех здесь начал успешно развиваться:

• постоянное взаимодействие между крупными шведскими банками и Fintech-компаниями, которое проявляется путем прямого инвестирования первыми в разработки вторых;
• свободный доступ к электронной идентификации (каждому шведу присваивается личный номер, который он может использовать для решения повседневных задач);
• высокий уровень доверия к цифровым сервисам;

Вышеуказанное позволило шведским банкам на ранних этапах решить задачу KYC, осуществлять оценку платежеспособности и обеспечить надежную защиту от мошенничества.

Также развитию Fintech Швеции способствовали большие объемы инвестиций – 3,3% ВВП страны направляются в разработку и инновации (за 2019 г) и всеобщая государственная поддержка. Благодаря чему уровень выживаемости шведских стартапов за последние 3 года превысил 74%.

Успех Fintech Швеции подтверждается стремительным ростом инвестиций. Так, в период с 2015 по 2019 г их объемы выросли с 180 млн. до 1,1 млрд. EUR. 2020 г невзирая на пандемию COVID-19 не показывает снижение интереса к финансово-технологическому рынку — с начала года уже было инвестировано 388 млн. EUR.

Узнайте, как получить готовую компании AB в Швеции.

Самые популярные Fintech услуги в Швеции

• персональный финансовый менеджмент – доступ к актуальной информации о финансовом положении: остатки на счетах, кредитные лимиты в банках и платежных системах, управление платежами, кредитование;
• платежи – альтернативные решение расчетов между покупателями и продавцами, как в Интернете, так и в розничных магазинах;
• услуги инициирования платежа – клиент дает доступ поставщику услуг на осуществление платежа в учетной записи в онлайн-банкинге;
• b2b кредитование – платформы, связывающие инвесторов непосредственно с заемщиками;
• торговые платформы оказывающие услуги по управлению портфелем ценных бумаг и фондов;
• банковские услуги – реализация традиционных банковских услуг, включая управление счетами, осуществление платежей и кредитование.

Одним из самых известных проектов в сфере Fintech Швеции является создание платформы P27 Nordic Payments. Над последним работают шесть крупных скандинавских банков, открывшие совместное предприятие, главной задачей которого является запуск первой в регионе платформы внутренних и международных платежей в реальном времени. Прогнозируется, что проект начнет свою работу в 2021 г.

Лидеры fintech сферы Швеции

На территории Швеции создано 381 финтех-компаний, из них 80% находятся в Стокгольме. Всего же в стране более 2 000 организаций имеют разрешение на предоставление финансовых услуг, в том числе иностранные компании. 

FinTech-категории в Швеции и доля инвестиций за 2019 — 2 квартал 2020 г, включая Klarna:

• долговой и собственный капитал – 18,3%;
• инновации в бухучете – 1,4%;
• Insurtech (страховые технологии) – 1,9%;
• платежи и переводы – 61,0%;
• Regtech (регуляторные технологии) – 0,1%;
• торговля и обмен валют – 0,2%;
• управление капиталом и благосостоянием – 16,2%;
• децентрализованные финансы – 0,9%.

Законы и регуляторы Fintech Швеции

В Швеции, как и в большинстве других стран нет специальной нормативно-правовой базы, регулирующей финтех. Однако определенные государственные структуры оказывают непосредственное влияние на работу Fintech компаний:

• Управление финансового надзора (The Financial Supervisory Authority) – выдает разрешение на работу и контролирует все компании, ведущие деятельность на шведском финансовом рынке, в том числе: банки, кредитные учреждения, страховые компании, биржи;
• Управление по защите данных (The Data Protection Authority) – обеспечивает защиту персональных данных;
• Агентство по защите прав потребителей (The Consumer Agency) – обеспечивает защиту интересов потребителей.

Законы для Fintech Швеции

Так как в Швеции нет отдельных законов, регулирующих Fintech, участники рынка подчиняются нормативным актам связанными с:

• банковскими и кредитными учреждениями;
• страховыми компаниями;
• биржами и торговлей ценными бумагами. 

В зависимости от деятельности Fintech компании к ней применяются законы из вышеуказанных категорий.

Наиболее важными законами в сфере финтех Швеции являются:

• о банковской и финансовой деятельности (Banking and Financing Act 2004:297) – регулирует работу банков и кредитных учреждений, в большинстве случаев не имеет отношения к стандартным Fintech компаниям;
• о платежных услугах (Payment Services Act 2010:751) – регулирует деятельность компаний предоставляющих услуги безналичных транзакций. Они должны быть лицензированы Управлением финансового надзора Швеции;
• о финансовых консультациях для потребителя (Financial Advice to Consumer 2003:862) – регулирует работу финансовых консультантов;
• о потребительских кредитах (Consumer Credits 2010:1846) – устанавливает правила предоставления потребительских кредитов;
• о недобросовестных условиях контрактов с потребителями (Unfair Contract Terms in Consumer Contracts 1994:1512) – принятый на основании Директивы Совета ЕС (93/13/ЕЕС) и запрещающий компаниям устанавливать несправедливые условия в контрактах.

Планируя регистрацию Fintech компании в Швеции необходимо учитывать, что страна является членом ЕС. Поэтому здесь также действуют законодательные акты, принятые Советом Европы, в частности Европейский регламент правил обработки персональных данных (General Data Protection Regulation).

Причины инвестирования в Fintech Швеции

• самый большой рынок Скандинавии – шведские Fintech компании получили более 50% инвестиций в Северной Европе в 2018 г;
• шведские потребители самые диджилитизированные в мире – Швеция занимает 3 место в мире по использованию смартфонов (80% населения);
• государственная поддержка — крупные расходы на разработки и инвестиции;
• один из лучших бизнес-климатов в мире;
• политическая стабильность;
• очень образованное и высококвалифицированное население – 40% жителей Стокгольма имеют ученую степень;
• 80% населения пользуются электронными сервисами – Швеция входит в ТОП-10 стран по уровню развития электронного правительства (94% населения имеет доступ к Интернету);
• высокий уровень владения английским языком;
• низкая ставка корпоративного налога – 21,4%, которая с 2022 г. снизится до 20,6% и полное отсутствие местных налогов и сборов;
• наличие вычетов для Fintech компаний Швеции позволяющих снизить налогооблагаемую прибыль;
• развитая и надежная инфраструктура.

Вышеуказанные причины делают регистрацию финтех компании в Швеции рациональным и дальновидным решением. Здесь созданы наилучшие в Европе условия для развития финансово-технологического направления, которые способствуют достижению поставленного результата. 

Если вы интересуетесь Fintech сферой и ищете юрисдикцию для регистрации компании, и Швеция вам подходит, обращайтесь к нам в онлайн чат или оставляйте электронную почту. Мы свяжемся, чтобы ответить на все ваши вопросы и начать взаимовыгодное сотрудничество.